27/10/2023 - Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.: Press release dated 27.10.2023 about the Resolutions of the Ordinary Shareholders' Meetings

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

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COMUNICATO STAMPA

Deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci Danieli

Buttrio (UD), 27 ottobre 2023 - Si è tenuta oggi, in unica convocazione, l'assemblea dei soci in sede ordinaria (l'"Assemblea dei Soci") di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ("Danieli" o la "Società"). Di seguito si dà notizia delle deliberazioni assunte:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 30 giugno 2023; distribuzione di dividendo e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2023
2. Nomina di un amministratore e conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della Sezione I "Politica in materia di remunerazione" e voto consultivo sulla Sezione II "Compensi corrisposti"
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio della Società al 30 giugno 2023; distribuzione di dividendo e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2023

L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio di Danieli al 30 giugno 2023 che presenta un utile di esercizio per Euro 41,2 Milioni. Il patrimonio netto di Danieli al 30 giugno 2023 ammonta a Euro 847,2 Milioni.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre esaminato il bilancio consolidato alla stessa data che presenta un utile netto di 243,6 Milioni e un patrimonio netto consolidato pari a Euro 2.407,7 Milioni.

Distribuzione di dividendo

L'Assemblea dei Soci ha approvato la distribuzione di dividendo pari a Euro 0,3100 per ogni azione ordinaria ed Euro 0,3307 per ogni azione di risparmio.

Tale dividendo verrà messo in pagamento - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla "record date" di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 22 novembre 2023, previo stacco della cedola n. 45 in data 20 novembre 2023, e con "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 21 novembre 2023.

Il bilancio di esercizio al 30 giugno 2023 è disponibile sul sito internet della Società (www.danieli.comSezione Investors/Communication and documents/Official reports).

Qui di seguito si riassumono in forma comparata, la sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato e del bilancio di esercizio redatti secondo gli IAS/IFRS (in milioni di euro).

Bilancio consolidato del Gruppo Danieli

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (*)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*)

	Esercizio chiuso al
	30/06/2023	30/06/2022
Ricavi	4.102,1	3.619,0
Materie prime e di consumo	(2.102,1)	(1.875,6)
Costi per il personale	(516,5)	(475,1)
Altri costi operativi	(1.059,5)	(909,1)
Ammortamenti e svalutazioni	(158,9)	(149,6)
Risultato operativo	265,1	209,6
Proventi ed oneri finanziari	49,6	(21,2)
Utile/(perdita) deriv. da transaz. in valuta estera	(15,9)	105,8
Proventi /(oneri) da partecipazioni collegate valutate con il	(1,6)	1,6
metodo del Patrimonio Netto
Utile prima delle imposte	297,2	295,8
Imposte sul reddito	(55,9)	(68,1)
Utile netto da attività in funzionamento	241,3	227,7
Utile(perdite) da attività destinate alla dismissione	2,4	(8,6)
Utile netto dell'esercizio	243,7	219,1
(Utile)/perdita attribuibile ai terzi	(0,1)	(0,4)
Utile netto dell'esercizio attribuibile al Gruppo	243,6	218,7

1. Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.

(**) Le voci al 30.06.2022 sono state riesposte per effetto del restatement operato nell'esercizio.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Bilancio d'esercizio della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

STATO PATRIMONIALE (*)

Risorse umane

Il numero dei dipendenti del Gruppo Danieli al 30 giugno 2023 è di 9.732 unità, di cui 1.541 impegnate nel settore Steel Making e 8.191 unità nel settore Plant Making, aumentato di 637 unità rispetto al numero di 9.095 dipendenti al 30 giugno 2022.

Danieli continua a perseguire elevati ritmi di innovazione, efficienza e qualità del servizio al cliente promuovendo l'eccellenza del team supportando merito e Team Work. Danieli Academy sarà ulteriormente potenziata per ampliare la selezione e training dei juniors ma anche con corsi di aggiornamento e miglioramento professionale dei seniors.

Attività del Gruppo Danieli

Il Gruppo Danieli ha sostanzialmente due attività principali: la prima (Plant Making) riguarda il settore ingegneria e costruzione impianti anche chiavi in mano per la produzione di metalli. Le principali società operative del Plant Making si trovano in Europa (Italia, Svezia, Germania, Francia, Austria, Olanda, Regno Unito, Spagna) ed Asia (Cina, Thailandia, India, Vietnam), con centri di servizio in USA, Brasile, Egitto, Turchia ed Ucraina.

Nel settore Plant Making Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali di impianti e macchine per l'industria dei metalli con la leadership in acciaierie ed impianti per la produzione dei prodotti lunghi (impianti che producono acciaio utilizzando forni elettrici - eventualmente con riduzione diretta del minerale - che, oltre ad essere competitivi per Capex e Opex, sono "environmental friendly" se comparati agli impianti integrati con alto forno ed uso di carbone Coke); è inoltre il secondo costruttore di impianti per la produzione di prodotti piani.

La seconda attività (Steel Making) riguarda invece la produzione di acciai speciali con le società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS) ed ABS Sisak d.o.o. La produzione è destinata all'industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera. ABS è l'azienda numero uno in Italia e tra le prime in Europa nel settore di pertinenza.

Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa 6.000 persone tra diretti e indotto e contribuisce per quasi il 40% all'export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale.

Anche per quanto riguarda il benessere dei suoi dipendenti (e non), oltre al nido e la scuola per l'infanzia già attivi da anni, ha sviluppato un programma per la scuola primaria che, didatticamente, è considerata all'avanguardia rispetto ai metodi d'insegnamento tradizionali, in particolare per il consolidamento delle soft skills.

Nell'ambito del progetto formativo Zero-Tredici, con l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 si continua anche con i corsi della scuola secondaria di primo grado che completano così il percorso formativo accompagnando i ragazzi fino all'ingresso ai Licei.

Dopo aver avviato il Bistrot ed il nuovo Hotel del complesso "Corte delle Fucine", sono ora in partenza le attività di riqualifica di un'area di circa 60.000 metri quadri di fronte alle officine di Buttrio con un nuovo centro sportivo multiattività al servizio della comunità e per valorizzare il territorio friulano.

Infine, sono in corso d'opera i lavori presso l'area ex Dormisch, nel centro della città di Udine, dove Danieli investirà per la costruzione di un nuovo centro polifunzionale di oltre 8.000 metri quadri, che rappresenterà uno dei più grandi investimenti in Friuli diretto ai giovani, alla loro formazione scolastica ed alla loro socialità.

Si allegano di seguito una sintesi dei prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico (escluso il conto economico complessivo) e della posizione finanziaria consolidata di Gruppo e della Capogruppo Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. relativi alla chiusura del periodo al 30 giugno 2023, comparati con i dati al 30 giugno 2022.

1. Nomina di un amministratore e conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione

L'assemblea ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, di nominare quale consigliere di amministrazione la dott.ssa Lorenza Morandini per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Danieli a seguito di dimissioni di un amministratore e successiva cooptazione.

La dott.ssa Lorenza Morandini è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, co. 3, del Testo Unico della Finanza. Il Consiglio di amministrazione che si è riunito subito dopo l'Assemblea ha nominato la dott.ssa Morandini membro del Comitato rischi e sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il curriculum dell'amministratore nominato è disponibile sul sito internet della Società alla sezione Investors/Communication and Documents/Corporate Documents.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, La dott.ssa Lorenza Morandini non detiene alcuna partecipazione azionaria in Danieli.

1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della Sezione I "Politica in materia di remunerazione" e voto consultivo sulla Sezione II "Compensi corrisposti" (Esercizio 2022/23)

L'Assemblea dei soci ha approvato la prima Sezione "Politica in materia di remunerazione" della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti di Danieli e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione "Compensi corrisposti" relativi all'esercizio finanziario 2022/23. Il risultato della deliberazione sulla seconda sezione ha carattere consultivo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la prima Sezione della Relazione deve essere sottoposta al voto dei soci almeno ogni tre anni o in occasione di modifiche della politica di remunerazione.

Il documento è disponibile sul sito internet della Società alla sezione Investors/Communication and Documents/Corporate Documents.

4) Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea dei Soci ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società ad effettuare, in una o più volte, acquisti ed atti di disposizione di azioni Danieli a norma della vigente normativa e secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti e con le modalità previste dalla relazione illustrativa degli amministratori e di seguito riportate.

Si ricorda che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è motivata, primariamente, dall'esigenza di mettere a disposizione della Società un magazzino titoli da utilizzare anche nell'eventualità di potenziali operazioni straordinarie; le azioni che verranno acquistate, come quelle già in portafoglio al 30.6.2023, sono da considerare immobilizzazioni finanziarie per la società.

I limiti al numero massimo ed al valore nominale implicito delle azioni acquistabili sono coerenti con l'art. 2357 c.c. e nello specifico:

1. il numero massimo di azioni Danieli acquistate non dovrà eccedere, con riferimento al relativo valore nominale implicito, la quinta parte del capitale sociale, tenuto anche conto delle azioni in portafoglio e delle azioni possedute da società controllate;
2. l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio;

1. il corrispettivo minimo e massimo di acquisto corrisponderà ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui sarà effettuata l'operazione;
2. le azioni proprie potranno essere oggetto di atti di disposizione per un corrispettivo - ovvero per una valorizzazione - non inferiore al valore e/o al prezzo ufficiale di Borsa dei titoli al momento in cui sarà effettuata l'operazione;
3. l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie avrà validità fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2024 e comunque non oltre il 30 novembre 2024;
4. nell'ambito dei precedenti criteri, il consiglio di amministrazione agirà secondo il proprio prudente apprezzamento.

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PRESS RELEASE

Resolutions of the Ordinary Shareholders' Meeting of Danieli

Buttrio (UD), October 27, 2023 - The ordinary shareholders' meeting (the "Shareholders' Meeting") of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ("Danieli" or the "Company") was held today, in single call. The resolutions approved are reported below.

1. Approval of the Company's Financial Statements for the period ended June 30, 2023; distribution of a dividend and presentation of the Consolidated Financial Statements for the period ended June 30, 2023
2. Appointment of a director and confirmation of the number of members of the Board of Directors
3. Report on the remuneration policy and remuneration paid: approval of Section I "Remuneration Policy" and advisory vote on Section II "Remuneration Paid"

3) Renewal of authorization to purchase and dispose of own shares

1. Approval of the Company's Financial Statements for the period ended June 30, 2023; distribution of a dividend and presentation of the Consolidated Financial Statements for the period ended June 30, 2023

The Shareholders' Meeting approved the financial statements of Danieli for the period ended June 30, 2023, which show a profit for the financial year amounting to Euro 41.2 Million. The net equity of Danieli at June 30, 2023 amounts to Euro 847.2 million.

The Shareholders Meeting also examined the consolidated financial statements at the same date, which show a net profit of Euro 243.6 million and a net consolidated equity equal to Euro 2,407.7 million.

Distribution of a dividend

The Shareholders Meeting approved the distribution of a dividend equal to Euro 0.3100 per ordinary share and Euro 0.3307 per savings share.

Such dividend shall be paid - net of the own shares that will be held on the "record date" indicated below and gross of any withholding tax - as of November 22, 2023, after detachment of coupon No. 45 on November 20, 2023, and with "record date" (i.e. date of entitlement to pay such dividend) on November 21, 2023.

The Financial Statements for the period ended June 30, 2023 are available on the Company's website (www.danieli.com, Investors/Communication and documents/Corporate documents section).

Below is a summary comparison of the consolidated assets and liabilities statement, consolidated income statement and balance sheet for the financial year, drawn up according to IAS/IFRS principles (in millions of euro).

Consolidated Financial Statements of Danieli Group

In millions of euro

CONSOLIDATED ASSETS AND LIABILITIES STATEMENT (*)

ASSETS	30/06/2023	30/06/2022
Non-current assets(**)	1.324,6	1.321,6
Current assets	5.216,3	4.863,2
Total Assets	6.540,9	6.184,8
LIABILITIES
Share capital	81,3	81,3
Other reserves and profit carries forward, including profit
for the year	2.323,4	2.160,7
Group shareholders' equity(**)	2.404,7	2.242,0
Non controlling interest in shareholders' equity	3,0	3,3
Non Current Liabilities	387,9	265,5
Current liabilities	3.745,3	3.674,0
Total liabilities and shareholders' equity	6.540,9	6.184,8

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (*)

	Financial year ended
	30/06/2023	30/06/2022
Revenues	4.102,1	3.619,0
Goods and finished products	(2.102,1)	(1.875,6)
Personnel costs	(516,5)	(475,1)
Other operating costs	(1.059,5)	(909,1)
Depreciation, amortisation and write-downs	(158,9)	(149,6)
Operating income	265,1	209,6
Financial Income and charges	49,6	(21,2)
Gains/(losses) on foreign exchange transactions	(15,9)	105,8
Income/(charges) arising from the valuation of equity	(1,6)	1,6
investments in assoc. with the equity method
Profit before taxes	297,2	295,8
Income taxes	(55,9)	(68,1)
Net profit from continued operations	241,3	227,7
Profit and loss deriving from discontinued operations	2,4	(8,6)
Net profit for the period	243,7	219,1
(Profit)/loss attributable to non-controlling interests	(0,1)	(0,4)
Net profit for the period attributable to the Group	243,6	218,7

1. Please note that some items of the consolidated balance sheet and income statement are presented in abridged form compared to the schedules of the annual report.

(**) The figures for June 30, 2022, have been restated.

CONSOLIDATED NET FINANCIAL POSITION

Financial Statements of Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.

In millions of euro

BALANCE SHEET (*)