04/01/2021 - CFT S.p.A.: ATS Automation Holdings Italy Srl deposita il Documento di Offerta relativo all'OPA volontaria per il 100% delle azioni CFT Spa

ATS Automation Holdings Italy S.r.l.

ATS Automation Holdings Italy S.r.l. ha depositato il Documento di Offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria per il 100% delle azioni di CFT S.p.A.

Milano, 28 dicembre, 2020 - ATS Automation Holdings Italy S.r.l. ("ATS" o l'"Offerente"), società appartenete al Gruppo facente capo a ATS Automation Tooling Systems Inc., con sede in Ontario, Canada, ha depositato in data odierna presso la Consob, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché dell'art. 37-ter del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta"), promossa dall'Offerente, ai sensi dell'art. 102, comma 1del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie, a voto plurimo e speciali di CFT S.p.A. (l'"Emittente").

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 4,600 per ogni azione portata in adesione all'Offerta che incorpora un premio del 86,4% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie di CFT di venerdì 4 dicembre, ultimo giorno di borsa aperta prima della comunicazione dell'offerta e un premio implicito del 124,8% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie a 1 mese prima dell'annuncio.

L'Offerta ha ad oggetto n. 16.026.357 azioni ordinarie, n. 3.000.000 azioni a voto plurimo e n. 133.334 azioni speciali di CFT, rappresentative dell'intero capitale sociale dell'Emittente. L'esborso complessivo è pari a circa Euro 88 milioni nel caso di completa adesione all'offerta e comporterà la successiva revoca delle azioni ordinarie di CFT dalla quotazione su AIM Italia.

In data 15 dicembre 2020 l'Offerente ha provveduto a presentare l'istanza di autorizzazione all'autorità Foreign Investment spagnola per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 7-bis della legge spagnola n. 19/2003, dell'acquisizione del controllo dell'Emittente da parte dell'Offerente mentre in data 14 dicembre 2020 ha presentato l'istanza di autorizzazione da parte dell'autorità garante della concorrenza tedesca (Bundeskartellamt) all'operazione di acquisizione del controllo dell'Emittente da parte dell'Offerente.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente. L'Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro paese in cui l'Offerta non sarebbe consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio al comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, pubblicato sui siti internet di ATS e di CFT, che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta e le relative condizioni di efficacia.

Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

Infine, si precisa che per fornire informazioni relativi all'Offerta, i titolari delle Azioni possono contattare l'indirizzo email dedicato (opa-cft@georgeson.com)o chiamare il seguente numero verde 800 123 792, messo a disposizione dal Global Information Agent. Tale numero verde sarà attivo durante tutto il Periodo di Adesione nei giorni settimanali, dalle ore 9:00 (ora italiana) alle ore 18:00 (ora italiana).

ATS Automation Holdings Italy S.r.l.

Il gruppo ATS è assistito da UniCredit in qualità di advisor finanziario, da Clifford Chance in qualità di advisor legale, da Georgeson in qualità di global information agent e da Barabino & Partners in qualità di advisor di media relations.

Il gruppo ATS è leader nelle soluzioni di automazione e opera nella pianificazione, progettazione, costruzione, messa in opera e manutenzione di sistemi automatizzati di produzione e assemblaggio, ivi inclusi prodotti di automazione. Fondata nel 1978, la società capogruppo del gruppo ATS impiega circa 4.200 persone in 20 stabilimenti di produzione e oltre 50 uffici in Nord America, Europa, Sud-Est asiatico e Cina. Le azioni della società capogruppo del gruppo ATS sono quotate alla Borsa di Toronto.

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