29/05/2018 - CdR Advance Capital S.p.A.: Apertura del secondo periodo di conversione del prestito obbligazionario denominato “CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019 – OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%” convertibile in azioni di compendio di categoria A

COMUNICATO STAMPA

29 maggio 2018

COMUNICAZIONE

APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI CONVERSIONE DELPRESTITOOBBLIGAZIONARIO DENOMINATO"CDRADVANCECAPITAL2014-2019-OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI6,5%"

CONVERTIBILE INAZIONI DICOMPENDIO DI CATEGORIAA

CdR Advance Capital comunica che dal 1° giugno si aprirà il secondo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni CdR Advance Capital denominato"CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019-OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%", CodiceISIN IT0005027807.

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni diCompendio (il "Diritto di Conversione") durante il Periodo di Conversione, dal 1°giugno al 15 giugno 2018 (il "Secondo Periodo di Conversione"), secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento delprestito obbligazionario convertibile in azioni CdR Advance Capital S.p.A.denominato "CDR ADVANCE CAPITAL 2014-2019-OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6,5%" (il "Regolamento").

Durante il Periodo di Conversione le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 2.000 (duemila) Azioni di Compendio per n. 22 (ventidue) Obbligazioni presentateper la conversione (il "Rapporto di Conversione"), senza aggraviodi spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 1,10 (unovirgoladieci) -il "Prezzo di Conversione").

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta(la "Domanda di Conversione") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasiGiorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena della inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti (in relazionea quanto previsto dall'articolo9del Regolamento di cui sopra), saranno messe a disposizione degli aventi diritto- senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista -, per il tramite di Monte Titoli, alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Secondo Periodo di Conversione e quindi al 30.06.2018.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento disponibile sul sito internet della società, all'indirizzohttp://www.compagniadellaruota.com/prestito-obbligazionario-convertibile

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

Cdr Advance Capital nasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori,nel settore delle cosiddette "special situation" ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali "classiche", quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, o "minori" tipo il concordato preventivo, gli accordidi ristrutturazione o i piani di risanamento. Cdr Advance Capitalconcentra la propria attività nelle sole attività "distressed" nonchéin quellead esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all'accesso a una procedura concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all'emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento.

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