COMUNICATO STAMPA
BANCO DESIO: LA CONTROLLATA FIDES S.P.A. HA COMPLETATO LA PRIMA CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA PRESTITI PERSONALI, CON L'EMISSIONE DI NOTE PER CIRCA € 255 MILIONI
Desio, 12 dicembre 2024 - Fides S.p.A., intermediario finanziario controllato al 100% dalla capogruppo Banco Desio, ha realizzato la prima operazione di cartolarizzazione di crediti in bonis derivanti da prestiti personali. BNP Paribas ha agito in qualità di arranger.
L'operazione è stata strutturata ai sensi della legge 130/1999 mediante l'emissione di titoli asset backed per un importo complessivo di euro 254,7 milioni.
L'operazione è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio improntata alla crescita in ambito personal finance ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi di Fides nell'orizzonte di piano industriale, in continuità con gli ottimi risultati ottenuti nel 2024.
"Siamo soddisfatti di aver completato il funding plan 2024 con questa nuova cartolarizzazione, la prima con sottostante prestiti personali, le cui condizioni rappresentano una conferma della qualità del credito e delle attente politiche di erogazione adottate dal Gruppo Banco Desio" ha commentato l'Amministratore Delegato Alessandro Decio.
I titoli senior emessi nell'ambito dell'operazione, pari a euro 215 mln, sono stati sottoscritti da BNP Paribas mentre i titoli junior sono stati sottoscritti dall'Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell'interesse economico netto.
L'operazione risponde ai requisiti di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402.
Legance ha assistito BNP Paribas in qualità di legale dell'arranger, mentre A&O Shearman ha agito in qualità di legale dell'originator.
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Il Presidente
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. Costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, Banco Desio è oggi un moderno Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all'offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord e nel Centro Italia e in Sardegna con una Rete distributiva di 281 filiali e circa 2.400 dipendenti, è presente nel settore del credito al consumo con le società Fides S.p.A. e Dynamica Retail S.p.A., finanziarie specializzate nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel settore del risparmio gestito e della "bancassurance", opera attraverso accordi distributivi con primarie controparti nazionali ed internazionali. Ha raggiunto un totale attivo di oltre Euro 18 miliardi.
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Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 13 dicembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 13 dicembre 2024 09:44:14 UTC.
