18/06/2019 - Caleido Group S.p.A.: 18 giu 2019 RICHIESTA CONVERSIONE PARZIALE BOND

Comunicato Stampa

RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL RESIDUO PER UN VALORE PARI A EURO 40.000 DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIOCUM WARRANTEMESSA IN DATA 10 DICEMBRE 2018 A FAVORE DI NEGMA GROUP Ltd

SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO, SARANNO

EMESSE RELATIVE N. 88.888 NUOVE AZIONI ORDINARIE

Milano,18 giugno 2019 - Caleido Group S.p.A. ("Caleido" o "Società ") società quotata su AIM Italia operante nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni su misura per agenzie di viaggio e tour operators, comunica che, in data29 aprile 2019, ha ricevuto da Negma Group Ltd. ("Negma") richiesta di conversione a completamento della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant ("Prestito") emessa in data 10 dicembre 2018dalla Società nei confronti di Negma, così come deliberato dall'assemblea degli azionisti di Caleido in data 31 luglio 2018 ai sensi dell'accordo di investimento concluso tra le parti.

Si è provveduto a comunicare in data odierna la ricezione della presente richiesta di conversione parziale in quanto l'esecuzione della stessa era subordinata ad alcune condizioni inerenti l'estinzione del prestito e la conversione delle Obbligazioni in circolazione di cui all'accordo transattivo firmato il 18 aprile 2019.

Come già comunicato, la prima tranchedel Prestito è composta da n. 25 obbligazioni convertibili in azioni, del valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna.

La richiesta ha per oggetto la conversione di complessive n. 4obbligazioni per un controvalore totale pari a Euro40.000. Successivamente alla conversione e in relazione alla prima tranche, non residueranno obbligazioni da convertire.

Con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario si evidenzia un residuo n. 83.333 warrant.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 95% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i quindici giorni consecutivi di borsa aperta precedenti alle date delle richieste.Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,45 per azione.

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Alla luce di quanto sopra,saranno emessea favore di Negmacomplessive n. 88.888 nuove azioni ordinariedella Società, aventi godimento nonché diritti e caratteristiche ugualialle azioni già in circolazione alla data odierna.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.caleido-group.comnella sezione "Investor Relations" e presso il meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

CALEIDO GROUP S.p.A. è una società attiva nel settore del turismo di fascia alta con soluzioni di viaggio su misura per Tour Operators ed Agenzie di Viaggio. La Società ha scelto di puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un'offerta integrata di servizi proprietari altamente tecnologici indirizzati a settori verticali del turismo B2B.

Caleido Group utilizza tecnologie digitali ed expertise avanzate attraverso una piattaforma altamente innovativa che consente la creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio tailor- made. Gli strumenti traveltech sviluppati consentono altresì la realizzazione e distribuzione di servizi turistici a valore aggiunto per rispondere, anticipandola, alla trasformazione dei servizi nel settore del turismo, rendendoli così più efficienti, innovativi e customizzati. La Società, attraverso le sue Business Units, Caleidoscopio, Travelab, Dreambox e Scenario, dà vita ad un sistema di specializzazioni verticali in grado di moltiplicare il valore offerto ai propri Clienti grazie alla costante sinergia con essi, alla ricerca a livello globale di soluzioni innovative, all'esteso network internazionale ed al profondo know-how del proprio Team. Il personale dell'Azienda è infatti impegnato nel continuo sviluppo ed aggiornamento dei prodotti destinati a Tour Operators, Agenzie di Viaggi e clientela Corporate e Retail di fascia alta.

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