01/07/2019 - Capital For Progress 2 S.p.A.: 2019 07 01 CFPSI Press Release (Deposito Offerta in Opzione)

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI CAPITAL FOR PROGRESS

SINGLE INVESTMENT S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437- QUATER, CO. 2, COD. CIV.

Premesso che

1. l'assemblea straordinaria degli azionisti di Capital For Progress Single Investment S.p.A. (la "Società " o "CFPSI") del 30 aprile 2019 (l'"Assemblea Straordinaria") ha approvato l'adozione di un nuovo statuto (il "Nuovo Statuto") che implica, inter alia, (i) la nuova denominazione Capital For Progress Single Investment S.p.A., (ii) la modifica dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della stessa, e (iii) la proroga del termine della Società;
2. in data 20 maggio 2019 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza- Lodi la delibera dell'Assemblea Straordinaria e il 3 giugno 2019, per effetto del mancato verificarsi dell'esercizio del diritto di riscatto di cui al punto 1(ii) della delibera dell'Assemblea Straordinaria
   (cfr. comunicato stampa della Società del 27 maggio 2019), è entrato in vigore il Nuovo Statuto;
3. gli azionisti della Società che non hanno concorso all'approvazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria erano legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), e) ed f) e comma 2, lett. a), Codice Civile (il "Diritto di Recesso");
4. il valore di liquidazione delle azioni della Società, per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso, è stato determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, Codice Civile in Euro 10,00 per ciascuna azione (il "Valore di Liquidazione");
5. alla scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis cod. civ., il Diritto di Recesso è stato esercitato per complessive n. 77.700 azioni ordinarie (le "Azioni"), pari a circa l'1,16% del capitale della Società rappresentato da azioni ordinarie;
6. ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 1, cod. civ., le azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso devono essere offerte in opzione agli azionisti della Società diversi dai soci recedenti, tramite la procedura di seguito indicata (l'"Offerta in Opzione");

tutto ciò premesso

le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari di CFPSI ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437- quater cod. civ., ai termini e condizioni di seguito riportati.

Offerta in Opzione

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari di CFPSI diversi da coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (gli "Altri Azionisti"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-quater del cod. civ., in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, al prezzo unitario di Euro 10,00 (dieci/00) (il "Prezzo di Offerta") corrispondente al valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società determinato in conformità al disposto dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ..

Pertanto, le n. 77.700 Azioni sono offerte agli Altri Azionisti nel rapporto di n. 0,1633 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria CFPSI posseduta. I diritti di acquisto in opzione relativi alle Azioni (le "Opzioni") non

Capital For Progress Single Investment S.p.A.

Via della Posta, 8 | 20123 MILANO (MI)

T +39 02 82877940

C.F. e P.Iva 09967750960

LEI 81560097FCDDEC265E91

Capitale Sociale € 669.500 i.v.

saranno negoziabili sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Le Azioni e le Opzioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni e le Opzioni non sono state e non potranno essere offerte o vendute nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Periodo dell'Offerta in Opzione

In data 1 luglio 2019 l'Offerta in Opzione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano e, pertanto, le Opzioni dovranno essere esercitate, a pena di decadenza, a partire dal 1 luglio 2019 sino al 16 luglio 2019 (estremi inclusi).

Modalità di adesione

L'acquisto delle Azioni mediante l'esercizio delle Opzioni dovrà avvenire, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di CFPSI (in Milano, Via della Posta n. 8) e sul sito internet di CFPSI all'indirizzo www.capitalforprogress.it(il "Modulo di Adesione") e previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni (mediante l'esercizio delle Opzioni ed eventualmente del Diritto di Prelazione, come di seguito definito).

Diritto di Prelazione

Gli Altri Azionisti che eserciteranno integralmente le Opzioni ai medesimi spettanti, purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione nell'acquisto, al Prezzo di Offerta, delle Azioni che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "Diritto di

Prelazione").

Nell'apposita sezione del Modulo di Adesione dovrà essere indicato l'ammontare massimo di Azioni per le quali si intende esercitare il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Risultati dell'Offerta in Opzione e dell'assegnazione

La Società provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (anche alla luce, se del caso, dell'esercizio del Diritto di Prelazione) mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.capitalforprogress.it. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni sarà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati secondo le rispettive tempistiche e procedure interne.

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