22/02/2025 - Digital Value S.p.A.: Digital Value annuncia la sottoscrizione da parte di Infordata S.p.A. di un’offerta vincolante per la cessione della partecipazione detenuta in Technis Blu S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

DIGITAL VALUE ANNUNCIA LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI INFORDATA S.P.A. DI

UN'OFFERTA VINCOLANTE

PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA IN TECHNIS BLU S.P.A.

Roma, 21 febbraio 2025 - Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), operatore di riferimento in Italia nel settore ICT per il segmento pubblico e privato, quotato al segmento Euronext Milan, è detentore dell'integralità del capitale sociale di Infordata S.p.A. ("Infordata"), società con sede a Latina (LT), Piazza Paolo VI n. 1, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina n. 00929440592, capitale sociale i.v. Euro 2.000.000,00. Infordata detiene una partecipazione rappresentativa del 78,8% del capitale sociale di Technis Blu S.p.A., società con sede legale in Via di Tor Pagnotta n. 86 - 00143 Roma (RM), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 10207141002 ("Technis Blu"), a sua volta detentrice del 51% del capitale sociale di IDGFAB S.r.l., con sede legale in Vigonza (PD), Via Vittorio Alfieri n. 34, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 05549770286, capitale sociale i.v. Euro 165.100,00.

I soci di minoranza di Technis Blu hanno presentato un'offerta vincolante per l'acquisto, tramite un veicolo dai medesimi interamente detenuto (Values AI S.r.l.), dell'integralità della partecipazione detenuta da Infordata in seno a Technis Blu, che è stata accettata a valle del CdA di Infordata tenutosi in data 19 febbraio 2025.

L'offerta vincolante prevede l'acquisizione del 78,8% del capitale sociale di Technis Blu a fronte di un corrispettivo fisso pari ad Euro 1.600.000,00, da pagarsi interamente alla data del closing, al netto di un importo pari ad Euro 160.000,00, versato in data 20 febbraio 2025 a favore di Infordata a titolo di acconto prezzo.

Il perfezionamento dell'operazione sarà subordinato, fra l'altro:

1. al fatto che l'operazione sia: (X) approvata, non vietata o comunque permessa in regime di esenzione da parte delle autorità competenti in materia golden power, senza che venga richiesta alcuna modifica alla struttura dell'operazione e/o condizione, restrizione e/o modifica di comportamento a carico di una o più parti; e (Y) approvata dai competenti organi sociali di, Infordata, dell'acquirente e di Technis Blu (ove richiesto);
2. all'assenza di provvedimenti, alla data di esecuzione, ostativi al perfezionamento dell'operazione emessi da qualsivoglia autorità nei confronti di Infordata e/o dei relativi amministratori.

L'operazione si intende, in ogni caso, subordinata alla stesura dei relativi contratti vincolanti e definitivi (ivi incluso il contratto di compravendita delle azioni), in modo soddisfacente per tutte le parti. Resta inteso che il contratto di compravendita prevederà, inter alia, dichiarazioni e garanzie standard da rendersi da parte di Infordata alla data di esecuzione della compravendita, con riferimento esclusivo alla titolarità e libera trasferibilità delle azioni oggetto di cessione e all'assenza di qualsivoglia vincolo o gravame sulle stesse, nonché i correlativi impegni di indennizzo e manleva assunti da Infordata nei confronti dell'acquirente, fermo restando tali impegni di non potranno eccedere complessivamente l'importo del corrispettivo.

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Digital Value S.p.A.

Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 847,4 milioni

• ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2023). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa. Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

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