06/12/2019 - CdR Advance Capital S.p.A.: Precisazioni in ordine all’esercizio della facoltà di conversione del Prestito Obbligazionario denominato “Cdr Advance Capital 2015-2021 – obbligazioni convertibili 6%”

COMUNICATO STAMPA

6 dicembre 2019

PRECISAZIONI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CONVERSIONE DELPRESTITO

OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "CDR ADVANCE CAPITAL 2015-2021-OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

6%"

Ad integrazione di quanto comunicato il 22 novembre scorso in ordine all'apertura del primo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile "CDR ADVANCE CAPITAL2015-2021- OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 6%", Codice ISIN IT0005124653 a far corso dal successivo 1° dicembre, CdR Advance Capital precisa che:

• La facoltà di conversione potrà essere esercitata entro il13 dicembre 2019, ossia l'ultimo Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito del Periodo di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento del prestito;
• Le Azioni di Compendio saranno poste a disposizione degli aventi diritto - per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista - alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla chiusura del Periodo di Conversione e quindi il31 dicembre 2019.

Qualora prima del 31 dicembre 2019 dovesse divenire efficace la scissione parziale e proporzionale del patrimonio di CdR Advance Capital S.p.A. in favore di Borgosesia S.p.A., in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 dicembre 2018, le Azioni di Compendio poste a disposizione degli Obbligazioni che avessero esercitato la facoltà di conversione nel termine sopra indicato saranno emesse da Borgosesia S.p.A. ed assegnate secondo il nuovo rapporto di conversione di 2.360 Azioni di Compendio ogni 22 obbligazioni.

Di tale circostanza sarà data tempestiva comunicazione al Mercato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagniadellaruota.com

Cdr Advance Capitalnasce allo scopo di capitalizzare le esperienze professionali e imprenditoriali, messe a punto dai suoi fondatori, nel settore delle cosiddette "special situation" ovvero situazioni aziendali di crisi, sfociate o destinate a sfociare in procedure concorsuali "classiche", quali il fallimento o l'amministrazione straordinaria, o "minori" tipo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o i piani di risanamento. Cdr Advance Capital concentra la propria attività nelle sole attività "distressed" nonché in quelle ad esse strumentali quali, ad esempio, la consulenza a favore della società debitrice finalizzata all'accesso a una procedura concorsuale, la strutturazione di organismi di investimento o di società veicolo destinate all'emissione di strumenti finanziari da assegnarsi ai creditori sociali nonché all'assistenza nella redazione dei programmi economici e finanziari alla base degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento.

CDR ADVANCE CAPITAL SPA - www.compagniadellaruota.com