NOTA INFORMATIVA
relativa all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A., società di diritto italiano con sede in Roma, via della Maglianella n. 65/E, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 10400090964, capitale sociale pari a Euro 1.554.957,60.
Co-Listing Agent
La Nota Informativa è stata redatta ai sensi del regolamento di attuazione del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 13 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 1129/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017. La Nota Informativa è stata redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento (UE) 1129/2017.
La Nota Informativa è stata depositata presso Consob in data 5 maggio 2023, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa stessa da parte di Consob con nota del 3 maggio 2023, protocollo n. 0042142/23. L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio di Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione, depositato presso Consob in data 5 maggio 2023, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione stesso da parte di Consob con nota del 3 maggio 2023, protocollo n. 0042144/23 e alla Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 5 maggio 2023, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione della Nota di Sintesi stessa da parte di Consob con nota del 3 maggio 2023, protocollo n. 0042142/23.
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto Informativo per l'ammissione a quotazione di azioni ordinarie dell'Emittente. Il Prospetto Informativo ha una validità di 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso. Una volta che il Prospetto Informativo non sia più valido, non si applica l'obbligo di pubblicare il supplemento al Prospetto in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, Italia, nonché sul sito internet dell'Emittente www.digitalvalue.it.
1
|
A.1 Fattori di Rischio connessi agli strumenti finanziari dell'Emittente |
A.1.1 Rischi connessi alla negoziazione su Euronext Milan, alla liquidità dei mercati e alla
|
A.1.2 |
Rischi connessi alla concentrazione dell'azionariato dell'Emittente e alla |
|
|
maggiorazione del voto |
6 |
|
|
A.1.3 |
Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse in capo agli Amministratori |
|
|
dell'Emittente, nonché in capo ai Listing Agent e all'Operatore Specialista |
6 |
|
|
A.1.4 |
Rischi connessi all'assenza di nuove risorse finanziarie in favore dell'Emittente |
|
|
derivanti dall'operazione di quotazione |
7 |
|
|
PARTE B |
........................................................................................................................................................... |
8 |
SEZIONE 1 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI .9
|
Punto 1.1 |
Soggetti responsabili |
9 |
|
Punto 1.2 Dichiarazione di responsabilità |
9 |
|
|
Punto 1.3 Relazioni e pareri di esperti |
9 |
|
|
Punto 1.4 Informazioni provenienti da terzi |
9 |
|
|
Punto 1.5 Dichiarazione dell'Emittente in merito alla NI |
9 |
|
|
SEZIONE 2 FATTORI DI RISCHIO |
||
|
.............................................................................................................................................................. |
10 |
|
|
SEZIONE 3 INFORMAZIONI ESSENZIALI |
||
|
.............................................................................................................................................................. |
11 |
|
|
Punto 3.1 Interesse di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/offerta |
11 |
|
|
Punto 3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi |
11 |
|
|
Punto 3.3 Dichiarazione relativa al capitale circolante |
12 |
|
|
Punto 3.4 Capitalizzazione e indebitamento |
12 |
|
|
SEZIONE 4 |
INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE |
|
|
ALLA NEGOZIAZIONE |
14 |
|
|
Punto 4.1 Descrizione delle Azioni da ammettere alla negoziazione |
14 |
|
|
Punto 4.2 Valuta di emissione delle Azioni |
14 |
|
|
Punto 4.3 Delibere e autorizzazioni in virtù delle quali le Azioni sono emesse |
14 |
|
|
Punto 4.4 Limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni |
14 |
|
|
Punto 4.5 |
Regime fiscale |
14 |
|
Punto 4.6 Identità e dati di contatto del soggetto diverso dall'Emittente che ha chiesto |
||
|
l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società |
14 |
|
|
Punto 4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni |
15 |
|
Punto 4.8 |
Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al |
|
|
pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione ai titoli |
18 |
|
|
2 |
|
Punto 4.9 |
Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell'Emittente nel |
|
|
corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso |
19 |
|
|
SEZIONE 5 TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI |
||
|
.............................................................................................................................................................. |
20 |
|
|
Punto 5.1 |
Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di |
|
|
sottoscrizione dell'offerta |
20 |
|
|
Punto 5.2 |
Piano di ripartizione e di assegnazione |
20 |
|
Punto 5.3 |
Fissazione del prezzo di offerta |
20 |
|
Punto 5.4 |
Collocamento e sottoscrizione |
22 |
|
SEZIONE 6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE |
||
|
.............................................................................................................................................................. |
23 |
|
|
Punto 6.1 |
Domanda di ammissione alle negoziazioni |
23 |
|
Punto 6.2 |
Altri mercati regolamentati |
23 |
|
Punto 6.3 |
Altre operazioni |
23 |
|
Punto 6.4 |
Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario |
23 |
|
SEZIONE 7 POSSESSORI DI TITOLI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA |
||
|
.............................................................................................................................................................. |
24 |
|
|
Punto 7.1 |
Accordi di lock-up |
24 |
|
SEZIONE 8 SPESE RELATIVE ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA |
||
|
.............................................................................................................................................................. |
25 |
|
|
Punto 8.1 |
Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'emissione/all'offerta |
25 |
|
SEZIONE 9 DILUIZIONE |
||
|
.............................................................................................................................................................. |
26 |
|
|
Punto 9.1 |
Diluizione derivante dall'Offerta |
26 |
|
Punto 9.2 |
Diluizione derivante dall'eventuale offerta destinata a determinati investitori |
|
|
diversi dagli azionisti dell'Emittente |
26 |
|
|
SEZIONE 10 |
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|
|
.............................................................................................................................................................. |
27 |
|
|
Punto 10.1 |
Soggetti che partecipano all'operazione |
27 |
|
Punto 10.2 |
Altre informazioni sottoposte a revisione |
27 |
|
DEFINIZIONI |
28 |
|
|
GLOSSARIO |
31 |
3
PARTE A
4
FATTORI DI RISCHIO
FATTORI DI RISCHIO
L'operazione descritta nella presente NI presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni; pertanto, costituendo le azioni capitale di rischio, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, nonché i fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo e al settore di attività in cui operano, riportati nel DR. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente NI, nel DR e nella Nota di Sintesi.
Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 1129/2017, tale Parte riporta esclusivamente i rischi che l'Emittente ritiene specifici per i titoli e rilevanti, ai fini dell'assunzione di una decisione di investimento informata, tenendo conto della probabilità di accadimento e dell'entità prevista dell'impatto negativo.
I rinvii contenuti nella presente Parte A ai Capitoli e ai Paragrafi, ove non diversamente specificato, si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della Parte B della NI.
A.1 Fattori di Rischio connessi agli strumenti finanziari dell'Emittente
A.1.1 Rischi connessi alla negoziazione su Euronext Milan, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni dell'Emittente
Successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni, sussiste il rischio che non si formi o non si mantenga un mercato liquido relativo alle Azioni e/o che il prezzo delle Azioni possa variare notevolmente, anche in negativo, a causa di fattori che esulano dal controllo dell'Emittente. Si evidenzia inoltre che l'andamento dei prezzi e delle quantità registrate su Euronext Growth Milan non fornisce alcuna indicazione sull'andamento futuro delle quotazioni delle Azioni su Euronext Milan. Al verificarsi di tali circostanze potrebbero verificarsi effetti negativi, anche significativi, sul prezzo di mercato delle Azioni. Inoltre, costituendo le Azioni capitale di rischio per loro natura, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito.
Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento, potrebbe avere effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente. Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che detto rischio sia di alta rilevanza.
Alla Data della NI, le Azioni dell'Emittente sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. All'esito del perfezionamento del procedimento di ammissione alla quotazione (c.d. translisting), le Azioni dell'Emittente saranno negoziate su Euronext Milan.
Anche a seguito dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato attivo per le Azioni Ordinarie, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente e dall'ammontare delle azioni stesse, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.
Inoltre, a seguito dell'ammissione a negoziazione su Euronext Milan, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe essere volatile e variare notevolmente, anche in negativo, in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente e, pertanto, il prezzo di mercato delle Azioni potrebbe non riflettere i risultati operativi della Società e del Gruppo.
5
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Digital Value S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 maggio 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 06 maggio 2023 15:46:05 UTC.
