BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
DOCUMENTO INFORMATIVO
Predisposto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, e in conformità all'Allegato 4 al predetto regolamento
12 giugno 2025
Il presente documento informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Bialetti Industrie S.p.A. in via Fogliano n. 1, 25030 Coccaglio (BS), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, all'indirizzo "https://www.1info.it", nonché sul sito internet di Bialetti Industrie S.p.A., all'indirizzo "https://www.bialetti.com", Sezione "Investor Relations".
INDICE
Definizioni 4
Premessa 8
-
AVVERTENZE 10
-
Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dalle operazioni con parti correlate 10
-
-
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI 11
-
Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle Operazioni 11
-
Indicazione delle parti correlate con cui le Operazioni sono state poste in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nelle Operazioni 12
-
Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per Bialetti delle Operazioni 13
-
Modalità di determinazione del corrispettivo delle Operazioni e valutazioni circa la sua congruità . 14
-
Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari delle Operazioni 15
-
Incidenza delle Operazioni sui compensi dei componenti degli organi di amministrazione di Bialetti
e/o di società da quest'ultima controllate 15
-
Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Bialetti coinvolti nelle Operazioni 15
-
Descrizione della procedura di approvazione delle Operazioni 16
-
Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni 16
-
ALLEGATI 17
Definizioni
Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno del presente documento e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nel presente documento hanno il significato loro attribuito e indicato nel testo.
Accordo di Risoluzione L'accordo di risoluzione dell'Accordo di Ristrutturazione
stipulato tra Bialetti, Sculptor, Moka Bean, Illimity, AMCO, Finint, LAS, Bialetti Holding e Bialetti Investimenti.
Accordo di Ristrutturazione L'accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-bis
l. fall. sottoscritto il 19 luglio 2021.
Atto di Doppio Accollo L'atto di doppio accollo liberatorio stipulato tra la Società,
BidCo e HoldCo, cui aderiranno illimiy e AMCO, in forza del quale BidCo (nei confronti di Bialetti) e HoldCo, a seguire (nei confronti di BidCo) assumeranno ai sensi dell'art. 1273 c.c. (e quindi si accolleranno), definitivamente e con integrale liberazione della Società, una porzione dell'Indebitamento Consolidato Esistente della Società nei confronti di illimity e AMCO ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione.
AMCO AMCO - Asset Management Company S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Via San Giovanni sul Muro, n. 9, Milano (MI), codice fiscale e partita iva e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, 05828330638.
Bialetti o la Società Bialetti Industrie S.p.A., società di diritto italiano con
azioni quotate sull'Euronext Milan, avente sede legale in Coccaglio (BS), Via Fogliano 1, codice fiscale e partita iva e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Brescia 03032320248.
Bialetti Holding Bialetti Holding S.r.l., una società di diritto italiano, con sede legale in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, codice fiscale e partita iva e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Brescia 001669640987.
Bialetti Investimenti Bialetti Investimenti S.p.A. società di diritto italiano, con
sede legale in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, codice fiscale e partita iva e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Brescia 04327020980.
BidCo Octagon BidCo S.p.A..
Closing L'esecuzione della Dismissione Bialetti.
Comitato OPC Il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate di Bialetti, composto da soli amministratori non esecutivi, non correlati e indipendenti, competente in materia di operazioni con parti correlate ai sensi della Procedura OPC.
Consob La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini 3.
Contratto di Compravendita Il contratto di compravendita sottoscritto tra Bialetti
Investimenti e Bialetti Holding, in qualità di venditori, e NUO Octagon, in qualità di acquirente, avente ad oggetto l'acquisto, da parte di tale società o altro soggetto da questa designato (già individuato in BidCo, società interamente controllata da NUO Octagon per il tramite di Holdco, di
n. 91.324.398 azioni Bialetti di titolarità - rispettivamente - di Bialetti Investimenti (quanto a n. 69.939.429 azioni Bialetti) e di Bialetti Holding (quanto a n. 21.384.969 azioni Bialetti), rappresentative di circa il 59,002% del capitale sociale della Società.
Contratto Moka Bean Il contratto di compravendita sottoscritto tra Moka Bean
in qualità di venditore, con NUO Octagon, in qualità di acquirente, avente ad oggetto tutti gli SFP Junior ed integralmente ed esclusivamente sottoscritti da Moka Bean.
Contratto Sculptor Il contratto di compravendita sottoscritto tra Sculptor, in qualità di venditore, con NUO Octagon, in qualità di acquirente, avente ad oggetto l'acquisto di n. 30.283.587 azioni Bialetti di sua titolarità, rappresentative di circa il 19,565% del capitale sociale della Società.
Corrispettivo Primo Accollo L'importo pari a Euro 30.000.030che Bialetti dovrà
corrispondere a BidCo a fronte del Primo Accollo.
Credito da Accollo Il credito vantato da BidCo nei confronti della Società per
il pagamento del corrispettivo del Primo Accollo.
Creditori Finanziari Si intendono congiuntamente illimity e AMCO.
Data del Documento Informativo La data di pubblicazione del Documento Informativo (i.e. il 12 giugno 2025).
Dismissione Bialetti L'acquisizione da parte di NUO Octagon (rectius BidCo) di
complessive n. 121.607.985 azioni ordinarie della Società,
Allegati
