03/09/2020 - Carraro S.p.A.: Gruppo Carraro: deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 150 milioni di Euro

Campodarsego (Padova), 3 settembre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA ('Carraro'), leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, e l'Assemblea degli Azionisti della controllata Carraro International SE ('International') hanno deliberato, per quanto di rispettiva competenza, l'emissione di obbligazioni da emettersi da parte di Carraro International SE e garantite da Carraro SpA (le 'Obbligazioni').

L'emissione obbligazionaria (di tipo senior unsecured) di International sarà per un minimo di Euro 50.000.000 fino a un massimo di Euro 150.000.000, con un taglio minimo pari a Euro 1.000 e con scadenza nel 2026. Il tasso di interesse sarà fisso e verrà fissato nell'imminenza dell'avvio dell'operazione e comunque non sarà inferiore al 3,25% su base annua; è previsto che International abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2023. I termini e condizioni dell'emissione obbligazionaria prevedranno inoltre covenant relativi al livello di indebitamento.

Le Obbligazioni sono destinate al pubblico indistinto in Italia e Lussemburgo ed al collocamento presso investitori istituzionali in Italia e all'estero.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, è prevista la quotazione delle Obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (MOT); il prestito obbligazionario sarà oggetto di un prospetto da approvarsi da parte della CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) lussemburghese e che sarà 'passaportato' in Italia in coerenza con la applicabile disciplina comunitaria. Una volta approvato il prospetto sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet della Carraro.

'Stiamo vivendo una fase storica molto importante per il Gruppo. I nostri mercati di riferimento stanno evolvendo rapidamente e vogliamo essere i migliori interpreti delle richieste dei nostri clienti. Proprio per tale ragione abbiamo messo in atto un programma di crescita che prevede una significativa accelerazione nell'evoluzione tecnologica e che ci porterà a rafforzare le nostre competenze nell'ambito della trazione elettrica ed ibrida. - ha commentato Enrico Carraro, Presidente del Gruppo - L'emissione di questo nuovo prestito obbligazionario è mirata proprio a sostenere tale progetto di crescita grazie ad alcune potenziali acquisizioni strategiche che andremo ad identificare e, auspicabilmente, completare nel prossimo futuro che ci consentiranno di arricchire in modo significativo le nostre competenze tecnologiche'.