Comunicato Stampa
Errata corrige
Seconda richiesta di conversione parziale della prima tranche del Prestito
Obbligazionario Convertibile cum warrant sottoscritto da Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23") deliberato nell'Assemblea del 15 gennaio 2024
Milano (MI), 9 aprile 2024 - BestBe Holding S.p.A. ("BestBe" o la "Società") già "Gequity" S.p.A., holding di partecipazioni quotata al mercato principale Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica che riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dall'Assemblea del 15 gennaio 2024 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") tra l'Emittente e Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23"), di aver ricevuto da parte di GCFO23, in data 8 aprile 2024, la Seconda richiesta di conversione parziale (la "Conversione") di complessive n.6 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 30.000, a valere sulla prima tranche.
Relativamente alla prima tranche, sottoscritta in data 22 marzo 2024 che si ricorda essere di complessivi Euro 800.000 (di cui quanto all'importo di Euro 500.000 è stata saldata in denaro, mentre per l'importo restante di Euro 300.000, relativo alla commitment fee, è stato saldato tramite l'emissione di obbligazioni), pari a complessive n.160 obbligazioni di Euro 5.000 ciascuna e che, successivamente all'esecuzione della richiesta di conversione qui specificata, nell'ambito della prima tranche risultano ancora da convertire n.144 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 720.000.
Si ricorda che, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 15 gennaio 2024, ovvero un numero pari a 1.260 obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro di 6.300.000 (comprensivo di Euro 300.000 relativo alla commitment fee), sono state emesse alla data odierna, in relazione alla prima tranche, n. 160 obbligazioni per un importo nominale pari ad Euro 800.000. Quindi potranno essere ancora emesse obbligazioni pari a n. 1.100 per un importo nominale di Euro 5.500.000 sul numero complessivo di obbligazioni deliberate in assemblea pari a n. 1.260. Le Obbligazioni finora emesse tengono conto delle n.60 obbligazioni emesse a servizio della Commitment Fee, che si ricorda essere di Euro 300.000.
Di seguito si riassume la situazione attuale:
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Situazione Notes |
Importo singola |
Importo tranche € |
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|
deliberate, sottoscritte e |
N. Notes |
Data |
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|
tranche € |
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|
convertite |
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Situazione Notes deliberate in Assemblea del 15/01/2024 |
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Prestito Obbligazionario |
5.000 € |
6.300.000 € |
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|
Convertibile deliberato in |
1.260 |
15/01/2024 |
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|
Assemblea del 15/01/2024 |
||||
|
- di cui Prestito |
5.000 € |
6.000.000 € |
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|
Obbligazionario Convertibile |
1.200 |
15/01/2024 |
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|
erogabile in denaro |
Bestbe Holding SpA Corso XXII marzo n. 19 20129 Milano
Tel. 02/36706570 www.gequity.it
Capitale sociale Euro 8.700.430,57 i.v. Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 Iscrizione Registro Imprese di Milano Numero REA MI - 2129083 info@gequity.it
|
- di cui Commitment Fee |
5.000 € |
300.000 € |
||
|
pagabile tramite l'emissione di |
60 |
15/01/2024 |
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|
obbligazioni |
||||
|
Situazione Notes Sottoscritte |
||||
|
1° Tranche erogata in |
5.000 € |
100 |
500.000 € |
22/03/2024 |
|
denaro |
||||
|
Commitment Fee saldato |
5.000 € |
300.000 € |
||
|
tramite l'emissione di |
60 |
22/03/2024 |
||
|
obbligazioni |
||||
|
Totale 1° Tranche e |
5.000 € |
160 |
800.000 € |
22/03/2024 |
|
Commitment Fee |
||||
|
Situazione Notes convertite |
||||
|
1° Tranche - conversione |
5.000 € |
10 |
50.000 € |
27/03/2024 |
|
n.01 |
||||
|
1° Tranche - conversione |
5.000 € |
6 |
30.000 € |
issuing (convertende) |
|
n.02 |
||||
|
Commitment Fee saldato |
5.000 € |
0 € |
||
|
tramite l'emissione di |
0 |
/ |
||
|
obbligazioni |
||||
|
Totale Conversioni 1° |
(conversione n.1 |
|||
|
5.000 € |
80.000 € |
27/03/2024 - |
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|
Tranche e Commitment |
16 |
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|
conversione n.2 |
||||
|
Fee |
||||
|
issuing/convertenda) |
||||
|
Situazione Notes ancora da emettere |
||||
|
Prestito Obbligazionario |
5.000 € |
5.500.000 € |
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|
Convertibile ancora da |
1.100 |
09/04/2024 |
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|
emettere |
***
In merito alla seconda conversione, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 92% (novantadue percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni BESTBE durante i n.15 giorni di borsa aperta antecedenti la data della richiesta di conversione. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,0050 per azione pertanto, le n.6 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a GCFO23 di sottoscrivere n. 6.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione BESTBE che saranno emesse nei termini contrattuali in data 10/04/2024 e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.
Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,005 è stato calcolato arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi n.15 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari ad Euro 0,0055 successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 92% (novantadue percento).
Si ricorda come con l'emissione della prima tranche, tenuto conto dell'accordo, sono attribuiti a GCFO23 n.22.727.272 warrants, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,011 determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 10 giorni rispetto alla data di sottoscrizione della prima tranche.
Bestbe Holding SpA Corso XXII marzo n. 19 20129 Milano
Tel. 02/36706570 www.gequity.it
Capitale sociale Euro 8.700.430,57 i.v. Codice fiscale e Partita IVA 00723010153 Iscrizione Registro Imprese di Milano Numero REA MI - 2129083 info@gequity.it
***
Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione del 8 aprile 2024:
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Tranche Notice |
Date of |
# of |
Conversion |
Amount to |
# new |
# total shares |
New share |
|
Conversion |
Notes |
Price (€) |
convert (€) |
shares |
issuing |
capital (€) |
|
|
Requested |
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|
Tranche n.1 POC |
08/04/2024 |
6 |
0,0050 € |
30.000 € |
6.000.000 |
1.255.117.330 |
8.780.431 € |
|
- Conversione |
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notice n.02 |
La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà entro i termini previsti dal contratto GCFO23, ovvero 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta di conversione, alla conversione delle obbligazioni e darne pronta conferma al mercato. La Società quanto prima provvederà ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.
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Allegati
Disclaimer
Bestbe Holding S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 aprile 2024 19:06:12 UTC.
