03/02/2023 - Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Offerta Pubblica di Sottoscrizione

Indice

GLOSSARIO

5

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

7

1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI

DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

8

1.1

Persone responsabili

8

1.2

Dichiarazione di Responsabilità

8

1.3

Dichiarazioni o relazioni e pareri di esperti

8

1.4

Informazioni provenienti da terzi

8

1.5

Dichiarazione dell'Emittente

8

2. FATTORI DI RISCHIO

9

2.1

RISCHI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI

9

2.1.1 Rischio di credito per il sottoscrittore

9

2.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"

9

2.1.3 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione

10

2.1.4 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto

al rendimento di un titolo di Stato

10

2.1.5 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

10

VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA

11

2.2.1 Rischio di liquidità

11

2.2.2 Rischio di tasso di mercato

11

2.2.3 Rischio connesso alla presenza di costi inclusi nel prezzo di emissione

12

2.2.4 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

12

2.2.5 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione ..

12

2.3 RISCHI RELATIVI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO

12

2.3.1 Rischio di indicizzazione

12

2.3.2 Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole ....

13

2.3.3 Rischio di eventi di turbativa

13

2.3.4 Rischio di eventi straordinari

13

TITOLI

14

2.4.1 Rischi relativi ai conflitti di interessi

14

2.4.2 Rischio relativo al ritiro dell'Offerta

14

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

15

3.1

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta

15

3.2

Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

15

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO E

DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

16

4.1

Descrizione delle Obbligazioni

16

4.2

Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati

17

4.3

Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri

18

4.4

Ammontare dei titoli offerti al pubblico

18

4.5

Valuta di emissione degli strumenti finanziari

18

4.6

Ranking degli strumenti finanziari

18

4.7

Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari

e procedura per il loro esercizio

19

4.8

Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

21

4.9

Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito

26

3

4.10 Tasso di rendimento

26

4.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli

27

4.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi ..

27

4.13 Data di emissione degli strumenti finanziari

27

4.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

28

4.15 Regime fiscale

28

4.16 Identità dell'offerente/del soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione

29

5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

30

5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione

dell'Offerta

30

5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

30

5.1.2 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione della procedura di sottoscrizione

30

5.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta

31

5.1.4 Ammontare minimo e massimo dell'importo sottoscrivibile

31

5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

32

5.1.6 Diffusione dei risultati dell'offerta

32

5.1.7 Eventuali diritti di prelazione

32

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

32

5.2.1 Destinatari dell'Offerta

32

5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le

negoziazioni prima della comunicazione

32

5.3 Fissazione del prezzo

33

5.3.1 Prezzo d'Offerta

33

5.4 Collocamento e sottoscrizione

33

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

33

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

33

5.4.3 Accordi di sottoscrizione e collocamento

34

5.4.4 Data di stipula dell'accordo di sottoscrizione e collocamento

34

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

35

6.1 Ammissione alla quotazione

35

6.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Mercati

Equivalenti

35

6.3 Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario...

35

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

36

7.1 Consulenti legati all'Emissione

36

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

36

7.3 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario

36

8. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

38

NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

44

Agente di Calcolo

L'Emittente, responsabile del calcolo degli interessi.

Ammontare Totale

L'ammontare totale delle Obbligazioni oggetto

dell'Offerta, espresso in Euro ed indicato nelle

Condizioni Definitive.

Codice ISIN

Il codice relativo a ciascuna emissione come

indicato nelle Condizioni Definitive.

Condizioni Definitive

Il documento, redatto secondo il modello di cui

all'Allegato della Nota Informativa, contenente i

termini e le condizioni contrattuali relative a

ciascuna emissione di Obbligazioni da effettuarsi

sulla base della Nota Informativa e che sarà reso

pubblico, entro l'inizio dell'Offerta, mediante

pubblicazione

sul

sito

internet

www.bancodesio.it./it/content/obbligazioni-banco-

desio e depositato presso la CONSOB, nonché

messo a disposizione presso la sede legale

dell'Emittente in Desio (MB), via Rovagnati n.1 e/o

presso le filiali dello stesso.

CONSOB

La Commissione Nazionale per le Società e la

Borsa.

Data della Nota Informativa

La data di approvazione della Nota Informativa.

Data di Emissione

Per ciascuna emissione di Obbligazioni, la data in

cui le Obbligazioni sono emesse, indicata come tale

nelle relative Condizioni Definitive.

Emittente

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede

legale in Desio (MB), via Rovagnati n.1.

Offerta

L'offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni.

Parametro di Indicizzazione

Il sottostante indicato nelle Condizioni Definitive

cui sono indicizzate le cedole delle obbligazioni a

tasso misto.

Periodo di Offerta

Il periodo, indicato nelle Condizioni Definitive,

durante il quale sarà possibile sottoscrivere le

Obbligazioni.

Portatore

Il portatore delle Obbligazioni.