07/05/2024 - Bestbe Holding S.p.A.: Tabelle conversione parziale Prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile

Tabelle conversione parziale

Prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile tra l'Emittente

e Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23")

In riferimento al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dall'Assemblea del 15 gennaio 2024 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") tra l'Emittente e Global Corporate Finance Opportunities 23 ("GCFO23"), in seguito all'emissione di nuove azioni come così come comunicato in data 24/04/2024, si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle conversioni

***

Tabella n.1 TRANCHES POC GCFO23 - Assemblea del 15 Gennaio 2024 Valore nominale POC € 6.000.000 (oltre € 3.000.000 di warrants)

Valore nominale obbligazioni emesse € 500.000 al 07/05/2024, oltre ad € 300.000 relativo alla commitment fee

Valore nominale obbligazioni da emettere € 5.500.000, di cui già convertito € 170.000 al 07/05/2024

***

Tabella n.2 Conversioni POC "Global Corporate Finance Opportunities 23" ("GCFO23") - aggiornato al 07/05/2024

La "% Azioni emesse" fa riferimento alla % di partecipazione corrispondente al n. di azioni emesse alla data di conversione, che non rappresenta necessariamente la % detenuta da "Global Corporate Finance Opportunities 23" alla medesima data di emissione.

La sottoscrizione e la relativa conversione comportano un effetto diluitivo certo, ma variabile e non quantificabile, sulle partecipazioni possedute dagli azionisti della società, dipendendo in particolare dalla quota di capitale effettivamente sottoscritta ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di conversione. Al tempo stesso, la eventuale cessione da parte dell'investitore sottoscrittore delle obbligazioni convertibili sul mercato nel quale sono negoziate delle azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili o dall'esercizio dei warrants, secondo quanto accade solitamente nel caso di emissione di prestiti obbligazionari convertibili del tipo di prestito emesso da BESTBE HOLDING S.p.A., può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni dell'Emittente, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.