31/07/2019 - BPER Banca S.p.A.: Operazioni strategiche: BPER acquista il 100% di Unipol Banca e cede sofferenze a UnipolReC

Mod. 02.99.0002 (04/2015)

COMUNICATO STAMPA

Operazioni strategiche con il Gruppo Unipol:

BPER acquista il 100% di Unipol Banca

e cede un portafoglio di sofferenze ad UnipolReC

Modena - 31 luglio 2019. In data odierna è stata data attuazione alle operazioni strategiche tra BPER Banca S.p.A. ("BPER") e il Gruppo Unipol annunciate al mercato l'8 febbraio scorso.

BPER ha acquistato da Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol Gruppo") e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai") rispettivamente l'85,24% e il 14,76% del capitale sociale di Unipol Banca S.p.A. ("Unipol Banca"), detenendone pertanto ad oggi il 100% del capitale sociale.

In particolare, Unipol Gruppo ha ceduto a BPER n.764.955.603 azioni ordinarie per un corrispettivo di Euro 187.534.209,12, mentre UnipolSai ha ceduto a BPER n.132.428.578 azioni ordinarie per un corrispettivo di Euro 32.465.790,88. Complessivamente BPER ha acquistato, quindi, n. 897.384.181 azioni ordinarie di Unipol Banca, rappresentative del 100% del capitale sociale, per un corrispettivo complessivo di Euro 220.000.000.

Il Gruppo BPER ha inoltre sottoscritto un contratto di cessione a UnipolReC (società interamente posseduta dal Gruppo Unipol) di un portafoglio di sofferenze della stessa BPER e del Banco di Sardegna S.p.A. (società controllata da BPER e facente parte del Gruppo bancario), per un valore lordo contabile al 30 settembre 2018 (data di riferimento di tale cessione) pari a circa Euro 1 miliardo, a fronte di un valore lordo esigibile alla medesima data pari a circa Euro 1,3 miliardi, per un corrispettivo sostanzialmente in linea con il valore netto di libro.

Nell'operazione di acquisto di Unipol Banca, BPER è stata assistita da Citi e da Legance Avvocati Associati, mentre per la cessione del portafoglio sofferenze da Prelios e Orrick Herrington & Sutcliffe.

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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Bonfatti

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BPER Banca S.p.A.

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