21/10/2019 - Banco BPM S.p.A.: BANCO BPM: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN SENIOR PREFERRED – UNSECURED PER 500 MILIONI DI EURO (.pdf - 54.0 KB)

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM:

CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI UN SENIOR PREFERRED - UNSECURED PER 500

MILIONI DI EURO

Con questa operazione l'ammontare complessivo delle emissioni pubbliche di Banco BPM nel

2019 è 2,4 miliardi di euro

Milano, 21 ottobre 2019 - Concluso con successo il collocamento dell'emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM.

Dopo quattro emissioni tra senior e subordinati, Banco BPM S.p.A. torna nuovamente sul mercato primario con un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 anni e 3 mesi per 500 milioni di euro, portando l'ammontare complessivo delle emissioni pubbliche nel 2019 a 2,4 miliardi di euro.

L'obbligazione paga una cedola fissa dell'1,75% e ha un prezzo di emissione pari a 99,908% equivalente a uno spread del 2% sopra il tasso swap di riferimento.

L'operazione ha visto una forte partecipazione, principalmente dall'estero (54%), con un totale di circa 160 investitori coinvolti. L'allocazione geografica è la seguente: Italia 46%, UK e Irlanda 20%, Germania 10%, Francia 6%, Iberia 5%, Altri 13%; l'allocazione per tipologia di investitori ha visto la prevalenza dei fund manager col 70%.

L'obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A., sarà quotata alla borsa di Lussemburgo con un rating atteso di Ba2 (Moody's) e di BBB Low (DBRS).

Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Citi, Deutsche Bank e Sogen hanno agito in qualità di joint bookrunner.

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