03/12/2018 - Carel Industries S.p.A.: Il Gruppo Carel acquisisce il 100% di HygroMatik GmbH, importante operatore tedesco del settore dell'umidificazione

Comunicato Stampa

Il Gruppo Carel acquisisce il 100% di HygroMatik GmbH, importante operatore tedesco nel settoredell'umidificazione

Brugine, 3 dicembre 2018-Si è perfezionatal'acquisizione da parte di Carel Industries S.p.A. del 100% del capitalesociale di HygroMatik GmbH (facente parte del Gruppo Spirax Sarco Engineering PLC), società basata a Henstedt-Ulzburg, nei pressi di Amburgo, attiva nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di umidificatori e accessori correlati, nell'ambitoindustriale, commerciale e delwellness.

L'operazioneè riconducibileall'implementazione diuno dei principali pilastri della strategia del Gruppo che prevede un percorso mirato di crescita per linee esterne con l'obiettivodi rafforzare il propriocore business, acquisendo quote di mercato nelle aree geografiche di riferimento e in applicazioni contigue.

L'integrazione conHygroMatik permetterà, infatti, di consolidare il posizionamento di Carel nei paesi di lingua tedesca e in nord Europa grazie alla forte penetrazione in tali mercati della società e consentirà una maggiore presenzanell'ambito di diverseapplicazioni, facendo leva sulla forza del brand, sull'eccellenza industriale e sullacompetenza specialistica nel campodell'umidificazionedi uno tra i player principali del settore.A ciò si aggiungerà l'apporto dell'esclusivoknow-how tecnologico, strategico e commerciale che Carel ha sviluppato nel corso dei suoi 45 anni di vita e che costituirà la base per sfruttare ulteriori opzioni di crescita.

Il prezzo di acquisto e il relativo cash-out per il 100% del capitale sociale di HygroMatik GmbH è pari a 56,1 milioni di euro, finanziato mediante ricorso a mezzi propri e finanziamenti bancari, con un Enterprise Value di 59.0 milioni di Euro. Nel corso del 2017 la società ha realizzato ricavi per circa 15,0 milioni di euro e un EBITDA di circa 4,7 milioni di Euro.

Francesco Nalini, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato:"L'acquisizione di Hygromatic GmbH segue quella di Recuperator S.p.A., conclusa il 23 novembredi quest'anno e conferma l'attenzionedi Carel nei confronti di una delle leve strategiche che, insieme alla crescita organica, accompagneranno il suo sviluppo nei prossimi anni: la crescita per linee esterne. In particolare,l'integrazione conHygroMatik, una tra le realtà più dinamiche e innovative del settore, permetterà al Gruppo di presidiare con ancora maggiore efficacia i mercati di lingua tedesca e del nord Europa rafforzando la propria leadership europea nelle applicazioni diriferimento."

Carel Industries S.p.A è stata assistita nell'operazione da Lazardquale advisor finanziario, dallo Studio Chiomenti e Gleiss Lutz quali advisor legali, da Ernst & Young nello sviluppo della due diligence finanziaria e fiscale e da Golder Associates nello sviluppo della due diligence ambientale.

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