COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2018
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Asset under Management pari a oltre 11.400 milioni di Euro, con commissioni attive pari a 45,1 milioni di Euro, in crescita del 3,4% rispetto al 3Q 2017
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Forte generazione di cassa derivante in particolare dalle distribuzioni dei fondi di Private Equity in portafoglio, con una Liquidità Netta delle Società Holding salita a 140,3 milioni di Euro al 30 settembre 2018 (rispetto a 61,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2017)
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Proposta di annullamento di n. 40.000.000 azioni proprie in portafoglio, da deliberarsi in sede straordinaria in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018
Milano, 8 novembre 2018 - Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., sotto la presidenza di Lorenzo Pellicioli, per l'esame e l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018.
Analisi dei Risultati Consolidati al 30 settembre 2018
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Al 30 settembre 2018 gli Asset under Management sono risultati pari a oltre 11.400 milioni di Euro, con commissioni attive pari a 45,1 milioni di Euro, in crescita del 3,4% rispetto al 3Q2017, grazie in particolare al contributo del Fondo CCR II.
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La Posizione Finanziaria Netta delle Società Holding è positiva per 140,3 milioni di Euro al 30 settembre 2018, rispetto a 61,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 (rettificata della distribuzione del dividendo straordinario avvenuta a maggio 2018 per circa 30,5 milioni di Euro). La variazione per +78,5 milioni di Euro è determinata dalla liquidità generata dalle distribuzioni nette dei fondi di Private Equity, che nei primi nove mesi del 2018 sono state pari a oltre 76 milioni di Euro.
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Il Net Asset Value (NAV) per azione si è attestato a 1,83 Euro, rispetto a 1,80 Euro al 31 dicembre 2017 (rettificato ai sensi di quanto disposto dal nuovo principio contabile IFRS 15, in vigore dal 1° gennaio 2018, e per la distribuzione del citato dividendo straordinario). Il NAV complessivo (patrimonio netto di gruppo) è pari a 463,4 milioni di Euro, rispetto a 459,4 milioni di Euro a fine 2017 (anche quest'ultimo rettificato ai sensi di quanto disposto dal nuovo principio contabile IFRS 15, in vigore dal 1° gennaio 2018, e per la distribuzione del citato dividendo straordinario).
Con riferimento agli altri Key Financials:
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Portafoglio Investimenti. Al 30 settembre 2018 è risultato pari a 322,4 milioni di Euro, di cui partecipazioni di Private Equity per 51,3 milioni di Euro, quote in fondi per 126,4 milioni di Euro e attività nette dell'Alternative Asset Management per 144,7 milioni di Euro.
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Risultato Netto di Gruppo. Al 30 settembre 2018 il Risultato Netto di Gruppo si è attestato a +6,9 milioni di Euro, rispetto a +4,9 milioni di Euro al 30 settembre 2017. Si fa presente che il Risultato Netto di Gruppo risulta sostanzialmente allineato al Risultato Complessivo IAS 1 in
DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano - Italia, tel. +39 02 6249951, fax +39 02 62499599
Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia
ragione dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Principio Contabile IFRS 9. Si segnala inoltre che a seguito della predetta applicazione tutte le variazioni di fair value degli investimenti finanziari sono registrate a conto economico, mentre venivano in parte registrate a patrimonio netto nel 2017; il confronto a livello di Conto Economico Consolidato tra i primi nove mesi del 2018 e il corrispondente periodo del 2017 non è pertanto significativo con riferimento all'andamento degli Altri proventi / oneri da Investimenti.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo
In data 28 ottobre 2018 i Consigli di Amministrazione di IDeaMI SPAC (di cui DeA Capital S.p.A. è sponsor e detiene il 9,7% delle azioni complessivamente emesse) e A. Agrati S.p.A. ("Agrati") hanno approvato l'operazione di business combination. Agrati è uno dei principali produttori mondiali di sistemi di fissaggio nel settore dei componenti per l'industria automobilistica. In caso di approvazione della business combination da parte delle rispettive Assemblee degli Azionisti, previste il 30 novembre 2018, Agrati sarà incorporata in IDeaMI, che a sua volta cambierà la propria denominazione sociale in Agrati. È previsto che la combined entity resti quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana, con l'obiettivo di passare al Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, preferibilmente nel Segmento STAR, e che, conseguentemente alla fusione, Agrati benefici di nuove risorse finanziarie, sino a 175 milioni di Euro, per i propri piani di sviluppo, anche attraverso linee esterne.
Proposta di annullamento di n. 40.000.000 azioni proprie
DeA Capital S.p.A. informa che, a seguito degli acquisti di azioni proprie effettuati e della maturazione dei diritti di voto doppi sulle azioni detenute dalla controllante De Agostini S.p.A., il flottante è sceso al di sotto della soglia minima prevista dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana per la permanenza della Società sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario.
Ai fini del ripristino della suddetta soglia, è stata approvata dal C.d.A. della Società una soluzione articolata come segue: (i) rinuncia da parte della controllante De Agostini S.p.A. al diritto di voto maggiorato sul 50% delle azioni possedute e (ii) riduzione del capitale sociale mediante annullamento di 40.000.000 azioni proprie in portafoglio. Quest'ultimo si inquadra, altresì, nella prospettiva di eliminare azioni proprie non più funzionali alle esigenze della Società.
E' previsto che la suddetta proposta di annullamento di n. 40.000.000 azioni proprie sia sottoposta all'esame degli Azionisti in sede straordinaria in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 (indicativamente nell'aprile 2019).
Si segnala che la controllante De Agostini S.p.A. ha già rinunciato, con comunicazione ricevuta in data odierna, al diritto di voto maggiorato sul 50% delle azioni possedute, nonché si è impegnata a votare a favore della proposta di annullamento di n. 40.000.000 azioni proprie.
Si fa presente che il predetto annullamento non ha effetti economici / patrimoniali su Risultato Netto, NAV Complessivo, NAV per Azione della Società e Posizione Finanziaria Netta.
Prevedibile evoluzione della gestione
In relazione alle attività di Private Equity Investment e di Alternative Asset Management prosegue rispettivamente il lavoro di valorizzazione degli investimenti in portafoglio e di sviluppo delle attività relative alle SGR, in linea con quanto già annunciato.
In termini patrimoniali, DeA Capital S.p.A. continuerà a mantenere una solida struttura finanziaria, assicurando al contempo interessanti ritorni di cassa agli Azionisti, in primis dividendi, tenuto conto della liquidità disponibile.
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Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018 verrà messo a disposizione del pubblico il 9 novembre 2018, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info(www.1info.it) e sul sito www.deacapital.com alla pagina Bilanci e Relazioni.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Manolo Santilli, Chief Financial Officer, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
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DeA Capital S.p.A. - Investor Relations |
De Agostini S.p.A - Ufficio Stampa |
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Alberto Barucci / Anna Majocchi |
Elena Dalle Rive |
|
Tel. +39 02 6249951 |
Tel. +39 02 62499592 / 335 7835912 |
DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini, è uno dei principali operatori italiani dell' "alternative investment". La Società, attiva nel Private Equity Investment e nell'Alternative Asset Management, con Asset under Management per oltre 11.400 milioni di Euro, è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana.
Si allegano sintesi della situazione patrimoniale ed economica a livello consolidato e dei risultati economici delle SGR.
Net Asset Value
30 settembre 2018
1° gennaio 2018 "adjusted "
|
M€ |
€/Az. |
M€ |
€/Az. |
|
|
Private Equity Investment |
||||
|
- Kenan Inv. / Migros |
19,7 |
0,08 |
45,6 |
0,18 |
|
- Fondi di Private Equity / Real Estate |
126,4 |
0,50 |
170,9 |
0,67 |
|
- Altro (IDeaMI, Cellularline,...) |
31,6 |
0,12 |
33,4 |
0,13 |
|
Totale PEI (A) |
177,7 |
0,70 |
249,9 |
0,98 |
|
Alternative Asset Management |
||||
|
- DeA Capital Real Estate SGR |
97,9 |
0,39 |
101,2 |
0,40 |
|
- DeA Capital Alternative Funds SGR |
40,0 |
0,16 |
39,9 |
0,16 |
|
- Altro (YARD, SPC,...) |
6,8 |
0,03 |
6,0 |
0,02 |
|
Totale AAM (B) |
144,7 |
0,58 |
147,1 |
0,58 |
|
Portafoglio Investimenti (A+B) |
322,4 |
1,28 |
397,0 |
1,56 |
|
Altre attività (passività) nette |
0,7 |
0,00 |
0,6 |
0,00 |
|
Posizione Finanziaria Netta Società Holdings |
140,3 |
0,55 |
61,8 |
0,24 |
|
NAV |
463,4 |
1,83 |
459,4 |
1,80 |
Situazione Patrimoniale del Gruppo
|
Dati in migliaia di Euro |
30.9.2018 |
1.1.2018 (*) |
31.12.2017 |
|
ATTIVO CONSOLIDATO Attivo non corrente Immobilizzazioni Immateriali e Materiali Avviamento Immobilizzazioni Immateriali Immobilizzazioni Materiali Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali Investimenti Finanziari Partecipazioni in società collegate Partecipazioni detenute da Fondi
Partecipazioni in altre imprese-disponibili per la vendita Partecipazioni in altre imprese-valutate al Fair Value through P&L Fondi-disponibili per la vendita Fondi-valutati al Fair Value through P&L Altre attività finanziarie disponibili per la vendita Altre attività finanziarie-valutate al Fair Value through P&L Totale Investimenti Finanziari Altre attività non Correnti Imposte anticipate Finanziamenti e crediti Crediti per differimento oneri di collocamento Altre attività non correnti Totale Altre attività non correnti Totale Attivo non corrente Attivo corrente Crediti commerciali Attività finanziarie valutate al Fair Value Crediti finanziari |
93.745 22.275 932 |
93.745 23.488 1.458 |
93.745 23.488 1.458 |
|
116.952 |
118.691 |
118.691 |
|
|
24.475 21.017 21.017 51.263 155.678 7 |
29.293 48.583 48.583 78.953 169.776 13 |
29.293 48.583 13.683 34.900 78.953 169.776 13 |
|
|
252.440 |
326.618 |
326.618 |
|
|
2.380 242 509 4.302 |
2.173 684 587 5.403 |
2.173 684 0 5.403 |
|
|
7.433 |
8.847 |
8.260 |
|
|
376.825 |
454.156 |
453.569 |
|
|
11.670 6.252 0 |
16.069 4.385 578 |
16.069 4.385 578 |
|
|
Crediti per imposte da consolidato fiscale vs Controllanti Altri crediti verso l'Erario |
213 5.077 |
1.055 11.272 |
1.055 11.272 |
|
Altri crediti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale Attività correnti Totale Attivo corrente |
8.313 180.993 |
16.886 127.916 |
16.886 127.916 |
|
212.518 |
178.161 |
178.161 |
|
|
212.518 |
178.161 |
178.161 |
|
|
TOTALE ATTIVO CONSOLIDATO |
589.343 |
632.317 |
631.730 |
|
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO CONSOLIDATO PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO Patrimonio Netto di Gruppo Capitale e riserve di Terzi Patrimonio Netto Consolidato (Gruppo e Terzi) PASSIVO CONSOLIDATO Passivo non corrente Imposte differite passive TFR lavoro subordinato Altri debiti Totale Passivo non corrente Passivo corrente Debiti verso fornitori Debiti verso il personale ed Enti Previdenziali Debiti per imposte correnti Altri debiti verso l'Erario Altri debiti Debiti finanziari a breve Totale Passivo corrente |
|||
|
463.353 |
489.877 |
489.431 |
|
|
80.580 |
95.182 |
95.182 |
|
|
543.933 |
585.059 |
584.613 |
|
|
6.451 4.517 82 |
8.190 4.204 81 |
8.049 4.204 81 |
|
|
11.050 |
12.475 |
12.334 |
|
|
5.767 6.306 6.059 7.922 8.106 200 |
6.594 8.330 1.998 5.564 12.097 200 |
6.594 8.330 1.998 5.564 12.097 200 |
|
|
34.360 |
34.783 |
34.783 |
|
|
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO |
589.343 |
632.317 |
631.730 |
(*) Dati al 31.12.2017 riclassificati / restated per applicazione IFRS 9 e IFRS 15
Situazione Economica sintetica del Gruppo
|
(Dati in migliaia di Euro) |
3° Trimestre 2018 |
Primi nove mesi del 2018 |
3° Trimestre 2017 |
Primi nove mesi del 2017 |
|
Commissioni da Alternative Asset Management Risultato da partecipazioni valutate all'Equity Altri proventi/oneri da Investimenti Ricavi da attività di servizio Altri ricavi e proventi Altri costi e oneri (*) Proventi e oneri finanziari |
14.405 (573) (10.062) 675 29 (15.412) 124 |
44.370 927 36.756 1.794 62 (43.530) 419 |
14.501 134 (1.574) 330 33 (14.290) 56 |
42.175 5.458 5.640 543 169 (49.586) (70) |
|
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE |
(10.814) |
40.798 |
(810) |
4.329 |
|
Imposte sul reddito |
(434) |
(4.175) |
(1.741) |
(1.301) |
|
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DALLE ATTIVITA' IN CONTINUITA' |
(11.248) |
36.623 |
(2.552) |
3.028 |
|
Risultato delle Attività da cedere/cedute |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO |
(11.248) |
36.623 |
(2.552) |
3.028 |
|
- Risultato Attribuibile al Gruppo - Risultato Attribuibile a Terzi |
(10.255) (993) |
6.863 29.760 |
(1.289) (1.263) |
4.947 (1.919) |
|
Utile (Perdita) per azione, base |
0,027 |
0,019 |
||
|
Utile (Perdita) per azione, diluito |
0,027 |
0,019 |
(*) Include le voci "spese del personale", "spese per servizi", "ammortamenti e svalutazioni" e "altri oneri"
Andamento per Settore di Attività nei primi nove mesi del 2018
|
(Dati in migliaia di Euro) |
Private Equity Investment |
Alternative Asset Management |
Società Holdings/ Elisioni |
Consolidato |
|
Commissioni da Alternative Asset Management Risultato da partecipazioni valutate all'Equity Altri proventi/oneri da Investimenti Altri ricavi e proventi Altri costi e oneri Proventi e oneri finanziari |
0 108 38.031 0 (2.516) 430 |
45.103 819 (1.275) 1.328 (36.813) (16) |
(733) 0 0 528 (4.201) 5 |
44.370 927 36.756 1.856 (43.530) 419 |
|
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE |
36.053 |
9.146 |
(4.401) |
40.798 |
|
Imposte sul reddito |
0 |
(3.020) |
(1.155) |
(4.175) |
|
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DALLE ATTIVITA' IN CONTINUITA' |
36.053 |
6.126 |
(5.556) |
36.623 |
|
Risultato delle Attività da cedere/cedute |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO |
36.053 |
6.126 |
(5.556) |
36.623 |
|
- Risultato Attribuibile al Gruppo - Risultato Attribuibile a Terzi |
7.201 |
5.218 |
(5.556) |
6.863 |
|
28.852 |
908 |
0 |
29.760 |
Andamento per Settore di Attività nei primi nove mesi del 2017
|
(Dati in migliaia di Euro) |
Private Equity Investment |
Alternative Asset Management |
Società Holdings/ Elisioni |
Consolidato |
|
Commissioni da Alternative Asset Management Risultato da partecipazioni valutate all'Equity Altri proventi/oneri da Investimenti Altri ricavi e proventi Altri costi e oneri Proventi e oneri finanziari |
0 4.998 5.758 0 (1.700) (156) |
43.586 460 (118) 374 (43.789) 21 |
(1.411) 0 0 338 (4.097) 65 |
42.175 5.458 5.640 712 (49.586) (70) |
|
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE |
8.900 |
534 |
(5.105) |
4.329 |
|
Imposte sul reddito |
0 |
(1.157) |
(144) |
(1.301) |
|
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DALLE ATTIVITA' IN CONTINUITA' |
8.900 |
(623) |
(5.249) |
3.028 |
|
Risultato delle Attività da cedere/cedute |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO |
8.900 |
(623) |
(5.249) |
3.028 |
|
- Risultato Attribuibile al Gruppo - Risultato Attribuibile a Terzi |
8.944 |
1.252 |
(5.249) |
4.947 |
|
(44) |
(1.875) |
0 |
(1.919) |
Allegati
Disclaimer
DEA Capital S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 08 novembre 2018. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 08 novembre 2018 15:02:08 UTC
