B U S I N E S S S T R A T E G Y
Novembre 2020
CYBEROO AT GLANCE
Società attiva in 3 settori: Cyber Security, Managed Service Provider e Digital Transformation
Parte di Sedoc, gruppo affermato nel settore IT (unica società italiana al 4° posto zona EMEA nel ranking MSP 501 2019)
PMI innovativa
Oltre 600 Clienti
3 sedi nazionali + 2 in Ucraina
Più di 100 Dipendenti altamente qualificati
Oltre 43.000 devices attualmente sotto monitoraggio
3 soluzioni proprietarie e certificate
Ricavi ricorrenti
2
CYBEROO IN BORSA
Si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana il 7 ottobre 2019 con la più
grande oversubscription
dal 2009
3
Un'eccellenza fin dal 1° giorno di IPO
Volume di ordini record per 40 mln euro
Risultato che supera l'obiettivo di raccolta prefissato di circa 6X
Raccolta finale 7,15 mln euro
Performance aggregata 1°day (azione e warrant): +64,3%
Primari investitori istituzionali in % sulla raccolta: 84%
Valore di mercato del flottante al 1° giorno di quotazione: 26,3%
Scambi nel 1° giorno di quotazione: oltre 6 mln euro
Capitalizzazione di mercato al 1° giorno di quotazione: 41,1 mln euro
Scambi medi giornalieri da IPO ad oggi oltre 0,2 mln euro/ gg
Ultimo target price da Consensus Equity Research 4,62 euro/ azione
AZIONARIATO E GOVERNANCE
|
Fabio Leonardi |
|||||||||||||
|
* |
|||||||||||||
|
Davide Cignatta |
|||||||||||||
|
Massimo Bonifati |
|||||||||||||
|
3,60% |
100% |
||||||||||||
|
18,74% |
|||||||||||||
|
SDG Innovative |
|||||||||||||
|
Technologies S.r.l. |
|||||||||||||
|
50,22% |
|||||||||||||
|
Holding operativa attiva nei |
|||||||||||||
|
27,44% |
|||||||||||||
|
settori Cyber Security e MSP |
Mercato. |
||||||||||||
100%100%
|
Data Protection |
Forza commerciale e |
|
Telemarketing |
|
100% |
100% |
||||
|
Perimetro di |
|||||
|
HUBLAZE LLC. |
quotazione |
||||
|
Security Operation Center, |
Security Operation Center, |
||||
|
Software Developing |
|||||
|
Software Developing |
|||||
SEDOC Digital Group offre consulenza, servizi e prodotti nel settore dell'Information Technology.
- 46 anni di esperienza
- Oltre 150 risorse
- Oltre 1.500 clienti
- Oltre 30.000 dispositivi gestiti
- Ranked #4 EMEA come società tecnologica
- Ranked #95 mondiale come società tecnologica
|
CEO e CFO |
|||||
|
CMO |
Fabio Leonardi |
Presidente |
|||
|
non esecutivo |
|||||
|
Veronica Leonardi |
|||||
|
Massimo Bonifati |
|||||
|
Consigliere |
Consigliere |
||||
|
Indipendente |
non esecutivo |
||||
|
Renzo Bartoli |
Davide Cignatta |
||||
|
Consigliere |
C.D.A. |
Consigliere |
|||
|
Indipendente |
non esecutivo |
||||
|
Alessandro Viotto |
Marco Orlandi |
4
* SEDOC è detenuta per il 65% da Fabio Leonardi, 15% da Massimo Bonifati, 20% da Davide Cignatta
CYBEROO RESULTS & REVENUES 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE (2019)
6,7 mln €
+24% vs 2018
|
EBITDA (2019) |
EBITDA MARGIN |
|
|
2,4 mln € |
+42% vs 2018 |
36% |
|
-3,29 mln € |
PFN (CASSA) (2019) |
|
vs 0,48 mln € 2018 |
|
5 Si ricorda che i dati 2018 si riferiscono a dati consolidati pro-forma (già presenti nel Documento di Ammissione)
|
CYBER SECURITY SERVICES |
CYBER SECURITY SERVICES |
|
REVENUES |
YOY GROWTH |
|
1,3 mln € |
+47% |
|
MANAGED SERVICES |
MANAGED SERVICES |
|
REVENUES |
YOY GROWTH |
|
3,6 mln € |
+27% |
|
DIGITAL TRASFORMATION |
DIGITAL TRASFORMATION |
|
REVENUES |
YOY GROWTH |
|
0,7 mln € |
-20% |
EXPECTED RESULTS
Di seguito viene riportato i dati di fatturato e EBITDA secondo il market consensum a ottobre 2020:
|
VALUE OF PRODUCTION (M€) |
EBITDA (M€) |
||||||||
|
YOY GROWTH % +23% |
+59% |
+52% |
+38% |
YOY GROWTH % |
+17% |
+89% |
+83% |
+53% |
|
|
27,7 |
MARGIN % |
+34% |
+40% |
+48% |
+53% |
||||
|
20,1 |
14,8 |
||||||||
|
13,2 |
9,7 |
||||||||
|
8,3 |
5,3 |
||||||||
|
2,8 |
|||||||||
|
FY2020E |
2021 |
2022 |
2023 |
FY2020E |
2021 |
2022 |
2023 |
6
CYBEROO HIGHLIGHTS H1 2020
|
YOY GROWTH |
H12020 |
|
|
PRODUZIONE |
+30% |
3,9 mln € |
|
VALORE DELLA |
||
|
vs. h1 2019 |
||
|
EBITDA |
+18% |
1,2 mln € |
|
vs. h1 2019 |
30% |
|
|
EBITDA |
||
|
MARGIN |
||
|
UTILE |
+2% |
0,3 mln € |
|
vs. h1 2019 |
||
|
PFN (CASSA) |
-6,3% |
- 3,08 mln € |
|
CYBER SECURITY SERVICES |
CYBER SECURITY SERVICES |
|
REVENUES |
YOY GROWTH |
|
0,6 mln € |
+31% |
|
MANAGED SERVICES |
MANAGED SERVICES |
|
REVENUES |
YOY GROWTH |
|
2 mln € |
+5% |
|
DIGITAL TRASFORMATION |
DIGITAL TRASFORMATION |
|
REVENUES |
YOY GROWTH |
|
0,1 mln € |
-40% |
7
vs. 31/12/2019
CYBERSECURITY
MARKET 2020
|
WORLDWIDE |
4,2% nel 2020 |
1 |
|
vs |
9,1% tasso pre-COVID-19
ITALY3% nel 2020
|
vs |
2 |
|
7,9% tasso pre-COVID-19 |
FATTORI DI RALLENTAMENTO
Domanda concentrata nell'adozione di
tecnologie strettamente correlate a
permettere il lavoro da remoto dei dipendenti.
Le condizioni economiche hanno portato a tagliare i costi e mantenere la liquidità.
La spesa per nuovi progetti è stata sospesa.
8 Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update - Gartner, 28 Luglio 2020
LA SOCIETÀ
PROFILO SOCIETARIO
CYBEROO opera nel settore della Cyber Security ed è specializzato nel fornire alla propria clientela una vasta gamma di servizi e soluzioni tecnologiche a supporto del loro business. In particolare la società opera nei seguenti settori:
- CYBER SECURITY SERVICES
- MANAGED SERVICES
- DIGITAL TRASFORMATION
CYBEROO all'interno del suo portfolio offre alle aziende servizi per la gestione del loro ecosistema IT.
In particolare si propone di gestire, monitorare e intervenire in modo proattivo sull'intera infrastruttura IT, sui sistemi di sicurezza dei dati e sugli applicativi del cliente.
Il cliente affida a CYBEROO la strategia per proteggere, monitorare e gestire il valore delle informazioni aziendali.
10
TIMELINE
BUSINESS
MSP e Cyber Security:
dopo l'attacco hacker «Faxploit», inizia l'attività di Managed
Service Provider e successivamente di Cyber Security
ampliando l'offerta alla gestione, monitoraggio e protezione di
tutta l'infrastruttura IT dei clienti
Trend futuri
|
Print Management: |
|
|
nuovo servizio per la |
|
|
Start up: |
gestione e monitoraggio |
|
delle stampanti in |
|
|
inizia l'attività come |
|
|
partnership con HP |
|
|
distributore di devices |
|
|
con la denominazione |
|
|
di AT Srl |
La stampante
multifunzione diventa uno strumento per attaccare i dispositivi collegati alla rete locale ed eseguirvi codice malevolo
Nuove soluzioni e IPO:
Rilascio sul mercato di nuove soluzioni di Cyber Security e MSP e IPO sul mercato AIM Italia
New Innovation
2019
20XX
Nuovi mercati
Industry 4.0
Automotive
Domotica
Robotica
Blockchain
|
Cyber |
||||
|
Attacchi |
Security |
|||
|
MSP |
2017 |
|||
|
Printing |
Faxploit |
|||
|
(Managed Service Provider) |
2017 |
|||
|
Management |
2015 |
|||
|
Device |
||||
|
2011 |
||||
|
2008 |
||||
11
Riassetto societario:
- Trasformazione in S.p.A. e modifica denominazione societaria in Cyberoo S.p.A.
- Acquisizione delle partecipazioni totalitarie in Life Your Brand S.r.l. (il 20 dicembre 2018 da SEDOC) e MFD International S.r.l. (il 22 febbraio 2019 da Fabio Leonardi, Massimo Bonifati e Davide Cignatta), quest'ultima titolare, a sua volta, dell'intero capitale sociale di DFM Virtual Service LLC (con sede in Ucraina).
KNOW-HOW
Gli anni di esperienza nella gestione di più di 600 clienti, nel monitoraggio delle informazioni provenienti da più di 46.000 tra appliance, endpoint e server sono inimitabili e hanno permesso a CYBEROO di acquisire:
|
CONOSCENZA |
COMPETENZE DI |
RISORSE |
ABILITÀ |
|
DEI CLIENTI |
ALTO LIVELLO |
SPECIALIZZATE |
TECNOLOGICHE |
|
che supportino l'analisi dei |
|||
|
dati e dei comportamenti: |
|||
|
INTELLIGENZA ARTIFICIALE - BIG DATA |
|||
|
MACHINE LEARNING - DEEP LEARNING |
12
CYBEROO LAB
L'Ucraina con i suoi poli universitari tecnologico ad alto potenziale e disponibilità di risorse con skill tecniche soprattutto per quanto riguarda il settore security.
|
2 |
80 |
24/7 |
|
80 |
|
SEDI |
RISORSE |
OPERATIVI |
|
KIEV |
ALTAMENTE |
ALWAYS |
|
TERNOPIL (siglata |
SPECIALIZZATE |
ON |
|
partnership con |
ENTRO IL 2020 |
|
|
l'Università di |
||
|
Ternopil il 5 |
||
|
Dicembre 2019) |
13
CYBEROO LAB
La scelta dell'Ucraina è stata dettata dalla grande specializzazione umana nel settore della Cyber Security. Ogni anno in Ucraina si laureano 130.000 nuovi ingegneri di cui 16.000 con specializzazioni in materie IT (il più alto numero in Europa e il settimo a livello mondiale).
454
|
238 |
234 |
168 |
148 |
140 |
130 |
114 |
105 |
100 |
Nel 2017 è nato CYBEROO LAB, ovvero un network di HUB tecnologici proprietari con l'ambizione di creare soluzioni intelligenti a supporto della sicurezza e della continuità operativa che possano essere competitive nel mercato internazionale. Il primo HUB creato è a
|
1 |
Ucraina |
|
2 |
China |
|
3 |
Svizzera |
|
4 |
Repubblica Ceca |
|
5 |
Colombia |
Nel 2016 è stata stilata una classifica da parte di HackerRank dei migliori sviluppatori IT in diversi segmenti e l'Ucraina risultava al primo posto nel settore Cyber Security.
Kiev (controllato al 100% da CYBEROO).
10
|
52 |
|
|
31 |
37 |
18
Personale nell'HUB di Kiev
Kiev, con i suoi poli universitari, è un centro tecnologico ad alto potenziale e con grande disponibilità di risorse umane con skill tecniche d'eccellenza nel settore della Cyber Security.
L'investimento in capitale umano dal 2016 è molto e ad oggi i professionisti del polo tecnologico di Kiev e Ternopil raggiungono le 52 risorse.
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I SERVIZI
LAYERED DEFENSE
|
PERDITA FINANZIARIA |
TIPO DI MINACCE |
APT
*Danni in media fino a €300k
Complesse
Nuove o sconosciute
Conosciuta o
creata con nuovi metodi
*Danni in media fino a €10k
Conosciuta
CYBEROO SOLUTIONS
DETECTION & RESPOSE
Servizi con software proprietari
(mercato in sviluppo)
CYPEER & CSI
PREVENT
Servizi con software terzi (mercato saturo di vendor)
Antispam,
Antivirus,
Web Security
Log Management
Security Awareness
16 *Fonte Kaspersky lab
MARKET OPPORTUNITY
Nonostante il rallentamento durante il 2020 a causa del Coronavirus,
ci si aspetta una crescita con un tasso annuale pari all'8,2% dal 2019 al 2024.
In particolare Gartner afferma:
«Entro il 2025 il 50% delle organizzazioni
utilizzerà i servizi MDR che offrono
funzionalità di contenimento delle minacce»
17 Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update - Gartner, 28 Luglio 2020 Market Guide for Managed Detection and Response Services - Gartner, 26 Agosto 2020
18
RICONOSCIMENTO TECNOLOGICO
A seguito dell'accordo siglato, Gartner ci ha seguito nel percorso di crescita e valorizzazione in termini di tecnologia e di strategia commerciale, al fine di ci garantire una solida e mirata
crescita sul mercato.
Dicono di noi:
«You are able to provide a product and a service, which is a big differentiatior
as there are only a handful of players in the world that do that»
- Brad LaPorte Sr Director Analyst
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CYBER SECURITY INTELLIGENCE (CSI)
Soluzione basata su OPEN SOURCE INTELLIGENCE che consiste nella raccolta e analisi di dati provenienti dal deep e dark web (che rappresentano il 96% dell'intero traffico internet mentre quello che tutti conosciamo come www, rappresenta la restante quota del 4%) al fine di proteggere la sicurezza digitale interna ed esterna del cliente.
CYBEROO dispone di un team di Cyber Security formato anche da Hacker Etici attestati nel mondo del deep e dark web, aventi accesso a fonti di informazioni non accessibili ad altri.
La maggior parte di questi dati si trova su forum in lingua cirillica, poiché molti hacker sono di origini russe. È anche per questo motivo che CYBEROO ha fondato un Hub a Kiev.
- Sistema di identificazione dei Data Breach per verificare la fuoriuscita di credenziali aziendali;
- Domain checker che verifica la presenza di domini clone, utilizzati per frodi;
- Controllo degli allegati malevoli;
- Monitoraggio informazioni utenti VIP del cliente (AD, Direttore, Amministratori, etc.);
- Analisi Clean/Dark/Deep web per l'analisi delle informazioni con possibili impatti sul cliente;
- Notifica delle nuove vulnerabilità.
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CYPEER
Un sistema evoluto che raccoglie e correla tutte le informazioni e log provenienti da applicativi di sicurezza già presenti all'interno dell'ecosistema del cliente e non solo, individuando attacchi e problematiche latenti non altrimenti visibili e notificandole immediatamente al nostro i-SOC 24/7/365 e permettendo di eliminare quasi la totalità dei falsi positivi.
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All'interno della dashboard cliente è possibile visualizzare la correlazione dei dati provenienti da svariati sistemi di sicurezza aziendali, quali:
|
• |
Web Filtering |
• |
Threat Hunting |
|
• |
Antispam |
• |
IDS/HIDS |
|
• |
Security agent |
• |
DHCP |
|
• |
Firewall |
• |
Antivirus |
VANTAGGI E PRICING
CONTROLLA LE ATTIVITÀ DEL DEEP E DARK WEB
Up to date con le nuove minacce
Proattività e prevenzione nella gestione delle vulnerabilità
Eliminazione dei falsi positivi
Competitività
|
Server + Client |
Canone annuo |
|
Fino a 5.000 |
€ 6.000 - 54.000 |
|
Oltre 5.000 |
A progetto |
Costo di start-up 10% del canone totale del primo anno di contratto
SISTEMA DI RILEVAMENTO E RISPOSTA AGLI ATTACCHI AVANZATI
Visibilità dei servizi di security in un'unica dashboard Dashboard semplice e user-friendly
Eliminazione di zone d'ombra dei servizi di security
Proattività nella gestione delle minacce
Eliminazione dei falsi positivi
Competitività
|
Server + Client |
Canone annuo |
|
Fino a 5.000 |
€ 7.200 - 168.000 |
|
Oltre 5.000 |
A progetto |
Costo di start-up 10% del canone totale del primo anno di contratto
22
PROTEZIONE A 360°
|
SECURITY |
NETWORK SECURITY |
|
AUDIT |
ASSESSMENT |
|
PENETRATION |
SECURITY |
|
TEST |
AWARENESS |
|
VULNERABILITY |
LEGAL & |
|
ASSESSMENT |
INSURANCE |
23
POSIZIONAMENTO DI MERCATO
Grandi
imprese
Medie
imprese
Piccole imprese
Big Player multinazionali: possibilità di consulenza da parte di CYBEROO
- Dispositivi: fino a 10.000
- Spesa per ICT alta e sostenuta
- Internal sourcing (team di cyber security interno)
CYBEROO
- Dispositivi: fino a 5.000
- Spesa per ICT media
- Mancanza di un team di cyber security interno
- Necessità di proteggere i propri dati attraverso sistemi completi e sicuri
- Target ideale per il Cyber Crime perchè ancora poco protette ma con una mole di dati importante
Vendor con prodotti standard
- Dispositivi: fino a 100
- Spesa per ICT bassa
- Mancanza di un team di cyber security interno
- Poca importanza data ai servizio di sicurezza interna e sviluppo tecnologico
- Utilizzo di soluzioni standard e a basso costo
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GO TO MARKET
MODELLO «GO TO MARKET»
|
Partners Nazionali |
Partners Internazionali |
E-commerce |
|
|
CYBEROO sta costruendo |
CYBEROO oltre al territorio nazionale |
La società sta sviluppando un |
|
|
un'importante network di importanti |
grazie anche alla collaborazione di |
e-commerce proprietario per |
|
|
partner a valore aggiunto che |
GARTNER sta sviluppando una |
commercializzare i prodotti. |
|
|
permette di presidiare in modo |
strategia di internazionalizzazione. |
L'idea della società è veicolare i |
|
|
capillare tutto il territorio Italiano. |
prodotti più basic (come l'antivirus) |
||
|
La strategia prevede l'avviamento di |
per poi poter offrire le soluzioni |
||
|
La struttura commerciale di |
partnership commerciali con |
proprietarie in un secondo momento |
|
|
CYBEROO supporta il network con: |
importanti distributori locali nelle |
attraverso i propri rivenditori. |
|
|
• personale tecnico che affianca i |
seguenti aree geografiche. |
||
|
partner nella costruzione |
|||
|
dell'offerta sul cliente finale; |
EMEA; |
||
|
• attività di marketing e tele |
Nord America; |
||
|
marketing; |
America Latina; |
||
|
• sollevando lead qualificate tramite |
Asia-Pacifico |
||
|
26 |
il suo personale commerciale. |
||
PARTNERSHIP SIGLATE
POST IPO
|
COMMERCIALE |
TECNOLOGIA |
27
GROWTH
GROWTH
CRESCITA PER LINEE INTERNE
- Attività di marketing per ridurre il time-to-market delle nuove soluzioni sviluppate
- Rafforzamento della forza vendita e della struttura per ampliare la base clienti grazie a strategie di cross-selling e up-selling
- Aggiornamento delle soluzioni già sviluppate
- Continua attività di rafforzamento dell'area R&S (sviluppo del Kiev Lab)
- Sviluppo di nuove soluzioni proprietarie nel mercato Cyber Security per far fronte alla continua evoluzione degli attacchi informatici
CRESCITA PER LINEE ESTERNE
Operazioni straordinarie di M&A volte ad acquisire:
-
Nuovi clienti per offrire le soluzioni proprietarie
CYBEROO - Partnership con rivenditori che possano rivendere le soluzioni proprietarie CYBEROO, diminuendo il time-to-market
- Know how - personale altamente specializzato nello sviluppo e gestione di soluzioni Cyber Security
- Accesso a mercati esteri (in fase di stipula contratto con uno dei principali player mondiale per la consulenza strategica)
29
«Per tale ragione questo
anno è stato fondamentale per attuare investimenti al fine di rafforzare la Go to Market Strategy»
30
HUMAN CAPITAL
+18+14
|
Risorse in Italia dal |
Risorse in Ucraina dal |
|
31/12/2019 al 30/06/2020 |
31/12/2019 al 30/06/2020 |
31
HUMAN CAPITAL COST
|
YOY GROWTH |
H12020 |
|
COSTO DEL PERSONALE |
+47% |
1,1 mln € |
|
vs. h1 2019 |
32
DEFENCE FOR ITALY
- stato un investimento etico per avvicinare i clienti alla Cyber security, sebbene il difficile scenario economico abbia reso
necessaria una grande attenzione alla liquidità e al cost saving.
Riteniamo che questa scelta ci permetterà di raggiungere gli
obiettivi in termini di numero di contratti previsti per l'anno in corso.
33
Grazie
CONTACTS
|
Address |
Phone & Email |
|
CYBEROO S.p.A. |
0522.385011 |
|
Via Brigata Reggio 37, |
0522.382041 |
|
Reggio Emilia, 42124 |
info@cyberoo.com |
|
www.cyberoo.com |
Allegati
Disclaimer
Cyberoo S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 03 novembre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 03 novembre 2020 13:28:02 UTC
