RISULTATI DI GRUPPO
1H24
1H24: HIGHLIGHTS
€324
|
MLN |
20,0% 17,4% |
REDDITIVITA'
|
UTILE NETTO ROTE |
ROE |
NPL Ratio Lordo
|
NPL Ratio |
2,7% |
|||
|
2,3% |
||||
|
1H24 |
Netto |
1,9% |
ASSET QUALITY |
|
|
0,8% |
||||
|
15,72% |
CET1 Ratio
8,12%
7,60%
€431
MLN
SOLIDITA' PATRIMONIALE
Generazione organica di capitale* vs FY23
CET1 ratio calcolato al livello Credemholding (Perimetro Prudenziale); P2R più basso tra le banche direttamente vigilate dalla BCE
Fonte NPL Ratio media Italiana Banche Significant e media EU, calcolati escludendo la cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista.2 ECB, Supervisory Banking Statistics 1Q24. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorybankingstatistics_first_quarter_2024_202406~25d2a57276.en.pdf *considera evoluzione CET1 Ratio derivante da: Utile generato nel periodo e dinamica degli RWA
1H24: HIGHLIGHTS
+1,2%
a/a
Impieghi -2,4%
a/a
1H24
>1,5
MLN
+4,0% +3,0%
a/a a/a
Raccolta diretta
+2,7
€MLD
Totale raccolta netta
+6% VS 1H23
VOLUMI
PRODUZIONE
CLIENTI
Totale Clienti
|
Impieghi: fonte ABI Monthly Outlook luglio 2024 |
|
|
Raccolta netta Gruppo Credem include raccolta clientela netta diretta, amministrata, gestita e assicurativa |
3 |
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI DI RICAVO
|
Totale Ricavi |
472,1 |
475,5 |
460,6 |
500,9 |
525,3 |
504,4 |
||||||||||||||||
|
Totale Ricavi Core** |
422,0 |
460,4 |
457,7 |
491,0 |
480,6 |
471,9 |
||||||||||||||||
|
2,0% |
0,3% |
0,6% |
2,3% |
3,9% |
1,9% |
|||||||||||||||||
|
Dati in Eur/mln |
||||||||||||||||||||||
|
0,0% |
||||||||||||||||||||||
|
2,9% |
4,6% |
|||||||||||||||||||||
|
8,6% |
4,4% |
|||||||||||||||||||||
|
62% |
||||||||||||||||||||||
|
50% |
57% |
60% |
54% |
56% |
||||||||||||||||||
|
40% |
40% |
38% |
38% |
37% |
37% |
|||||||||||||||
|
-0,7% |
||||||||||||||||||||
|
1Q23 |
2Q23 |
3Q23 |
4Q23 |
1Q24 |
2Q24 |
|||||||||||||||
|
MAS Core su Totale Ricavi |
Margine Finanziario su Totale Ricavi |
|||||||||||||||||||
|
Risultato Attività Finanziaria su Totale Ricavi |
Commissioni di Performance su Totale Ricavi |
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Resta significativo il contributo del Margine Finanziario (ca. 56% del totale ricavi), e delle componenti commissionali ricorrenti (MAS Core*) con un contributo del 37% al totale dei ricavi. Si conferma l'importanza dell'assetto di Gruppo articolato su un portafoglio di business complementari, con filiere diversificate e capaci di produrre valore in diversi contesti di mercato
*MAS Core: MAS al netto delle componenti non ricorrenti (Risultato dell'attività Finanziaria, Commissioni di Performance) ** Ricavi Core: Margine Finanziario + MAS Core
Sono state rimosse alcune riclassifiche relative all'esercizio 2023 connesse all'introduzione del principio IFRS17 alle compagnie del gruppo; tali riclassifiche erano state 4 operate sul margine servizi e sui costi operativi al fine di consentire un confronto omogeneo con il 2022
|
CONTRIBUTO AL CONSOLIDATO |
||||||||
|
Banca Commerciale |
€190,9 mln |
|||||||
|
Credem Banca |
Private Banking |
|||||||
|
€35,4 mln |
||||||||
|
Credem Euromobiliare |
||||||||
|
Private Banking |
||||||||
|
Parabancario, Consumer Credit e Technology |
€40,3 mln |
|||||||
|
Credem Factor |
Avvera |
Credemtel |
||||||
|
Credem Leasing |
||||||||
|
MGT |
||||||||
|
Wealth Management |
€67,1 mln |
|||||||
|
Euromobiliare SGR |
||||||||
|
Euromobiliare Advisory SIM |
Wealth & |
|||||||
|
Euromobiliare Fiduciaria |
||||||||
|
Private |
||||||||
|
Credem Private Equity |
||||||||
|
€102,5 |
||||||||
|
Asset Management |
||||||||
|
CredemVita |
Rettifiche di consolidamento |
mln |
||||||
|
Credem Assicurazioni |
-€9,9 mln |
|||||||
|
Insurance |
Reti |
UTILE NETTO €323,8 mln |
||||||
|
Fabbriche Prodotto |
||||||||
ESG HIGHLIGHTS
Creata la figura aziendale denominata "Link ESG": oltre 30 Persone con ruoli e responsabilità specifiche di collegamento tra le funzioni di riferimento della Banca e delle Società del Gruppo e il Team Sostenibilità mediante una cabina di regia per favorire la sinergia e le coerenza dei flussi informativi su strategia, presidio del rischio, metriche e i dati, comunicazione e reporting
Creato un portale online dedicato alla sostenibilità : tutte le Persone del Gruppo possono acquisire conoscenze ESG mediante video-pillole e moduli formativi. La formazione volontaria ESG è altresì correlata alle politiche di remunerazione del Gruppo mediante un indicatore dedicato. Ottenute 14 certificazioni ESG inerenti competenze specifiche
Ampliata la gamma di finanziamenti ESG per l'acquisto di immobili non solo residenziali, ma anche commerciali, in classi energetiche virtuose e mediante Sustainability Linked Loan, ovvero linee di finanziamento che incentivano le imprese a fissare e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità
Introdotte le prime stime degli effetti rivenienti dall'applicazione dei fattori di rischio climatici e ambientali nei modelli contabili IFRS9
Adesione alla Net-ZeroBanking Alliance: entro fine anno saranno definiti i target di riduzione sui settori Oil&Gas e Power generation
Installazione di circa 2 mila moduli fotovoltaici presso i Magazzini Generali delle Tagliate (Reggio Emilia), società del Gruppo
specializzata nella stagionatura del formaggio, su una superficie di circa 8 mila metri quadrati e con una potenza di picco di
850 Kw che consentirà la produzione di 950 MWh all'anno, evitando l'emissione di circa 110 tonnellate di CO2 equivalenti
Certificazioni:
|
Parità di genere |
Equità salariare |
Benessere dei Dipendenti |
Gestione dell'Innovazione |
6 |
CLIENTI: IL MODELLO HUMAN-DIGITAL
PROATTIVITA' COMMERCIALE OMNICANALE,
CENTRATA SU BISOGNI RILEVANTI NEL LIFE CYCLE DEL CLIENTE
PROATTIVITA' COMMERCIALE GUIDATA DALLA MARKETING AUTOMATION
- 458 K clienti rilevati con modelli di AI e segnalati ai consulenti per «campagne commerciali» in presenza o a distanza; tasso di contatto 63%
- 100 K «eventi» ispirati da comportamenti della clientela e rilevati da modelli di AI, indirizzati ai consulenti; tasso di contatto 62%
- 470 K clienti segnalati ai consulenti per proposizioni di «next best product» e «next best action» suggerite dall'AI; tasso di contatto 35%
- 175 K contatti outbound da parte del Contact Center
…E SUPPORTATA DALL'ENGAGEMENT DIGITALE
- Obiettivo 2024 di 20 milioni di proposte con ingaggio digitale (mail, sms, notifiche push, banner, ecc.) - vs 15 milioni del 2023 - con lo scopo di supportare il cliente nelle azioni «self» o indirizzarlo alla consulenza «human»
DIGITALIZZAZIONE VENDITE
PRODOTTI/SERVIZI A CLIENTI
Spazi commerciali, processi di vendita ed ingaggio in ottica omnicanale, con strategia orientata al self per i clienti Privati e all'offerta a distanza per le imprese
Acquisizione digitale nuovi clienti:
Conto Credem Link
>31 mila conti correnti aperti online
Prestito on line
>250 prestiti personali erogati online a prospect
Vendite digitali prodotti/servizi ai nostri clienti
Privati: Vendite Self vs Vendite totali pari al 14%:
Conto Corrente (31%)
Prestiti Personali (6%)
Conto Deposito (7%)
Imprese: Vendite a distanza vs Vendite totali
Conto Corrente Imprese: (80,1%)
Carte di Credito: (53,4%)
Mutui Chirografari Aziende : (76,6%)
Business On: (69,2%)
Dati gestionali Credem Banca 1H24, ad eccezione del dettaglio Conto Credem Link e Prestito on line riferiti a dati ultimi 12 mesi
PEOPLE
NUOVI INGRESSI 167 assunzioni nel I semestre 2024 con età media 30 anni Target 2024: 280 nuove assunzioni
TALENTI In un ambiente di lavoro inclusivo, curando lo sviluppo professionale secondo criteri di merito
COINVOLGIMENTO Condivisione di conoscenze, competenze ed esperienze, per favorire creatività ed innovazione
STIMOLARE LA MOTIVAZIONE
AL RAGGIUNGIMENTO DEI
RISULTATI, PREMIARE
CAPACITÀ E VALORE
AUTO-ATTIVAZIONE
Sostenere autonomia, innovazione e benessere delle persone, abilitando alleanze nella Federation of Business
RESPONSABILIZZAZIONE
Aprire spazi decisionali e responsabilizzare le persone
all'azione individuale
FORMAZIONE
Coinvolgimento di tutte le 6.600 persone del Gruppo in un programma formativo per garantire l'adozione diffusa del modello
8
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
|
€/mln |
1Q24 |
2Q24 |
Δvs |
1H23 |
1H24 |
∆ vs |
|
|
1Q24 |
1H23 |
||||||
|
Margine finanziario |
285,6 |
284,6 |
-0,3% |
504,3 |
570,2 |
13,1% |
|
|
Margine servizi |
239,7 |
219,7 |
-8,3% |
443,3 |
459,4 |
3,6% |
|
|
Margine di |
525,3 |
504,4 |
-4,0% |
947,6 |
1.029,7 |
8,7% |
|
|
Intermediazione |
|||||||
|
Margine di |
480,6 |
471,9 |
-1,8% |
882,3 |
952,5 |
8,0% |
|
|
intermediazione «core» |
|||||||
|
Spese del Pers. |
-151,6 |
-150,2 |
-0,9% |
-285,5 |
-301,8 |
5,7% |
|
|
Spese Amminist. |
-69,8 |
-73,0 |
4,5% |
-127,7 |
-142,8 |
11,8% |
|
|
Costi Operativi |
-221,4 |
-223,2 |
0,8% |
-413,2 |
-444,6 |
7,6% |
|
|
Ammortamenti |
-26,1 |
-26,9 |
3,0% |
-51,5 |
-53,0 |
2,9% |
|
|
Ris. Operativo |
277,8 |
254,3 |
-8,5% |
482,9 |
532,1 |
10,2% |
|
|
Rett. su crediti |
-2,6 |
-6,8 |
162,8% |
-4,9 |
-9,4 |
92,5% |
|
|
Risultato Op. netto |
275,2 |
247,5 |
-10,1% |
478,0 |
522,7 |
9,3% |
|
|
Rettifiche |
|||||||
|
Acc.ti e Oneri / Proventi |
-36,3 |
-5,9 |
-83,8% |
-37,7 |
-42,2 |
11,8% |
|
|
straord. |
|||||||
|
Utile ante imp. |
238,9 |
241,6 |
1,1% |
440,3 |
480,5 |
9,1% |
|
|
Imposte |
-78,0 |
-78,7 |
1,0% |
-141,6 |
-156,7 |
10,7% |
|
|
Utile Netto |
160,9 |
162,9 |
1,2% |
298,7 |
323,8 |
8,4% |
|
- Crescita dei Ricavi del +8,7% vs 1H23 a conferma del valore del modello di business del Gruppo, in grado di prendere vantaggio delle diverse fasi di mercato e supportare una crescita sostenibile nel medio termine
- L'ottima dinamica del Margine Finanziario (+13,1% vs 1H23) è trainata da tassi medi maggiori delle attese e volumi sostenuti. Importante anche il contributo delle componenti commissionali con un Margine di Intermediazione «Core» in crescita di 8 p.p. vs 1H23
- L'andamento dei Costi Operativi (+7,6% vs 1H23), è coerente con l'intensa attività progettuale e di sviluppo IT a supporto della crescita dimensionale del Gruppo, e include gli effetti del nuovo contratto collettivo
- Eccellente performance del Risultato Operativo, in crescita del 10,2% che conferma la capacità del Gruppo di sviluppare i ricavi a ritmi superiori rispetto le componenti di spesa
- Si attestano ancora una volta su livelli estremamente contenuti le Rettifiche su Crediti, con un costo del credito a 5 bps annui, confermando l'assenza di deterioramento della qualità degli attivi.
- Gli Oneri e Proventi Straordinari comprendono l'accantonamento al DGS, del primo trimestre , inoltre oltre 4 milioni di accantonamenti per il Fondo di garanzia per le polizze vita
- L'Utile Netto si attesta a 323,8 milioni (+8,4% vs 1H24)
Margine di intermediazione «core»: al netto del Risultato dell'Attività Finanziaria e Commissioni di Performance
Sono state rimosse alcune riclassifiche relative all'esercizio 2023 connesse all'introduzione del principio IFRS17 alle compagnie del gruppo; tali riclassifiche erano state operate sul 9 margine servizi e sui costi operativi al fine di consentire un confronto omogeneo con il 2022
MARGINE FINANZIARIO
Evoluzione margine finanziario (€/mln)
|
284 |
303 |
286 |
285 |
|
|
270 |
||||
235
1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24
Forbice clientela
|
3,25 |
3,49 |
3,60 |
3,56 |
3,53 |
||||||||||||||||||||
|
2,94 |
3,08 |
3,13 |
3,07 |
3,04 |
||||||||||||||||||||
|
2,90 |
||||||||||||||||||||||||
|
2,76 |
||||||||||||||||||||||||
Il margine finanziario raggiunge 285 milioni circa, stabile rispetto all'1Q24, grazie ad un miglior andamento dei volumi medi e ad una minore flessione della forbice clientela
La forbice clientela risulta in leggera riduzione sia per Credem che per il Sistema, a causa di un repricing del tasso medio della raccolta maggiore (+6 bps Credem vs +3 bps Sistema) rispetto a quello degli impieghi (Credem +4 bps vs 0 bps Sistema)
|
Tasso medio impieghi clientela |
Tasso medio raccolta da clientela |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,74 |
4,79 |
4,79 |
1,23 |
1,221,26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,49 |
1,15 |
1,16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,66 |
4,12 |
3,93 |
4,17 |
4,23 |
4,27 |
1,00 |
1,04 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3,57 |
0,87 |
0,86 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3,16 |
0,72 |
0,67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1Q23 |
2Q23 |
3Q23 |
4Q23 |
1Q24 |
2Q24 |
1Q23 |
2Q23 |
3Q23 |
4Q23 |
1Q24 |
2Q24 |
1Q23 |
2Q23 |
3Q23 |
4Q23 |
1Q24 |
2Q24 |
||||
|
Credem: forbice |
Sistema: forbice |
Credem: tasso medio impieghi |
Sistema: tasso medio impieghi |
Credem: tasso medio depositi |
Sistema: tasso medio depositi |
||||||||||||||||
|
Credem: dati (%) gestionali riferiti al Gruppo Credem (include Credem Banca, Credem Euromobiliare Private Banking, Credem Factor, Credem Leasing, Avvera); |
10 |
|
Sistema: dati (%) fonte ABI Monthly Outlook Luglio 2024 |
Allegati
Disclaimer
CREDEM - Credito Emiliano S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 agosto 2024 17:02:12 UTC.
