Londra, 6 ottobre 2020
CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l'offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da USD 500 milioni, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%.
I proventi netti dell'offerta sono pari a circa USD 495 milioni, al netto di commissioni e costi connessi all'offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 gennaio 2026.
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co LLC. e RBC Capital Markets, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e Deutsche Bank Securities Inc., BBVA Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e MUFG Securities Americas Inc. agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta. I titoli sono stati offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 15 marzo 2019. Copie dei documenti relativi all'offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 1 (888) 603-5847, Email: barclaysprospectus@broadridge.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Tel.: 1 (800) 831-9146, Email: prospectus@citi.com; Morgan Stanley & Co LLC., 180 Varick Street, New York, NY 10014, Attn: Prospectus Department, Tel.: 1 (866) 718-1649, Email: prospectus@morganstanley.com; o RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Attn: Transaction Management, Tel.: 1 (866) 375-6829, Email: rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com.e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).
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Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né sarà effettuata alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe considerata illegale.
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CNH Industrial NV ha pubblicato questo contenuto il 06 ottobre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 06 ottobre 2020 15:56:02 UTC
