28/06/2019 - Bialetti Industrie S.p.A.: 28/06/2019 - Situazione mensile al 31 maggio 2019. Divulgato il 28 giugno 2019 alle ore 18:17

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS. N. 58/98 PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/05/2019

Coccaglio, 28 giugno 2019 - Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società " e unitamente alle società controllate "Gruppo Bialetti" o "Gruppo") (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1. Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, correnti e non correnti è rappresentata nei seguenti prospetti:

Bialetti Industrie S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

www.bialettigroup.com

**Si segnala che i dati al 31 dicembre 2018 sono stati allineati con i valori del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Al 31 maggio 2019 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a 74,6 mln/€.

La variazione rispetto al 30 aprile 2019 è principalmente correlata all'incremento della voce altri debiti finanziari correnti per Euro 1,3 mln/€ in seguito alla sottoscrizione di un accordo di cessione di taluni crediti commerciali nonché all'emissione in data 28 maggio 2019 del prestito obbligazionario non convertibile "senior", denominato "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", (il "Prestito Obbligazionario Senior").

I proventi finanziari rivenienti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Senior, pari a complessivi Euro 35,845 milioni, sono stati destinati per circa Euro 28,3 milioni al rimborso, integrale e anticipato, di tutte le obbligazioni emesse a valere sui prestiti obbligazionari "interim".

Inoltre, sempre in data 28 maggio 2019, ai sensi di quanto previsto negli accordi sottoscritti il 27 febbraio 2019 e volti al rafforzamento patrimoniale della Società, Moka Bean S.r.l. ha rinunciato ad una porzione - per Euro 6,1 milioni - dei crediti vantati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. nei confronti di Bialetti Industrie e dei quali la stessa Moka Bean S.r.l. si era resa cessionaria.

In data 31 maggio 2019 hanno inoltre avuto efficacia gli accordi di ristrutturazione con il ceto bancario, così come illustrati nel comunicato stampa pubblicato il 27 febbraio 2019, al quale si rinvia.

Si ricorda che Bialetti Industrie S.p.A. ha in corso accordi di conto corrente intersocietario con le società controllate Bialetti Store S.r.l., Cem Bialetti A.S., SC Bialetti Stainless Steel S.r.l., Bialetti France S.a.r.l., Bialetti Store France E.u.r.l., Bialetti Store Spain S.L. e Bialetti Store Austria Gmbh, in forza dei quali, a scadenza mensile, Bialetti Industrie S.p.A. provvede al calcolo delle rispettive posizioni finanziarie nette, scaturenti da rapporti di natura commerciale, contabilizzando il relativo saldo nei conti correnti intersocietari unitamente, al termine di ogni anno solare, agli interessi maturati.

Il saldo complessivo di tali posizioni nette è rappresentato nella voce Crediti finanziari correnti di cui alla tabella precedente.

Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

www.bialettigroup.com

**Si segnala che i dati al 31 dicembre 2018 sono stati allineati con i valori del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

L'indebitamento finanziario netto di Gruppo al 31 maggio 2019 è pari a 96,6 mln/€.

La variazione rispetto al 30 aprile 2019 è principalmente correlata all'incremento della voce altri debiti finanziari correnti per Euro 1,3 mln/€ in seguito alla sottoscrizione di un accordo di cessione di taluni crediti commerciali, parzialmente compensata dal pagamento delle rate in scadenza di taluni contratti di leasing finanziario, ed all'emissione in data 28 maggio 2019 del prestito obbligazionario non convertibile "senior", denominato "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", (il "Prestito Obbligazionario Senior").

I proventi finanziari rivenienti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Senior, pari a complessivi Euro 35,845 milioni, sono stati destinati per circa Euro 28,3 milioni al rimborso, integrale e anticipato, di tutte le obbligazioni emesse a valere sui prestiti obbligazionari "interim".

Inoltre, sempre in data 28 maggio 2019, ai sensi di quanto previsto negli accordi sottoscritti il 27 febbraio 2019 e volti al rafforzamento patrimoniale della Società, Moka Bean S.r.l. ha rinunciato ad una porzione - per Euro 6,1 milioni - dei crediti vantati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. nei confronti di Bialetti Industrie e dei quali la stessa Moka Bean S.r.l. si era resa cessionaria.

www.bialettigroup.com

In data 31 maggio 2019 hanno inoltre avuto efficacia gli accordi di ristrutturazione con il ceto bancario, così come illustrati nel comunicato stampa pubblicato il 27 febbraio 2019, al quale si rinvia.

Gli accordi di ristrutturazione - e la loro successiva omologazione - costituiscono elementi chiave dell'operazione di rilancio di Bialetti, già delineata in tutti i suoi principali elementi nell'accordo quadro, stipulato il 23 novembre 2018, e successivamente modificato e integrato mediante apposito atto sottoscritto in data 27 febbraio 2019, tra la Società, il suo azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l., Sculptor Investments IV S.à r.l., Sculptor Ristretto Investments S.à.r.l. (veicoli di investimento gestiti e amministrati in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments LLC) e Moka Bean S.r.l..

Il piano industriale 2018-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2019 e sotteso agli accordi di ristrutturazione, prevede l'iniezione di nuove risorse nella Società per un importo complessivo di circa 40 mln/€.

In data 28 febbraio 2019, la Società ha depositato presso il Tribunale di Brescia il ricorso ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma, L.F., per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, pubblicati presso il Registro delle Imprese di Brescia ai sensi dell'art. 182-bis, secondo comma, L.F. in data 4 marzo 2019.

In data 14 marzo 2019, è stato emesso il secondo prestito obbligazionario non convertibile "interim", denominato "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", per l'importo complessivo di nominali Euro 10 milioni (il "Secondo Prestito Obbligazionario").

La sottoscrizione del Secondo Prestito Obbligazionario è stata perfezionata a seguito dell'emissione, avvenuta il 7 marzo 2019 e comunicata alla Società il giorno successivo, del decreto con il quale il Tribunale di Brescia - a seguito della presentazione da parte della Società di apposita istanza ex art. 182-quinquies, commi 1 e 4, L.F. - ha autorizzato l'emissione del prestito obbligazionario in parola, nonché la concessione delle garanzie per l'esatto adempimento, inter alios, delle obbligazioni pecuniarie assunte da Bialetti nei confronti della massa dei titolari delle obbligazioni emesse a valere sul Secondo Prestito Obbligazionario e degli altri soggetti garantiti ai sensi dei relativi atti. Per informazioni più approfondite sull'emissione e sottoscrizione del Secondo Prestito Obbligazionario si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 8 e 14 marzo 2019.

Il Tribunale di Brescia, accertata, inter alia, l'assenza di opposizioni ex art. 182-bis, quarto comma, L.F., ha omologato gli accordi di ristrutturazione con decreto dell'11 aprile 2019, come da Comunicato Stampa emesso dalla Società in data 26 aprile 2019, a cui si rimanda per una più approfondita informativa.

In data 28 maggio 2019 è stato emesso il prestito obbligazionario non convertibile "senior", denominato "€35,845,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", (il "Prestito Obbligazionario Senior").

I proventi finanziari rivenienti dalla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Senior, pari a complessivi Euro 35,845 milioni, sono stati destinati per circa Euro 28,3 milioni al rimborso, integrale e anticipato, di tutte le obbligazioni emesse a valere sui prestiti obbligazionari "interim".

www.bialettigroup.com

Inoltre, sempre in data 28 maggio 2019, ai sensi di quanto previsto negli accordi sottoscritti il 27 febbraio 2019 e volti al rafforzamento patrimoniale della Società, Moka Bean S.r.l. ha rinunciato ad una porzione - per Euro 6,1 milioni - dei crediti vantati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UBI Banca S.p.A. e UniCredit S.p.A. nei confronti di Bialetti Industrie e dei quali la stessa Moka Bean S.r.l. si era resa cessionaria.

Per maggiori informazioni si rinvia anche ai comunicati stampa del 15, 22 e 27 novembre 2018, 27 febbraio 2019 e 28 maggio 2019.

1. Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente a livello di Gruppo, i debiti di natura commerciale registrano importi scaduti al 31 maggio 2019 per un totale di 17,2 mln/€ (22,6 mln/€ al 30 aprile 2019).

Con riferimento alle iniziative dei creditori rispetto ai debiti scaduti sopra indicati, si segnala che risultavano pendenti presso le società del Gruppo, alla data del 31 maggio 2019:

• decreti ingiuntivi: n. 3 per un importo complessivo di Euro 179,6 mila (di cui n. 1 già parzialmente pagato per Euro 19,7 mila);
• atti di precetto: n. 1 per un importo complessivo di Euro 29,9 mila;
• diffide risolutive e citazioni in giudizio: n. 11 per un importo complessivo di Euro 596,5 mila (di cui n. 2 già parzialmente pagate per Euro 109,7 mila);
• escussione fideiussioni: n. 1 per un importo di Euro 24,4 mila;

per i quali è già previsto il pagamento integrale entro i termini intimati nei relativi atti o comunque posticipati in accordo con i creditori.

Alla data di divulgazione del presente comunicato risultano pendenti presso le società del Gruppo:

• decreti ingiuntivi: n. 5 per un importo complessivo di Euro 451,8 mila (di cui n. 1 già parzialmente pagato per Euro 10 mila);
• diffide risolutive e citazioni in giudizio: n. 12 per un importo complessivo di Euro 695,5 mila (di cui n. 6 già parzialmente pagate per Euro 231,8 mila);
  per i quali è in corso la verifica della fondatezza della pretesa dei relativi creditori.

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività del Gruppo.

Per quanto riguarda i debiti di natura tributaria scaduti, si segnala quanto segue.

Relativamente a Bialetti Industrie S.p.A.:

www.bialettigroup.com

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