INFORMATIVA MENSILE AL MERCATO
ai sensi dell'art.114, comma 5, D.lgs., 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")
Periodo di riferimento: 30/06/2025
Coccaglio, 31 luglio 2025 - Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti Industrie", "Bialetti", la "Società" o l'Emittente e unitamente alle società controllate il "Gruppo Bialetti" o "Gruppo") (Milano, EURONEXT MILAN: BIA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del TUF in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
Si segnala preliminarmente che Octagon BidCo S.p.A. ("Octagon BidCo" ovvero l'"Offerente") - un veicolo appartenente al gruppo di società di partecipazioni NUO nato nel 2016 a Milano, che, grazie a capitali privati di famiglie imprenditoriali internazionali, investe in aziende simbolo del made in Italy del settore dei beni di consumo, per supportarne i processi di crescita internazionale - ha acquisito in data 5 giugno 2025 (il "Closing") il controllo di Bialetti. Nel dettaglio, l'Offerente ha perfezionato l'acquisto di una partecipazione complessiva in Bialetti pari al 78,567% del capitale sociale della Società e al 78,650% dei relativi diritti di voto (al netto delle azioni proprie), pari a complessive n. 121.607.985 azioni ordinarie di Bialetti, in esecuzione di due contratti di compravendita di azioni detenute rispettivamente da Bialetti Investimenti S.p.A. e Bialetti Holding S.r.l. e da Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. - sottoscritti e comunicati al mercato in data 16 aprile 2025 (l' "Operazione"). Per maggiori informazioni di dettaglio si rimanda al Comunicato Stampa del 5 giugno 2025, disponibile sul sito internet della Società https://www.bialetti.com, sezione "Investor Relation" - "Comunicati Stampa Finanziari".
Conseguentemente all'avvenuto perfezionamento dell'Operazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), l'Offerente ha reso noto che, in data 5 giugno 2025, si sono verificati i presupposti di legge che hanno fatto scattare i requisiti per l'Offerente di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF (l'"Offerta"), sulla totalità delle azioni ordinarie di Bialetti (le "Azioni"), dedotte (i) le n. 121.607.985 Azioni già di titolarità dell'Offerente (pari al 78,567% del capitale sociale dell'Emittente e al 78,650% dei relativi diritti di voto, al netto delle Azioni proprie), e (ii) le n. 164.559 Azioni proprie detenute dall'Emittente (pari allo 0,106% del capitale sociale dell'Emittente) (le "Azioni Proprie"), finalizzata a ottenere la revoca della quotazione (il "Delisting") delle Azioni dell'Emittente. Per maggiori informazioni di dettaglio si rimanda al Comunicato Stampa del 5 giugno 2025, disponibile sul sito internet della Società https://www.bialetti.com, sezione "Investor Relation" - "OPA obbligatoria totalitaria promossa da Octagon BidCo S.p.A." - "Comunicato ex. art. 102 TUF".
In data 9 giugno 2025, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti, Octagon BidCo ha provveduto a depositare presso CONSOB, ai fini della pubblicazione, il documento relativo all'Offerta (il "Documento di Offerta"). Nello specifico, l'Offerta ha ad oggetto massime n. 33.010.392 Azioni, rappresentative del 21,327% del capitale sociale della Società. L'Offerente si è impegnato a pagare un corrispettivo pari a Euro 0,467
cum dividendo (ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ogni Azione portata in adesione all'Offerta.
Il Documento di Offerta, approvato con delibera adottata da CONSOB in data 2 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, è consultabile sul sito internet della Società https://www.bialetti.com, sezione "Investor Relation" -"OPA obbligatoria totalitaria promossa da Octagon BidCo S.p.A." - "4 luglio 2025 - Documento di Offerta - diffuso alle ore 01:07".
Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, corrispondente a 15 Giorni di Borsa Aperta, ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 7 luglio 2025 ed è terminato alle ore 17:30 (ora italiana) del 25 luglio 2025, estremi inclusi (il "Periodo di Adesione"). Il 25 luglio 2025, alla luce delle mancate proroghe dei termini, ha rappresentato, quindi, l'ultimo giorno per aderire all'Offerta. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, i.e. il giorno 1° agosto 2025 (la "Data di Pagamento"), l'Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 0,467 cum dividendo (il "Corrispettivo") per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.
Per maggiori informazioni di dettaglio si rimanda al Comunicato Stampa del 2 luglio 2025, disponibile sul sito internet della Società https://www.bialetti.com, sezione "Investor Relation" - "OPA obbligatoria totalitaria promossa da Octagon BidCo S.p.A." - "2 luglio 2025 - Comunicato Stampa Diffuso su richiesta di Octagon BidCo S.p.A. - Avvenuta Approvazione del Documento di Offerta - diffuso alle ore 19:58". A seguito del superamento della soglia di partecipazione del 95% del capitale sociale di Bialetti (Per maggiori informazioni di dettaglio si rimanda ai Comunicati Stampa del 15 e 24 luglio 2025, disponibili sul sito internet della Società https://www.bialetti.com, sezione "Investor Relation" - "15 luglio 2025 -Comunicato Stampa Diffuso su richiesta di Octagon BidCo S.p.A. - Superamento Soglia del 90% del Capitale Sociale di Bialetti Industrie S.p.A. - diffuso alle ore 19:04 e "24 luglio 2025 - Comunicato Stampa Diffuso su richiesta di Octagon BidCo
S.p.A. - Superamento Soglia del 95% del Capitale Sociale di Bialetti Industrie S.p.A. - diffuso alle ore 18:46"), il Periodo di Adesione non ha subito proroghe e, alla data del 25 luglio 2025, sulla base dei risultati provvisori comunicati dall'Intermediario Incaricato, risultano portate in adesione all'Offerta n. 13.410.279 Azioni, pari a circa l'8,664% del capitale sociale dell'Emittente. Nel periodo compreso tra la pubblicazione del Documento di Offerta (4 luglio 2025) e il 24 luglio 2025, l'Offerente ha inoltre acquistato, al di fuori dell'Offerta, complessive n. 14.076.306 Azioni, rappresentative di circa il 9,094% del capitale sociale dell'Emittente. Tenuto conto anche delle n. 121.607.985 Azioni già detenute, delle n. 164.559 Azioni Proprie dell'Emittente e delle Azioni acquisite in adesione all'Offerta, l'Offerente verrebbe a detenere complessivamente n. 149.259.129 Azioni, pari a circa il 96,431% del capitale sociale dell'Emittente. Il pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta sarà effettuato il 1° agosto 2025, quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione.
-
Posizione Finanziaria Netta di Bialetti Industrie e del Gruppo Bialetti, con l'evidenziazione delle componenti a
breve separatamente da quelle a medio-lungo termine
La Posizione Finanziaria Netta di Bialetti Industrie e del Gruppo Bialetti è stata predisposta secondo i nuovi Orientamenti ESMA del 4 marzo 2021, in sostituzione di quanto indicato nella precedente Raccomandazione del CESR del 2005, a seguito delle modifiche introdotte dal Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 alla Comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006.
Bialetti Industrie
(in migliaia di Euro)
30/06/2025
31/05/2025
31/12/2024
A
Disponibilità liquide
8.794
14.505
4.225
B Mezzi equivalenti a disponibilità -
-
-
C Altre attività finanziarie correnti 18.036
17.440
18.109
D=A+B+C Liquidità 26.829
31.945
22.334
Debito finanziario corrente
E (inclusi gli strumenti di debito, 18.036
debito finanziario non corrente)
108.636
98.711
F Parte corrente 2.354
2.349
2.350
G=E+F Indebitamento finanziario 20.390
110.985
101.061
H=G-D Indebitamento finanziario (6.439)
79.040
78.727
Debito finanziario non corrente
I (esclusi la parte corrente e gli 49.298
strumenti di debito)
9.063
9.534
J Strumenti di debito (incluso -
-
-
K Debiti commerciali e altri debiti -
-
-
L=I+J+K Indebitamento finanziario non 49.298
9.063
9.534
M = H+L Indebitamento finanziario netto 42.859
88.103
88.261
C bis Altre attività finanziarie non 264
274
274
N=M - C bis Indebitamento finanziario netto 42.594
87.829
87.987
liquide
ma esclusa la parte corrente del
dell'indebitamento non corrente corrente
corrente netto
rateo interessi) non correnti corrente
da comunicazione Consob (1)
correnti
(1) Così come definito dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni ESMA32-382-1138.
Alla data del 30 giugno 2025 l'Indebitamento Finanziario Netto di Bialetti Industrie è pari a Euro 42,6 milioni rispetto a Euro 87,8 milioni al 31 maggio 2025.
Si rammenta che, alla data del presente comunicato, la Società ha in corso di esecuzione diversi accordi di conto corrente intercompany con le controllate, Bialetti Store S.r.l. ("Bialetti Store"), Bialetti Emea Kahve ve Kahve Ekipmanlari Ticaret Anonim Şirketi, SC Bialetti Stainless Steel S.r.l., Bialetti France S.a.r.l., Bialetti Deutschland GmbH, Bialetti Usa Inc., Bialetti Australia Pty Ltd e Bialetti Japan K.K. In virtù di tali accordi, Bialetti provvede al calcolo delle rispettive posizioni finanziarie nette scaturenti da rapporti di natura commerciale contabilizzando, con scadenza mensile, il relativo saldo nei conti correnti intrasocietari. La Società al termine di ogni anno solare provvede altresì al calcolo degli interessi maturati.
Il saldo complessivo di tali posizioni è classificato nella voce "Altre attività finanziarie correnti" se attivo e nella voce
"Debito finanziario corrente" se passivo, di cui alla tabella precedente.
Gruppo Bialetti
(in migliaia di Euro) 30/06/2025
30/06/2025*
31/05/2025
31/05/2025*
31/12/2024
31/12/2024*
A Disponibilità liquide 14.778
14.778
18.541
18.541
15.839
15.839
B Mezzi equivalenti a -
-
-
-
-
-
C Altre attività 1.201
1.201
1.170
1.170
362
362
D=A+B+C Liquidità 15.979
15.979
19.711
19.711
16.201
16.201
Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito,
E ma esclusa la parte 13.172
corrente del debito finanziario non corrente)
13.172
101.616
101.616
97.435
98.063
Parte corrente
F dell'indebitamento 10.716
non corrente
288
10.810
288
9.429
299
G=E+F Indebitamento 23.889
13.460
112.426
101.904
106.864
98.362
Indebitamento
H=G-D finanziario corrente 7.910
netto
(2.519)
92.715
82.193
90.663
82.161
Debito finanziario non corrente (esclusi
I la parte corrente e 71.619
gli strumenti di debito)
40.827
31.622
676
24.874
752
Strumenti di debito
J (incluso rateo -interessi)
-
-
-
-
-
Debiti commerciali
K e altri debiti non -correnti
-
-
-
-
-
Indebitamento
L=I+J+K finanziario non 71.619
corrente
40.827
31.622
676
24.874
752
Indebitamento
M = H+L finanziario netto da 79.529
38.308
124.337
82.868
115.537
82.913
Consob (1)
Altre attività
C bis finanziarie non 992
correnti
992
1.012
1.012
980
980
N=M - C bis Indebitamento 78.537
37.316
123.325
81.856
114.557
81.933
disponibilità liquide finanziarie correnti
finanziario corrente
comunicazione
finanziario netto
* Dati calcolati senza tenere conto dell'impatto di applicazione dei principi contabili IFRS 16 e IFRS 9 (costo ammortizzato)
(1) Così come definito dalla comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni ESMA32-382-1138.
La voce "Altre attività finanziarie non correnti" comprende principalmente il valore dei "Depositi cauzionali" versati
da Bialetti Store a titolo di garanzia per la locazione di immobili ove hanno sede i punti vendita.
L'Indebitamento Finanziario Netto di Gruppo alla data del 30 giugno 2025 è pari a Euro 78,5 milioni rispetto a Euro 123,3 milioni al 31 maggio 2025.
-
Posizioni debitorie scadute del Gruppo Bialetti ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)
Complessivamente i debiti di natura commerciale registrano scaduti al 30 giugno 2025 per un importo aggregato di Gruppo pari a Euro 13,4 milioni (rispetto a Euro 14,7 milioni al 31 maggio 2025).
Alla data del presente comunicato non risultano pendenti nei confronti del Gruppo azioni giudiziali finalizzate al recupero del credito. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività del Gruppo.
* * * Di seguito le definizioni utilizzate nel presente comunicato:
"Indebitamento Finanziario Netto e/o Posizione Finanziaria Netta": indica la somma dei prestiti e finanziamenti
correnti e non e delle altre passività finanziarie correnti e non correnti, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle altre attività finanziarie correnti.
* * *
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Michela Partipilo dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
* * *
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi fa capo il marchio di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti. La Società opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all'houseware e, in particolare, con il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che moltissime referenze di caffè, tutte prodotte nella propria torrefazione di Coccaglio. Bialetti è un'icona del "gusto italiano" nel mondo, espressione di creatività e design che unisce qualità, sicurezza e innovazione tecnologica. La Società nello svolgimento della propria attività è impegnata in una costante ricerca dell'eccellenza, adottando allo stesso tempo una strategia che consideri le responsabilità sociali e ambientali dell'impresa.
Per ulteriori informazioni:
Bialetti Industrie S.p.A.
Investor Relations
Andrea Sellini Tel. 030.7720011
Allegati
