03/03/2025 - e-Novia S.p.A.: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DEL “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E NOVIA 2025 2028”

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DEL "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028"

• Sottoscritte n. 670 obbligazioni, pari al 33,50% delle obbligazioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo di Euro 670.000,00
• Offerta dei diritti di opzione non esercitati nelle giornate del 5 e 6 marzo 2025

Milano, 3 marzo 2025

e-NoviaS.p.A., ("e-Novia"o la "Società"), società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, a capo di un Gruppo attivo nelle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità e dei trasporti, con riferimento all'offerta in opzione di massime n. 2.000 obbligazioni di cui al "Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo e-Novia 2025-2028" (ISIN IT0005634768 ) del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna (le "Obbligazioni" o il "Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo") rivolta agli azionisti della Società, comunica che durante il periodo di offerta in opzione (7 febbraio 2025 - 27 febbraio 2025) (il "Periodo di Opzione") sono stati esercitati n. 11.852.300 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n.670 Obbligazioni (pari al 33,50% delle n. 2.000 Obbligazioni complessivamente offerte del valore nominale di Euro 1.000,00 cadauna) per un controvalore complessivo di Euro 670.000,00.

Le Obbligazioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestita da Monte Titoli al termine della giornata contabile odierna con disponibilità in pari data.

In relazione agli impegni di sottoscrizione assunti da alcuni azionisti della Società per complessivi Euro 2,0 milioni a copertura della sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo, già illustrati da ultimo nel comunicato stampa del 5 febbraio 2025, si evidenzia che nel Periodo di Opzione tali azionisti, rappresentanti il 47,42% del capitale sociale, hanno esercitato n° 11.763.850 diritti di opzione, a fronte di 16.780.019 diritti di opzione complessivamente detenuti, sottoscrivendo n. 665 Obbligazioni rappresentative del 33,25% del totale delle Obbligazioni offerte per un controvalore di Euro 665.000,00; si conferma che gli impegni assunti rimangono validi e vincolanti e le ulteriori sottoscrizioni da parte dei suddetti soggetti a integrale copertura del Prestito Obbligazionario Prededucibile Convertendo saranno effettuate attraverso la successiva fase di offerta dell'inoptato e/o attraverso la successiva fase di offerta a cura dell'organo amministrativo a terzi e /o a soci. Gli impegni non sono assistiti da garanzia.

Fatto salvo per gli impegni vincolanti sopra riportati, la Società al momento non è a conoscenza di ulteriori impegni di sottoscrizione assunti da soci e/o da terzi in relazione al POC.

Al termine del Periodo di Opzione risultano pertanto non esercitati n. 23.527.700 diritti di opzione ("Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.330Obbligazioni corrispondenti al 66,50% del totale delle Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.330.000,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti da e-Novia, per il tramite di MiT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 5 e 6 marzo 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'"Offerta in Borsa").

Nel corso della seduta del 5 marzo 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella successiva seduta del 6 marzo 2025 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale con codice ISIN IT0005634875.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Obbligazioni, al prezzo di Euro 1.000,00 cadauna, nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 17.690 Diritti Inoptati acquistati.

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