18/11/2024 - Comal S.p.A.: Comal S.P.A.: Emesso un minibond di 5 milioni di euro sottoscritto da Banco Desio e Banca Valsabbina

Comunicato Stampa

COMAL S.P.A.: EMESSO UN MINIBOND DI 5 MILIONI DI EURO SOTTOSCRITTO

DA BANCO DESIO E BANCA VALSABBINA

I FONDI RACCOLTI SARANNO UTILIZZATI PER FINANZIARE LA CRESCITA AZIENDALE E IN PARTICOLARE LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TRACKER "SUN HUNTER", UN PRODOTTO PROPRIETARIO COMAL

Montalto di Castro (VT), 18 novembre 2024 - Comal S.p.A. (CML.MI), società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM e O&M ("Comal" o la "Società"), comunica di aver completato con successo, in data odierna, l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e unsecured nella forma di minibond (il "Prestito Obbligazionario"), per un importo complessivo di 5 milioni di euro.

Il Prestito Obbligazionario, della durata di 72 mesi, destinato esclusivamente ad investitori professionali, è stato interamente sottoscritto in quote paritetiche di euro 2,5 milioni ciascuna da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Banco Desio") e da Banca Valsabbina S.C.p.A. ("Banca Valsabbina").

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Ex-Monte Titoli S.p.A.) in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Alle obbligazioni è stato assegnato il seguente Codice ISIN: IT0005620643. Il prestito obbligazionario non è destinato alla quotazione presso alcun mercato regolamentato né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale di negoziazione.

I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare la continua crescita economica e, in particolare, lo sviluppo delle attività nella produzione e commercializzazione di tracker "SUN HUNTER", un prodotto proprietario, progettato e realizzato da Comal nello stabilimento di Montalto di Castro. In particolare la nuova liquidità sarà destinata all'acquisto di macchinari e ai programmi di innovazione di prodotto in questo settore, che amplia e consolida il posizionamento di mercato della Società. Con i nuovi investimenti e la liquidità disponibile, Comal punta a qualificare ulteriormente la propria offerta di prodotti e servizi, a consolidare la propria posizione di leadership in Italia e ad accelerare la propria crescita internazionale. Comal è stata assistita da Anthilia Holding in qualità di arranger e da Simmons & Simmons quale studio legale. Banca Valsabbina ha operato anche quale service bank dell'emissione.

Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato: "L'emissione del minibond consentirà a Comal di ottenere la liquidità necessaria per sostenere il rafforzamento delle nostre capacità produttive e il consolidamento della nostra posizione nel settore delle energie rinnovabili. Grazie al sostegno di Banco Desio e Banca Valsabbina, a cui va il nostro ringraziamento, potremo accelerare lo sviluppo dei nostri tracker fotovoltaici, realizzati a Montalto di Castro, un'area strategica e in rapida crescita, investendo in nuovi macchinari e in programmi di innovazione. Questo ci consentirà di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di un mercato in evoluzione, rafforzando il nostro ruolo nel settore delle energie rinnovabili sia in Italia che a livello internazionale".

Luisa Gilardi, Head of Corporate di Banco Desio, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di supportare la crescita e lo sviluppo di Comal S.p.A. attraverso un'operazione finanziaria alternativa al classico debito bancario. La sottoscrizione del minibond non solo testimonia la nostra fiducia in questo importante gruppo, ma riflette anche

il nostro impegno costante nel sostenere le aziende che investono in settori chiave per la transizione energetica. Banco Desio continua così ad affiancare le imprese che vogliono accedere al mercato dei capitali, in linea con l'obiettivo di promuovere una crescita economica sostenibile e duratura".

"Abbiamo sottoscritto con interesse e convinzione il bond emesso da Comal Spa al fine di supportare il piano di crescita e di innovazione di una realtà dinamica che opera nel settore delle energie rinnovabili" ha dichiarato Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina. "Negli ultimi mesi abbiamo affiancato realtà imprenditoriali, caratterizzate da linee strategiche chiare e progetti ben definiti, nella ricerca di soluzioni di finanza strutturata ed istituzionale da abbinare al credito tradizionale per accelerare la crescita. Tutte caratteristiche che identifichiamo anche nella strategia di Comal, il cui minibond si è ben inserito nel nostro consolidato programma di investimento. Oltre a contribuire fornendo funding istituzionale, nell'ambito di questa operazione prestiamo anche altri servizi connessi all'emissione del titolo ed alla gestione dei relativi flussi contrattuali previsti. Questa operazione è quindi un esempio di come possiamo contribuire concretamente a semplificare l'accesso delle imprese a strumenti complementari".

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione investitori del sito www.comalgroup.com.Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

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About Comal

Comal S.p.A. è una Società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Montalto di Castro (VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) e O&M (Operation&Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici, installazione dell'impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto "chiavi in mano"). Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge anche un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - convenienza economica senza incentivi. Per ulteriori informazioni: http://www.comalgroup.com

About Banco di Desio e della Brianza

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., costituito nel 1909 e quotato dal 1995 alla Borsa di Milano, è un Gruppo bancario multiprodotto orientato al futuro nel rispetto della propria tradizione, con un profondo radicamento territoriale e una struttura organizzativa focalizzata all'offerta di servizi di qualità alla propria clientela, anche attraverso canali digitali. Il Gruppo Banco Desio opera nel Nord, nel Centro Italia e in Sardegna, con una Rete distributiva di 273 filiali e circa 2.400 dipendenti; è presente nel settore del credito al consumo con le società Fides S.p.A. e Dynamica Retail S.pA., finanziarie specializzate nei finanziamenti contro cessione del quinto. Nel segmento Corporate, Banco Desio ha sviluppato una partnership con Anthilia Holding S.r.l per offrire alle imprese servizi di Advisory & Corporate Finance per operazioni straordinarie e di reperimento di finanza.

About Banca Valsabbina

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da centoventicinque anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 71 filiali, di cui 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 3 a Milano. Impiega 870 dipendenti, gestisce masse per oltre 12 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio al 15% ed il Tier Total al 17,5%. Nel Gruppo Banca Valsabbina rientrano inoltre Integrae SIM - società di intermediazione leader tra gli Advisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan e prima società di consulenza focalizzata sul segmento Mid-Market

• e Prestiamoci (con l'istituto di pagamento Pitupay), che gestisce una piattaforma digitale per prestiti personali a privati e a partite iva - posizionandosi come prima piattaforma Italiana nel comparto consumer e circa al decimo posto in Europa - con più di 8 mila clienti e un erogato che supera i 100 milioni.

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