Banco BPM S.p.A. - Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM| Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 7.100.000.00,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969
NOTA INFORMATIVA
relativa al programma Certificati a Capitale Condizionatamente Protetto e Certificati a Capitale
Parzialmente o Totalmente Protetto per l'offerta di certificates denominati:
EQUITY PREMIUM CERTIFICATES
REVERSE EQUITY PREMIUM CERTIFICATES
BONUS CERTIFICATES
REVERSE BONUS CERTIFICATES
TWIN WIN CERTIFICATES
EQUITY PROTECTION CERTIFICATES DIGITAL PROTECTION CERTIFICATES BUTTERFLY PROTECTION CERTIFICATES EQUITY PROTECTION ALPHA CERTIFICATES (collettivamente, i "Certificati" o i "Certificates")
Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa") ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "Regolamento Delegato 980"), come successivamente modificato ed integrato e della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il "Regolamento Emittenti").
La presente Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 9 giugno 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0054930/23 dell'8 giugno 2023 (il "Documento di Registrazione"), come successivamente eventualmente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il "Prospetto di Base") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetti") e del Regolamento Delegato 980.
In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, Banco BPM S.p.A. (l'"Emittente", "Banco BPM", la "Capogruppo" o la "Banca"), società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM (il "Gruppo"), provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") a cui sarà allegata la pertinente Nota di Sintesi della singola emissione (la "Nota di Sintesi").
Con riferimento ai Certificati, l'Emittente, ovvero il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà altresì svolgere le funzioni di responsabile del collocamento (il "Responsabile del Collocamento").
Il presente documento è valido per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.
Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 15 giugno 2023 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0056549/23 del 14 giugno 2023, ed è stato pubblicato sul sito web dell'Emittente https://gruppo.bancobpm.it/.
L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto di Base, inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive, la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, ed i relativi supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e presso la sede amministrativa dell'Emittente in Piazza Nogara n. 2, Verona e sono consultabili sul sito web
dell'Emittente https://gruppo.bancobpm.it/
2
|
I N D I C E |
||
|
INDICE |
||
|
GLOSSARIO |
8 |
|
|
1. |
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA |
37 |
|
2. |
FATTORI DI RISCHIO |
38 |
|
2.1 |
FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DEI CERTIFICATI |
38 |
|
2.1.1. Rischi connessi alla complessità dei Certificati |
38 |
|
|
2.1.2. Rischio di perdita del capitale investito |
38 |
2.1.3. Rischio relativo al verificarsi dell'Evento Barriera nei Certificati a Capitale
|
Condizionalmente Protetto |
40 |
|
2.1.4. Rischio di cambio connesso alla Divisa di Emissione dei Certificati |
41 |
2.1.5. Rischio di cambio per i Certificati a Capitale Condizionalmente Protetto di
|
tipo Non Quanto |
41 |
|
|
2.1.6. |
Rischio relativo alla Partecipazione Up inferiore al 100% |
42 |
|
2.1.7. |
Rischio relativo alla Partecipazione Down inferiore al 100% |
43 |
|
2.1.8. |
Rischio relativo al Cap, al Cap Up e al Cap Down |
44 |
|
2.1.9. |
Rischio relativo al Livello Strike |
45 |
|
2.1.10. |
Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Digitali |
45 |
|
2.1.11. |
Rischio relativo al mancato conseguimento delle Cedole Performance |
46 |
2.1.12. Rischio relativo al verificarsi dell'Evento di Rimborso Anticipato n-
|
esimo |
46 |
|
2.1.13. Rischio di prezzo |
47 |
|
2.1.14. Rischio connesso all'inflazione |
48 |
|
2.1.15. Rischio connesso alla presenza di commissioni / costi inclusi nel Prezzo di |
|
|
Emissione dei Certificati |
48 |
|
2.1.16. Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente |
48 |
| 2.1.17. Rischio connesso all'utilizzo del bail-in |
48 |
|
2.1.18. Rischio di credito per l'investitore |
49 |
|
2.1.19. Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'Hiring Incentives to |
|
|
Restore Employment Act |
49 |
3
I N D I C E
|
2.1.20. Rischio connesso alla potenziale applicazione dell'U.S. Foreign Account |
||
|
Tax Compliance Withholding |
50 |
|
|
2.1.21. Rischio relativo alla possibilità di modifiche legislative |
51 |
|
|
2.2 |
FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL SOTTOSTANTE |
51 |
|
2.2.1 Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante |
51 |
|
|
2.2.2 Rischio relativo alla correlazione tra Sottostante Lungo e Sottostante Corto |
||
|
nei Certificati Equity Protection Alpha |
52 |
|
|
2.2.3 Rischio connesso alla correlazione tra i componenti del Basket, nel caso di |
||
|
Certificati aventi quale Sottostante un Basket, o un Basket Best Of o un |
||
|
Basket Worst Of o a un Basket Rainbow |
52 |
|
|
2.2.4 Rischio connesso al rilascio del Rating ESG da parte delle agenzie di |
||
|
rating |
52 |
|
|
2.2.5 Rischio connesso agli ETF |
53 |
|
|
2.2.6 Rischio relativo agli indici di futures |
53 |
|
|
2.2.7 Rischi conseguenti agli Sconvolgimenti di Mercato |
53 |
|
|
2.2.8 Rischio di rettifica per effetto di Eventi Rilevanti relativi al Sottostante.... |
54 |
|
|
2.3 |
RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE |
55 |
|
2.3.1 Rischio di liquidità |
55 |
2.3.2 Rischio connesso alla distribuzione mediante un sistema multilaterale di
|
negoziazione |
55 |
2.3.3 Rischio connesso alla presenza di commissioni / costi in aggiunta Prezzo di
|
Emissione dei Certificati |
56 |
||
|
2.3.4 Rischio relativo alle commissioni di esercizio/negoziazione |
56 |
||
|
2.3.5 Rischio di conflitti di interesse |
56 |
||
|
2.3.6 Rischio connesso al ritiro dell'Offerta |
57 |
||
|
3. |
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ |
59 |
|
|
3.1 |
Indicazione delle persone responsabili |
59 |
|
|
3.2 |
Dichiarazione di responsabilità |
59 |
|
|
3.3 |
Dichiarazioni o relazioni di esperti |
59 |
|
|
3.4 |
Informazioni provenienti da terzi |
59 |
4
|
I N D I C E |
|||
|
3.5 Dichiarazione dell'Emittente |
59 |
||
|
4. |
INFORMAZIONI ESSENZIALI |
60 |
|
|
4.1 |
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione |
60 |
|
|
4.2 |
Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi |
61 |
5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
|
AL PUBBLICO |
62 |
|
|
5.1 |
Descrizione della tipologia e della classe dei Certificati |
62 |
|
5.2 |
Legislazione in base alla quale i Certificati sono stati creati |
72 |
|
5.3 |
Forma e circolazione dei Certificati |
73 |
|
5.4 |
Ammontare totale dei Certificati offerti |
73 |
|
5.5 |
Valuta di emissione dei Certificati |
73 |
|
5.6 |
Rango dei Certificati nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di |
|
|
insolvenza |
73 |
|
|
5.7 |
Descrizione dei diritti connessi ai Certificati |
74 |
|
5.8 |
Data di scadenza e informazioni sulle modalità di ammortamento del |
|
|
prestito |
77 |
5.9 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in
|
virtù delle quali i Certificati sono stati o saranno emessi |
77 |
|
|
5.10 |
Data di emissione |
77 |
|
5.11 |
Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità |
78 |
|
5.12 |
Normativa fiscale |
78 |
|
5.13 |
Descrizione delle modalità di regolamento |
81 |
|
5.14 |
Modalità secondo le quali si generano i proventi dei Certificate, data di |
|
|
pagamento o consegna, metodo di calcolo |
81 |
|
|
5.15 |
Prezzo di esercizio del Sottostante |
108 |
|
5.16 |
Dichiarazione indicante il tipo di sottostante |
108 |
|
5.17 |
Descrizione di eventuali eventi di credito o fatti perturbativi del mercato o |
|
|
del regolamento aventi un'incidenza sul Sottostante |
110 |
5.18 Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul
|
sottostante |
111 |
5
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Banco BPM S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 giugno 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 giugno 2023 04:40:08 UTC.
