30/04/2019 - Bialetti Industrie S.p.A.: 30/04/2019 - Situazione mensile al 31 marzo 2019. Divulgato il 30 aprile 2019 alle ore 17.03

INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO AI SENSI DELL'ART.114, c. 5, D.LGS. N. 58/98 PERIODO DI RIFERIMENTO: 31/03/2019

Coccaglio, 30 aprile 2019 - Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società " e unitamente alle società controllate "Gruppo Bialetti" o "Gruppo") (Milano, MTA: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a)Posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti Industrie, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

La posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo Bialetti, con separata evidenziazione delle componenti attive e passive, correnti e non correnti è rappresentata nei seguenti prospetti:

Bialetti Industrie S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

*Il valore della Voce Ratei Interessi Obbligazioni emesse, nei precedenti comunicati, era incluso nella voce Debiti bancari correnti.

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**Si segnala che i dati al 31 dicembre 2018 sono stati allineati con i valori del Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

Al 31 marzo 2019 l'indebitamento finanziario netto di Bialetti Industrie S.p.A. è pari a 65,5 mln/€.

La variazione rispetto al 28 febbraio 2019 è principalmente correlata all'emissione di un prestito obbligazionario di 10 mln/€ avvenuta in data 14 marzo 2019 come meglio specificato nel comunicato divulgato nella medesima data.

Si ricorda che Bialetti Industrie S.p.A. ha in corso accordi di conto corrente intersocietario con le società controllate Bialetti Store S.r.l., Cem Bialetti A.S., SC Bialetti Stainless Steel S.r.l., Bialetti France S.a.r.l., Bialetti Store France E.u.r.l., Bialetti Store Spain S.L. e Bialetti Store Austria Gmbh, in forza dei quali, a scadenza mensile, Bialetti Industrie S.p.A. provvede al calcolo delle rispettive posizioni finanziarie nette, scaturenti da rapporti di natura commerciale, contabilizzando il relativo saldo nei conti correnti intersocietari unitamente, al termine di ogni anno solare, agli interessi maturati.

Il saldo complessivo di tali posizioni nette è rappresentato nella voce Crediti finanziari correnti di cui alla tabella precedente.

Gruppo Bialetti

(dati in migliaia di Euro)

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'*Il valore della Voce Ratei Interessi Obbligazioni emesse, nei precedenti comunicati, era incluso nella voce Debiti bancari correnti.

**Si segnala che i dati al 31 dicembre 2018 sono stati allineati con i valori del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

L'indebitamento finanziario netto di Gruppo al 31 marzo 2019 è pari a 92,35 mln/€.

La variazione rispetto al 28 febbraio 2019 è principalmente correlata all'emissione di un prestito obbligazionario di 10 mln/€ avvenuta in data 14 marzo 2019 come meglio specificato nel comunicato divulgato nella medesima data.

Si ricorda che in data 27 febbraio 2019 sono stati sottoscritti gli accordi di ristrutturazione dei debiti di Bialetti, che prevedono il consolidamento dell'indebitamento bancario esistente, la concessione di nuova finanza e il rafforzamento patrimoniale.

Gli accordi di ristrutturazione - e la loro successiva omologazione - costituiscono elementi chiave dell'operazione di rilancio di Bialetti, già delineata in tutti i suoi principali elementi nell'accordo quadro, stipulato il 23 novembre 2018, e successivamente modificato e integrato mediante apposito atto sottoscritto in data 27 febbraio 2019, tra la Società, il suo azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l., Sculptor Investments IV S.à r.l., Sculptor Ristretto Investments S.à.r.l. (veicoli di investimento gestiti e amministrati in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments LLC) e Moka Bean S.r.l..

Il piano industriale 2018-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2019 e sotteso agli accordi di ristrutturazione, prevede l'iniezione di nuove risorse nella Società per un importo complessivo di circa 40 mln/€.

In data 28 febbraio 2019, la Società ha depositato presso il Tribunale di Brescia il ricorso ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma, L.F., per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, pubblicati presso il Registro delle Imprese di Brescia ai sensi dell'art. 182-bis, secondo comma, L.F. in data 4 marzo 2019.

In data 14 marzo 2019, è stato emesso il secondo prestito obbligazionario non convertibile "interim", denominato "€10,000,000 Secured Floating Rate Notes due 2024", per l'importo complessivo di nominali Euro 10 milioni (il "Secondo Prestito Obbligazionario").

La sottoscrizione del Secondo Prestito Obbligazionario è stata perfezionata a seguito dell'emissione, avvenuta il 7 marzo 2019 e comunicata alla Società il giorno successivo, del decreto con il quale il Tribunale di Brescia - a seguito della presentazione da parte della Società di apposita istanza ex art. 182-quinquies, commi 1 e 4, L.F. - ha autorizzato l'emissione del prestito obbligazionario in parola, nonché la concessione delle garanzie per l'esatto adempimento, inter alios, delle obbligazioni pecuniarie assunte da Bialetti nei confronti della massa dei titolari delle obbligazioni emesse a valere sul Secondo Prestito Obbligazionario e degli altri soggetti garantiti ai sensi dei relativi atti. Per informazioni più approfondite sull'emissione e sottoscrizione del Secondo Prestito Obbligazionario si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 8 e 14 marzo 2019.

Il Tribunale di Brescia, accertata, inter alia, l'assenza di opposizioni ex art. 182-bis, quarto

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comma, L.F., ha omologato gli accordi di ristrutturazione con decreto dell'11 aprile 2019, come da Comunicato Stampa emesso dalla Società in data 26 aprile 2019, a cui si rimanda per una più approfondita informativa.

Per maggiori informazioni si rinvia anche ai comunicati stampa del 15, 22 e 27 novembre 2018 e del 27 febbraio 2019.

b)Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

Complessivamente a livello di Gruppo, i debiti di natura commerciale registrano importi scaduti al 31 marzo 2019 per un totale di 22,5 mln/€ (27,6 mln/€ al 28 febbraio 2019).

Con riferimento alle iniziative dei creditori rispetto ai debiti scaduti sopra indicati, si segnala che risultavano pendenti presso le società del Gruppo, alla data del 31 marzo 2019:

-decreti ingiuntivi: n. 6 per un importo complessivo di Euro 193.387,32;

-atti di precetto: n. 1 per un importo complessivo di Euro 11.525,06 (già parzialmente pagato per Euro 5.762,53);

-diffide risolutive e citazioni in giudizio: n. 7 per un importo complessivo di Euro 311.314,14; per i quali è già previsto il pagamento integrale entro i termini intimati nei relativi atti o comunque posticipati in accordo con i creditori.

Alla data di divulgazione del presente comunicato risultano pendenti presso le società del Gruppo:

-decreti ingiuntivi: n. 4 per un importo complessivo di Euro 137.003,25;

-diffide risolutive e citazioni in giudizio: n. 8 per un importo complessivo di Euro 406.016,73 (di cui n. 1 già parzialmente pagata per Euro 47.489,10);

-escussione fideiussioni: n. 1 per un importo di Euro 19.520,00;

per i quali è in corso la verifica della fondatezza della pretesa dei relativi creditori.

Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività del Gruppo.

Al 31 marzo 2019 risultavano debiti scaduti di natura finanziaria del Gruppo per Euro 70,3 mln/€ per i quali sono stati raggiunti accordi di ristrutturazione di cui al comunicato stampa del 27 febbraio 2019.

Per quanto riguarda i debiti di natura tributaria scaduti, si segnala quanto segue:

relativamente a Bialetti Industrie S.p.A.:

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-in data 28 settembre 2017 è stata notificata la Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa al mancato versamento dell'IVA del I trimestre 2017 per l'importo pari a 1,1 mln/€, oltre sanzioni e interessi, per la quale si prevede il pagamento in venti rate trimestrali pari a euro 64 mila cadauna a partire da ottobre 2017. L'ultima rata scadrà l'1 agosto 2022. Il debito complessivo al 31 marzo 2019 è pari a 0,891 mln/€ (inclusivo di sanzioni e interessi);

-in data 22 novembre 2017 è stata notificata la Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa al mancato versamento dell'IVA del II trimestre 2017 per l'importo pari a 2,6 mln/€, oltre sanzioni e interessi, per la quale si prevede il pagamento in venti rate trimestrali pari a euro 144 mila cadauna a partire da dicembre 2017. L'ultima rata scadrà il 30 settembre 2022. Il debito complessivo al 31 marzo 2019 è pari a 2,013 mln/€ (inclusivo di sanzioni e interessi);

-in data 20 marzo 2018 è stata notificata la Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa al mancato versamento dell'IVA del III trimestre 2017 per l'importo pari a 1,3 mln/€, oltre sanzioni e interessi, per la quale si prevede il pagamento in venti rate trimestrali pari a euro 71 mila cadauna a partire da aprile 2018. L'ultima rata scadrà il 31 gennaio 2023. Il debito complessivo al 31 marzo 2019 è pari a 1,131 mln/€ (inclusivo di sanzioni e interessi);

-in data 24 maggio 2018 è stata notificata la Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa al mancato versamento dell'IVA del IV trimestre 2017 per l'importo pari a 2,4 mln/€, oltre sanzioni e interessi, per la quale si prevede il pagamento in venti rate trimestrali pari a euro 135 mila cadauna a partire da giugno 2018. L'ultima rata scadrà il

31 marzo 2023. Il debito complessivo al 31 marzo 2019 è pari a 2,165 mln/€ (inclusivo di sanzioni e interessi);

-in data 20 giugno 2018 è stata notificata la Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa al mancato versamento del saldo IRAP 2016 per l'importo pari a 0,2 mln/€, oltre sanzioni e interessi, per la quale si prevede il pagamento in venti rate trimestrali pari a euro 10 mila cadauna a partire da luglio 2018. L'ultima rata scadrà il 2 maggio 2023. Il debito complessivo al 31 marzo 2019 è pari a 0,164 mln/€ (inclusivo di sanzioni e interessi);

-in data 17 novembre 2018 è stata notificata la Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate relativa al mancato versamento dell'IVA relativa al II trimestre 2018 per l'importo pari a 1,120 mln/€, oltre a sanzioni ed interessi, per la quale si prevede il pagamento in venti rate trimestrali pari a euro 62 mila euro cadauna a partire da dicembre 2018. L'ultima rata scadrà il 30 settembre 2023. Il debito complessivo al 31 marzo 2019 è pari a 1,120 mln/€;

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