09/05/2019 - CFT S.p.A.: CFT annuncia l'acquisizione di SIAPI Srl

CFT ANNUNCIA L'ACQUISIZIONE DI SIAPI SRL

Continua la crescita per linee esterne del gruppo CFT, che rafforza il suo posizionamento nel settore del packaging ed amplia il proprio portafoglio prodotti, entrando nel mercato dello stiro-soffiaggio per contenitori in materiale plastico

Parma, 9 maggio 2019 - CFT S.p.A. ("CFT" o la "Società ") comunica di aver acquistato in data odierna l'intero capitale sociale di Siapi S.r.l., società con sede in San Vendemiano (TV) ("Siapi").

Siapi è una società attiva nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni tecnologiche per il mercato delle macchine di stiro-soffiaggio per bottiglie e contenitori in PET, PP, PLA e altre resine ecocompatibili, focalizzata in particolare nelle soffiatrici lineari bistadio di alta qualità.

L'acquisizione rientra nella più ampia strategia di ampliamento del portafoglio prodotti e completamento della gamma nel settore del packaging.

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 Siapi ha registrato ricavi pari a circa 11 milioni di euro, un EBITDA adjusted1 pari a circa 800 migliaia di euro ed una Posizione Finanziaria Netta adjusted1 pari a 0 (cash and debt free).

Il corrispettivo dell'acquisizione è stato fissato in 3 milioni di euro. È stato inoltre previsto a favore del socio venditore Camerin Holding S.r.l. un diritto di earn-out da determinarsi sulla base dell'EBITDA medio realizzato nel corso del triennio 2020-2022 che potrà raggiungere un valore massimo di 2,4 milioni di euro nel caso in cui l'EBITDA medio del triennio sia pari ad almeno 1,2 milioni di euro.

Si segnala che l'acquisizione non rappresenta un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Dichiarazioni del CEO

A proposito di quanto sopra, Alessandro Merusi, CEO del gruppo CFT, ha dichiarato: "Tramite l'acquisizione di SIAPI, il gruppo CFT continua nella strategia di ampliamento del portafoglio prodotti funzionale al rafforzamento della proposta commerciale nel settore del food & beverage. Dopo l'operazione Co.Mac del 2018, con cui il gruppo ha internalizzato la tecnologia di riempimento in fusti, l'acquisizione di SIAPI ci permette di introdurre la tecnologia di stiro-soffiaggiodei contenitori in materiale plastico ed ecocompatibile utilizzati nelle linee di riempimento fusti, bottiglie e contenitori sagomati. La struttura dell'operazione, che prevede l'acquisizione del 100% del capitale, ci consente inoltre di accelerare nel processo di integrazione e di sviluppo delle sinergie commerciali ed industriali, grazie anche all'inserimento delle macchine SIAPI all'interno delle linee complete fornite dal gruppo CFT".

1Al netto di poste economiche e patrimoniali non ricorrenti.

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CFT segnala di essere stata assistita, per gli aspetti legali, dallo Studio Molinari e Associati, con un team composto da Alessandro de Botton, Giacomo Colombo ed Elisa Malanchini. Camerin Holding S.r.l. è stata assistita, per gli aspetti legali, dallo Studio Tonucci & Partners, con un team composto da Carlo Scarpa e Ivan Rigatti.

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CFT è la holding operativa del gruppo CFT, attivo a livello italiano e internazionale nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti "chiavi in mano" destinati principalmente al settore del Food & Beverage.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito di CFT www.cft-group.comnella sezione Investor relations/Comunicati

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