COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2019
- Asset under Management pari a oltre 11.700 milioni di Euro e commissioni attive pari a 31,3 milioni di Euro, entrambi in crescita rispetto al primo semestre 2018
- Risultato Netto Gestionale della Piattaforma AAM pari a 7,4 milioni di Euro, in incremento (+8,8%) rispetto a 6,8 milioni di Euro nel primo semestre 2018
- Posizione Finanziaria Netta delle Società Holding pari a 81,5 milioni di Euro, in crescita rispetto a 65,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 (adjusted per la distribuzione del dividendo straordinario)
Milano, 5 settembre 2019 - Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital S.p.A., sotto la presidenza di Lorenzo Pellicioli, per l'esame e l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.
Analisi dei Risultati Consolidati al 30 giugno 2019
- Al 30 giugno 2019 gli Asset under Management (AUM) sono risultati pari a oltre 11.700 milioni di Euro (circa 11.200 milioni di Euro nel primo semestre 2018), con commissioni attive pari a 31,3 milioni di Euro (circa 30,6 milioni di Euro nel primo semestre 2018).
-
Nel corso del primo semestre 2019 DeA Capital Alternative Funds SGR ha perfezionato il lancio del nuovo fondo "DeA Endowment Fund", fondo di fondi chiuso destinato alle fondazioni bancarie, e ha ottenuto la delega di gestione di una porzione del FIA chiuso non riservato denominato "Azimut
Private Debt", istituito da Azimut Capital Management SGR, per nuove masse in gestione complessivamente pari a 114 milioni di Euro. - Nel corso del mese di giugno 2019 DeA Capital Real Estate France - in qualità di advisor di un primario investitore istituzionale - ha completato la strutturazione della prima operazione, relativa all'acquisizione e gestione di un edificio ad uso uffici nell'area di Parigi.
Con riferimento agli altri Key Financials:
- Risultato Netto Gestionale della Piattaforma AAM attestato a 7,4 milioni di Euro, rispetto a 6,8 milioni di Euro nel primo semestre 2018.
- Risultato Netto di Gruppo pari a -3,9 milioni di Euro (sostanzialmente per via di allineamenti di valore relativi al portafoglio di private equity), rispetto ad un utile di 17,1 milioni di Euro nel primo semestre 2018.
- Portafoglio Investimenti pari a 353,4 milioni di Euro, di cui attività nette dell'Alternative Asset Management per 183,7 milioni di Euro, partecipazioni di Private Equity per 46,7 milioni di Euro e quote in fondi per 123,0 milioni di Euro.
- La Posizione Finanziaria Netta delle Società Holding è positiva per 81,5 milioni di Euro al 30 giugno 2019, rispetto a 65,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 (rettificata per la distribuzione del dividendo straordinario per circa 31,2 milioni di Euro e dell'effetto dell'applicazione dell'IFRS
DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano - Italia, tel. +39 02 6249951, fax +39 02 62499599 Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia
Capitale Sociale deliberato euro 266.612.100 i.v. Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015, REA di Milano 1833926
16 a partire dal 1° gennaio 2019), corrispondente a circa il 19% del NAV. A livello consolidato la Posizione Finanziaria Netta si è attestata a 108,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019, rispetto a 101,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2018.
- Il Net Asset Value (NAV) per azione si è attestato a 1,69 Euro, rispetto a 1,72 Euro al 31 dicembre 2018 (rettificato per la distribuzione del sopra citato dividendo straordinario, pari a 0,12 Euro/azione). Il NAV complessivo (Patrimonio netto di Gruppo) è pari a 439,3 milioni di Euro, rispetto a 435,3 milioni di Euro a fine 2018.
Altri fatti di rilievo
Dividendi dalle attività di Alternative Asset Management
Nel corso dei primi mesi del 2019 le società di Alternative Asset Management hanno distribuito dividendi in favore delle Società Holding per complessivi 22,9 milioni di Euro (7,5 milioni di Euro nel 2018), riconducibili per 17,8 milioni di Euro a DeA Capital Real Estate SGR (inclusa la quota di dividendo deliberato a valere sugli SFP) e per 5,0 milioni di Euro a DeA Capital Alternative Funds SGR.
Attività estere della Piattaforma di Alternative Asset Management
In data 27 febbraio 2019 è stata costituita DeACapital Real Estate Iberia, società di diritto spagnolo, detenuta al 73% dal Gruppo DeA Capital e per la quota residua da key managers locali. La società è destinata a sviluppare attività di real estate advisory per la raccolta di fondi e per la consulenza e gestione di attivi immobiliari nei mercati spagnolo e portoghese, con particolare focus sui comparti core+, value-add e opportunistic. Con questa iniziativa, DeA Capital S.p.A. prosegue il progetto di sviluppo della Piattaforma real estate su base pan-europea, attraverso società controllate dal Gruppo e partecipate da senior management team locali, già avviato con la costituzione nel 2018 di DeA Capital Real Estate France.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo
Sottoscrizione degli accordi con il Gruppo Quaestio e i suoi Azionisti
In data 31 luglio 2019, in linea con la strategia di sviluppo della Piattaforma di Alternative Asset Management, DeA Capital S.p.A. ha sottoscritto una serie di accordi con il Gruppo Quaestio e i suoi principali Azionisti - in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde e il Prof. Alessandro Penati (Presidente di Quaestio Holding e Quaestio SGR) - che prevedono:
-
l'acquisizione da parte del Gruppo DeA Capital del ramo d'azienda costituito dall'attività di NPL
Management di Quaestio SGR, relativa alla gestione dei fondi Atlante e Italian Recovery Fund (per circa 2,5 miliardi di Euro in termini di AUM); - l'ingresso di DeA Capital S.p.A. nel capitale di Quaestio Holding, capofila dell'omonimo Gruppo, a fianco degli Azionisti "istituzionali" della società (con una quota di maggioranza relativa sino al 44% del capitale).
Il Gruppo Quaestio è attivo nelle seguenti aree di business:
- Asset Management e NPL Management, attraverso Quaestio SGR, controllata al 100% da Quaestio Holding;
- NPL Servicing, attraverso Quaestio Cerved Credit Management, joint-venture partecipata al 50,1% da Quaestio Holding e al 49,9% da Cerved Group.
Quaestio SGR è uno dei principali operatori in Italia specializzato in soluzioni di investimento per clientela istituzionale, con attivi in gestione per circa 10 miliardi di Euro; nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, Quaestio SGR ha conseguito commissioni di gestione per 36,9 milioni di Euro - di cui circa 7 milioni di Euro relativi all'attività di NPL Management - e un utile netto pari a 2,9 milioni di Euro.
Per i dettagli degli accordi sopra riportati si veda il Comunicato Stampa del 31 luglio 2019.
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Annullamento di n. 40.000.000 di azioni proprie
In data 16 agosto 2019 si è perfezionato l'annullamento di n. 40.000.000 di azioni proprie, approvato dall'Assemblea Straordinaria di DeA Capital S.p.A. in data 18 aprile 2019. L'operazione ha condotto alla riduzione del Capitale Sociale da Euro 306.612.100 a Euro 266.612.100 e alla conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Si segnala che nel quadro suddetto De Agostini S.p.A. - che aveva già rinunciato a fine 2018 al diritto di voto doppio sul 50% delle azioni di proprietà - ha perfezionato la rinuncia al diritto di voto doppio sul restante 50% delle azioni di proprietà.
Prevedibile evoluzione della gestione
In relazione alla prevedibile evoluzione della gestione, questa continuerà ad essere incentrata sullo sviluppo della Piattaforma di Alternative Asset Management, con l'obiettivo di completare tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 le acquisizioni della quota di maggioranza relativa in Quaestio Holding / Quaestio SGR e dell'attività di NPL Management oggi facente capo a quest'ultima.
Nello specifico, il Gruppo DeA Capital intende consolidare il posizionamento strategico nel segmento NPL - di estrema attualità e grande interesse per gli investitori - nonché integrare l'operatività alle soluzioni di investimento e strategie di capital allocation a maggior valore aggiunto.
In relazione al Private Equity Investment si procederà nel lavoro di valorizzazione degli investimenti in portafoglio e in parallelo, sfruttando il capitale a disposizione, si supporteranno le iniziative lanciate dalla Piattaforma di Alternative Asset Management con una logica di sponsorship / co-investimento.
In termini patrimoniali, DeA Capital S.p.A. continuerà a mantenere una solida struttura finanziaria, assicurando al contempo interessanti ritorni di cassa agli Azionisti, in primis dividendi, tenuto conto della liquidità disponibile.
****
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 verrà messa a disposizione del pubblico a partire dal 9 settembre 2019, presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito alla pagina: http://www.deacapital.com/IT/29/Bilanci%20e%20Relazioni.aspx.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Manolo Santilli, Chief Financial Officer, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
|
DeA Capital S.p.A. - Investor Relations |
De Agostini S.p.A - Ufficio Stampa |
|
Alberto Barucci / Anna Majocchi |
Elena Dalle Rive |
|
Tel. +39 02 6249951 |
Tel. +39 02 62499592 / 335 7835912 |
|
ir@deacapital.com |
elena.dallerive@deagostini.it |
DeA Capital (www.deacapital.com). DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini, è uno dei principali operatori italiani dell' "alternative investment". La Società, attiva nell'Alternative Asset Management e nel Private Equity Investment, con Asset under Management per oltre 11.700 milioni di Euro, è quotata nel segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana.
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Si allegano le sintesi della situazione patrimoniale ed economica a livello consolidato e dei risultati economici delle SGR.
Net Asset Value
|
30 giugno 2019 |
31 dicembre 2018 |
|||
|
"adjusted" |
||||
|
M€ |
€/Az. |
M€ |
€/Az. |
|
|
Alternative Asset Management |
||||
|
- DeA Capital Real Estate SGR |
135,0 |
0,52 |
140,4 |
0,56 |
|
- DeA Capital Alternative Funds SGR |
41,6 |
0,16 |
43,4 |
0,17 |
|
- Altro (YARD, DeA Capital RE France, Iberia) |
7,1 |
0,03 |
6,8 |
0,03 |
|
Totale AAM (A) |
183,7 |
0,71 |
190,6 |
0,76 |
|
Private Equity Investment |
||||
|
- Fondi |
123,0 |
0,47 |
125,0 |
0,49 |
|
- Partecipazioni |
46,7 |
0,18 |
51,0 |
0,20 |
|
Totale PEI (B) |
169,7 |
0,65 |
176,0 |
0,69 |
|
Portafoglio Investimenti (A+B) |
353,4 |
1,36 |
366,6 |
1,45 |
|
Altre attività (passività) nette |
4,4 |
0,02 |
3,4 |
0,01 |
|
Posizione Finanziaria Netta Società Holdings |
81,5 |
0,31 |
65,3 |
0,26 |
|
NAV |
439,3 |
1,69 |
435,3 |
1,72 |
|
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Situazione Patrimoniale del Gruppo
|
1.1.2019 con |
31.12.2018 |
|||
|
30.6.2019 |
applicazione |
|||
|
"as reported" |
||||
|
Dati in migliaia di Euro |
IFRS 16 (*) |
|||
|
ATTIVO CONSOLIDATO |
||||
|
Attivo non corrente |
||||
|
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali |
||||
|
Avviamento |
93.745 |
93.745 |
93.745 |
|
|
Immobilizzazioni Immateriali |
20.539 |
21.023 |
21.023 |
|
|
Immobilizzazioni Materiali |
15.835 |
16.924 |
854 |
|
|
- Fabbricati in Leasing |
14.753 |
15.681 |
0 |
|
|
- Altre Immobilizzazioni Materiali in Leasing |
367 |
389 |
0 |
|
|
- Altre Immobilizzazioni Materiali |
715 |
854 |
854 |
|
|
Totale Immobilizzazioni Immateriali e Materiali |
130.119 |
131.692 |
115.622 |
|
|
Investimenti Finanziari |
||||
|
Partecipazioni in società collegate |
19.637 |
20.892 |
20.892 |
|
|
Partecipazioni detenute da Fondi a Fair Value through P&L |
23.883 |
23.511 |
23.511 |
|
|
Partecipazioni in altre imprese-valutate al Fair Value through P&L |
46.700 |
50.953 |
50.953 |
|
|
Fondi-valutati al Fair Value through P&L |
149.129 |
153.551 |
153.551 |
|
|
Altre attività finanziarie valutate al Fair Value |
47 |
36 |
36 |
|
|
Totale Investimenti Finanziari |
239.396 |
248.943 |
248.943 |
|
|
Altre attività non Correnti |
||||
|
Imposte anticipate |
1.276 |
2.183 |
2.183 |
|
|
Finanziamenti e crediti |
1.009 |
752 |
752 |
|
|
Crediti per differimento oneri di collocamento |
430 |
482 |
482 |
|
|
Crediti finanziari per leasing non correnti |
1.436 |
1.558 |
0 |
|
|
Altre attività non correnti |
4.635 |
4.668 |
4.668 |
|
|
Totale Altre attività non correnti |
8.786 |
9.643 |
8.085 |
|
|
Totale Attivo non corrente |
378.301 |
390.278 |
372.650 |
|
|
Crediti commerciali |
8.929 |
14.678 |
14.678 |
|
|
Attività finanziarie valutate al Fair Value |
13.682 |
6.316 |
6.316 |
|
|
Crediti finanziari |
0 |
500 |
500 |
|
|
Crediti finanziari per leasing correnti |
242 |
240 |
0 |
|
|
Crediti per imposte da consolidato fiscale vs Controllanti |
1.349 |
374 |
374 |
|
|
Altri crediti verso l'Erario |
8.777 |
15.760 |
15.760 |
|
|
Altri crediti |
3.520 |
4.051 |
4.051 |
|
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
112.466 |
143.767 |
143.767 |
|
|
Totale Attività correnti |
148.965 |
185.686 |
185.446 |
|
|
Totale Attivo corrente |
148.965 |
185.686 |
185.446 |
|
|
TOTALE ATTIVO CONSOLIDATO |
527.266 |
575.964 |
558.096 |
|
|
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO CONSOLIDATO |
||||
|
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO |
||||
|
Patrimonio Netto di Gruppo |
439.255 |
466.481 |
466.481 |
|
|
Capitale e riserve di Terzi |
24.854 |
39.299 |
39.299 |
|
|
Patrimonio Netto Consolidato (Gruppo e Terzi) |
464.109 |
505.780 |
505.780 |
|
|
PASSIVO CONSOLIDATO |
||||
|
Passivo non corrente |
||||
|
Debiti verso fornitori |
900 |
900 |
900 |
|
|
Imposte differite passive |
5.989 |
6.018 |
6.018 |
|
|
TFR lavoro subordinato |
4.830 |
4.637 |
4.637 |
|
|
Passività finanziarie |
16.182 |
17.909 |
2.859 |
|
|
- Passività Finanziarie per Fabbricati in Leasing |
13.729 |
14.820 |
0 |
|
|
- Passività Finanziarie per altre Immobilizzazioni in Leasing |
190 |
230 |
0 |
|
|
- Altre Passività Finanziarie |
2.263 |
2.859 |
2.859 |
|
|
Totale Passivo non corrente |
27.901 |
29.464 |
14.414 |
|
|
Passivo corrente |
||||
|
Debiti verso fornitori |
5.942 |
5.535 |
5.535 |
|
|
Debiti verso il personale ed Enti Previdenziali |
5.860 |
9.122 |
9.122 |
|
|
Debiti per imposte correnti |
7.900 |
5.846 |
5.846 |
|
|
Altri debiti verso l'Erario |
786 |
1.256 |
1.256 |
|
|
Altri debiti |
10.252 |
15.939 |
15.939 |
|
|
Debiti finanziari a breve |
4.516 |
3.022 |
204 |
|
|
- Debiti finanziari a breve per Fabbricati in Leasing |
2.845 |
2.660 |
0 |
|
|
- Debiti finanziari a breve per altre Immobilizzazioni in Leasing |
178 |
158 |
0 |
|
|
- Altri debiti finanziari a breve |
1.493 |
204 |
204 |
|
|
Totale Passivo corrente |
35.256 |
40.720 |
37.902 |
|
|
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO |
527.266 |
575.964 |
558.096 |
- Dati al 31.12.2018 rettificati per gli effetti dell'applicazione a decorrere dall'1.1.2019 del nuovo principio contabile IFRS 16
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5 |
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DEA Capital S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 settembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 settembre 2019 14:00:01 UTC
