28/03/2025 - E.P.H. S.p.A: GGHL revoca la richiesta di conversione parziale della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant trasmessa il 27 marzo 2025

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Gghl revoca la richiesta di conversione parziale della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant trasmessa il 27 marzo 2025

E.P.H. S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

GGHL revoca la richiesta di conversione parziale della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant trasmessa il 27 marzo 2025

Milano, 28 marzo 2025

E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società ") facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna avente ad oggetto la richiesta di conversione parziale per n. 30 obbligazioni per un controvalore di Euro 300.000 della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant ("POC")

riservato a Negma Group Investment Ltd ("Negma") di cui all'accordo di investimento concluso tra

EPH e Negma in data 16 marzo 2023 (come successivamente modificato), in cui è subentrata in data 15 gennaio 2024 Global Growth Holding Limited ("GGHL") senza liberazione di Negma dai relativi obblighi, rende noto che in data odierna, a seguito di controlli effettuati in ordine alla scadenza ("Maturity Date") delle obbligazioni residue derivanti dalle tranche emesse del POC, GGHL - preso atto che non risultano obbligazioni in scadenza alla data odierna - ha comunicato di revocare la richiesta di conversione di 30 obbligazioni trasmessa in data 27 marzo 2025.

Di conseguenza, la Società - la quale si era già riservata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1460 cod. civ., di interrompere le conversioni delle obbligazioni in circolazione del POC Negma/GGHL in considerazione degli ingiustificati e ripetuti inadempimenti di Negma/GGHL - ha preso atto dell'intervenuta revoca della richiesta di conversione e non procederà ad alcuna conversione di obbligazioni in azioni EPH.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, e a fini di maggior chiarezza, con riferimento al POC riservato a Negma/GGHL si rappresenta che:

  • (i) della prima tranche del POC, composta da n. 193 obbligazioni convertende per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 1.930.000, emessa in data 28 settembre 2023 (a seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo approvato in data 27 settembre 2023), sono state progressivamente convertite tutte le relative obbligazioni;

  • (ii) della seconda tranche del POC, composta da n. 155 obbligazioni convertende per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 1.550.000, emessa in data 14 dicembre 2023, risultano in circolazione n. 71 obbligazioni convertende che scadranno il 13 giugno 2025 (in considerazione dell'estensione della Maturity Date concordata dalle parti nel dicembre 2024);

  • (iii) della prima porzione della terza tranche del POC, composta da n. 25 obbligazioni convertende per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 250.000 emessa in data 22 luglio 2024, risultano in circolazione n. 25 obbligazioni convertende che scadranno il 22 luglio 2025;

  • (iv) della seconda porzione della terza tranche del POC, composta da n. 25 obbligazioni convertende per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 250.000 emessa in data 10 settembre 2024, risultano in circolazione n. 25 obbligazioni convertende che scadranno il

E.P.H. S.p.A.

10 settembre 2025;

(v)

della terza tranche del POC residuano da emettere n. 75 obbligazioni convertende per un controvalore complessivo pari ad Euro 750.000, in merito alla cui sottoscrizione persiste l'inadempimento di GGHL.

Per pronta consultazione, si riporta in allegato la tabella di riepilogo del POC.

Si precisa che l'informativa del presente comunicato integra e rettifica eventuali differenti informazioni contenute in precedenti comunicazioni diffuse dalla Società.

E.P.H. S.p.A.

DATA

# Conversione

V.N. Obbligazioni convertite

# Obbligazioni convertite

prezzo di conversione

Obbligazioni residue TRANCHE 1

Obbligazioni residue TRANCHE 2

Obbligazioni residue TRANCHE 3

nr azioni emesse

nr azioni totale

variazione capitale sociale

nuovo capitale sociale

04/10/23

08/10/23

09/10/23

10/10/23

16/10/23

16/10/23

18/10/23

18/10/23

19/10/23

20/10/23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

30.000 €

  • 20.000 €

  • 30.000 €

30.000 €

30.000 €

160.000 €

5

3

3

3

3

2

3

3

3

16

0,0060 €

0,0050 €

0,0050 €

0,0040 €

0,0020 €

0,0020 €

0,0020 €

0,0020 €

0,0020 €

0,0010 €

188

185

182

179

176

174

171

168

165

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.333.333

6.000.000

6.000.000

7.500.000

15.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

160.000.000

400.746.082

406.746.082

412.746.082

420.246.082

435.246.082

445.246.082

460.246.082

475.246.082

490.246.082

650.246.082

-

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

160.000,00 €

7.244.234,98 €

7.274.234,98 €

7.304.234,98 €

7.334.234,98 €

7.364.234,98 €

7.384.234,98 €

7.414.234,98 €

7.444.234,98 €

7.474.234,98 €

7.634.234,98 €

RAGGRUPPAMENTO 1 A 50 INTERVENUTO IN DATA 06/11/2023

13.004.921

0

7.634.234,98 €

09/11/23

11

30.000 €

3

0,0200 €

146

0

0

1.500.000

14.504.921

15.000,00 €

7.649.234,98 €

11/10/23

12

60.000 €

6

0,0200 €

140

0

0

3.000.000

17.504.921

30.000,00 €

7.679.234,98 €

16/11/23

13

60.000 €

6

0,0100 €

134

0

0

6.000.000

23.504.921

60.000,00 €

7.739.234,98 €

20/11/23

14

30.000 €

3

0,0100 €

131

0

0

3.000.000

26.504.921

30.000,00 €

7.769.234,98 €

20/11/23

15

40.000 €

4

0,0100 €

127

0

0

4.000.000

30.504.921

40.000,00 €

7.809.234,98 €

21/11/23

16

30.000 €

3

0,0100 €

124

0

0

3.000.000

33.504.921

30.000,00 €

7.839.234,98 €

23/11/23

17

40.000 €

4

0,0100 €

120

0

0

4.000.000

37.504.921

40.000,00 €

7.879.234,98 €

28/11/23

18

30.000 €

3

0,0060 €

117

0

0

5.000.000

42.504.921

30.000,00 €

7.909.234,98 €

01/12/23

19

30.000 €

3

0,0040 €

114

0

0

7.500.000

50.004.921

30.000,00 €

7.939.234,98 €

04/12/23

20

40.000 €

4

0,0040 €

110

0

0

10.000.000

60.004.921,0000 €

40.000,00 €

7.979.234,98 €

06/12/23

21

40.000 €

4

0,0040 €

106

0

0

10.000.000

70.004.921

40.000,00 €

8.019.234,98 €

07/12/23

22

40.000 €

4

0,0040 €

102

0

0

10.000.000

80.004.921

40.000,00 €

8.059.234,98 €

11/12/23

23

40.000 €

4

0,0030 €

98

0

0

13.333.333

93.338.254

40.000,00 €

8.099.234,98 €

12/12/23

24

20.000 €

2

0,0030 €

96

0

0

6.666.666

100.004.920

20.000,00 €

8.119.234,98 €

14/12/23

25

50.000 €

5

0,0020 €

91

0

0

25.000.000

125.004.920

50.000,00 €

8.169.234,98 €

15/12/23

26

40.000 €

4

0,0020 €

87

0

0

20.000.000

145.004.920

40.000,00 €

8.209.234,98 €

20/12/23

27

40.000 €

4

0,0010 €

83

155

0

40.000.000

185.004.920

40.000,00 €

8.249.234,98 €

02/01/24

28

20.000 €

2

0,0008 €

81

155

0

25.000.000

210.004.920

20.000,00 €

8.269.234,98 €

03/01/24

29

20.000 €

2

0,0008 €

79

155

0

25.000.000

235.004.920

20.000,00 €

8.289.234,98 €

04/01/24

30

20.000 €

2

0,0008 €

77

155

0

25.000.000

260.004.920

20.000,00 €

8.309.234,98 €

08/01/24

31

20.000 €

2

0,0007 €

75

155

0

28.571.428

288.576.348

20.000,00 €

8.329.234,98 €

09/01/24

32

30.000 €

3

0,0006 €

72

155

0

50.000.000

338.576.348

30.000,00 €

8.359.234,98 €

10/01/24

33

30.000 €

3

0,0006 €

69

155

0

50.000.000

388.576.348

30.000,00 €

8.389.234,98 €

11/01/24

34

30.000 €

3

0,0005 €

66

155

0

60.000.000

448.576.348

30.000,00 €

8.419.234,98 €

12/01/24

35

30.000 €

3

0,0004 €

63

155

0

75.000.000

523.576.348

30.000,00 €

8.449.234,98 €

17/01/24

36

20.000 €

2

0,0001 €

61

155

0

200.000.000

723.576.348

20.000,00 €

8.469.234,98 €

19/01/24

37

28/02/24

38

04/03/24

39

19/03/24

40

20/03/24

41

11/04/24

42

15/04/24

43

18/04/24

44

24/04/24

45

29/04/24

46

06/05/24

47

09/05/24

48

15/05/24

49

16/05/24

50

21/05/24

51

31/05/24

52

20.000 €

2

0,0940 €

4

03/06/24

53

10.000 €

1

0,0940 €

3

05/06/24

54

20.000 €

2

0,0940 €

1

11/06/24

55

20.000 €

2

0,0940 €

0

14/06/24

56

20.000 €

2

0,0940 €

0

19/06/24

57

20.000 €

2

0,1340 €

0

24/06/24

58

20.000 €

2

0,1040 €

0

25/06/24

59

20.000 €

2

0,0920 €

0

26/06/24

60

20.000 €

2

0,0880 €

0

28/06/24

61

20.000 €

2

0,0670 €

0

04/07/24

62

20.000 €

2

0,0500 €

0

09/07/24

63

20.000 €

2

0,0500 €

0

09/07/24

64

20.000 €

2

0,0500 €

0

10/07/24

65

20.000 €

2

0,0500 €

0

12/07/24

66

20.000 €

2

0,0350 €

0

15/07/24

67

20.000 €

2

0,0300 €

0

16/07/24

68

20.000 €

2

0,0300 €

0

17/07/24

69

20.000 €

2

0,0190 €

0

19/07/24

70

20.000 €

2

0,0130 €

0

29/07/24

71

20.000 €

2

0,0130 €

0

05/08/24

72

20.000 €

2

0,0120 €

0

06/08/24

73

20.000 €

2

0,0120 €

0

08/08/24

74

20.000 €

2

0,0100 €

0

14/08/24

75

10.000 €

1

0,0060 €

0

16/08/24

76

10.000 €

1

0,0060 €

0

20/08/24

77

10.000 €

1

0,0050 €

0

22/08/24

78

10.000 €

1

0,0040 €

0

23/08/24

79

10.000 €

1

0,0040 €

0

RAGGRUPPAMENTO 1 A 1000 INTERVENUTO IN DATA 27/05/2024

200.000 €

155

0

2.000.000.000

2.723.576.348

200.000,00 €

8.669.234,98 €

54.471.526

0

8.669.234,98 €

20.000 €

2

0,0010 €

39

155

0

20.000.000

74.471.526

20.000,00 €

8.689.234,98 €

20.000 €

2

0,0010 €

37

155

0

20.000.000

94.471.526

20.000,00 €

8.709.234,98 €

20.000 €

2

0,0020 €

35

155

0

10.000.000

104.471.526

20.000,00 €

8.729.234,98 €

50.000 €

5

0,0030 €

30

155

0

16.666.666

121.138.192

50.000,00 €

8.779.234,98 €

20.000 €

2

0,0010 €

28

155

0

20.000.000

141.138.192

20.000,00 €

8.799.234,98 €

10.000 €

1

0,0010 €

27

155

0

10.000.000

151.138.192

10.000,00 €

8.809.234,98 €

20.000 €

2

0,0010 €

25

155

0

20.000.000

171.138.192

20.000,00 €

8.829.234,98 €

20.000 €

2

0,0009 €

23

155

0

22.222.222

193.360.414

20.000,00 €

8.849.234,98 €

20.000 €

2

0,0008 €

21

155

0

25.000.000

218.360.414

20.000,00 €

8.869.234,98 €

20.000 €

2

0,0007 €

19

155

0

28.571.428

246.931.842

20.000,00 €

8.889.234,98 €

20.000 €

2

0,0006 €

17

155

0

33.333.333

280.265.175

20.000,00 €

8.909.234,98 €

10.000 €

1

0,0005 €

16

155

0

20.000.000

300.265.175

10.000,00 €

8.919.234,98 €

50.000 €

5

0,0005 €

11

155

0

100.000.000

400.265.175

50.000,00 €

8.969.234,98 €

50.000 €

5

0,0003 €

6

155

0

166.666.666

566.931.841

50.000,00 €

9.019.234,98 €

566.931

0

9.019.234,98 €

155

0

212.765

779.696

2.127,65 €

9.021.362,63 €

155

0

106.382

886.078

1.063,82 €

9.022.426,45 €

155

0

212.765

1.098.843

2.127,65 €

9.024.554,10 €

154

0

212.765

1.311.608

2.127,65 €

9.026.681,75 €

152

0

212.765

1.524.373

2.127,65 €

9.028.809,40 €

150

0

149.253

1.673.626

1.492,53 €

9.030.301,93 €

148

0

192.307

1.865.933

1.923,07 €

9.032.225,00 €

146

0

217.391

2.083.324

2.173,91 €

9.034.398,91 €

144

0

227.272

2.310.596

2.272,72 €

9.036.671,63 €

142

0

298.507

2.609.103

2.985,07 €

9.039.656,70 €

140

0

400.000

3.009.103

4.000,00 €

9.043.656,70 €

138

0

400.000

3.409.103

4.000,00 €

9.047.656,70 €

136

0

400.000

3.809.103

4.000,00 €

9.051.656,70 €

134

0

400.000

4.209.103

4.000,00 €

9.055.656,70 €

132

0

571.428

4.780.531

5.714,28 €

9.061.370,98 €

130

0

666.666

5.447.197

6.666,66 €

9.068.037,64 €

128

0

666.666

6.113.863

6.666,66 €

9.074.704,30 €

126

0

1.052.631

7.166.494

10.526,31 €

9.085.230,61 €

124

0

1.538.461

8.704.955

15.384,61 €

9.100.615,22 €

122

25

1.538.461

10.243.416

15.384,61 €

9.115.999,83 €

120

25

1.666.666

11.910.082

16.666,66 €

9.132.666,49 €

118

25

1.666.666

13.576.748

16.666,66 €

9.149.333,15 €

116

25

2.000.000

15.576.748

20.000,00 €

9.169.333,15 €

115

25

1.666.666

17.243.414

10.000,00 €

9.179.333,15 €

114

25

1.666.666

18.910.080

10.000,00 €

9.189.333,15 €

113

25

2.000.000

20.910.080

10.000,00 €

9.199.333,15 €

112

25

2.500.000

23.410.080

10.000,00 €

9.209.333,15 €

111

25

2.500.000

25.910.080

10.000,00 €

9.219.333,15 €

20

0,0001 €

41

RAGGRUPPAMENTO 1 A 50 INTERVENUTO IN DATA 29/01/2024

26/08/24

80

10.000 €

1

0,0030 €

0

27/08/24

81

10.000 €

1

0,0030 €

0

28/08/24

82

20.000 €

2

0,0020 €

0

30/08/24

83

10.000 €

1

0,0010 €

0

05/09/24

84

10.000 €

1

0,0010 €

0

12/09/24

85

10.000 €

1

0,0010 €

0

13/09/24

86

10.000 €

1

0,0010 €

0

13/09/24

87

10.000 €

1

0,0010 €

0

16/09/24

88

10.000 €

1

0,0010 €

0

17/09/24

89

10.000 €

1

0,0008 €

0

18/09/24

90

10.000 €

1

0,0006 €

0

19/09/24

91

10.000 €

1

0,0005 €

0

20/09/24

92

10.000 €

1

0,0004 €

0

23/09/24

93

10.000 €

1

0,0003 €

0

24/09/24

94

10.000 €

1

0,0003 €

0

25/09/24

95

10.000 €

1

0,0001 €

0

27/09/24

96

10.000 €

1

0,0001 €

0

14/10/24

97

10.000 €

1

0,0001 €

0

03/12/24

98

04/12/24

99

09/12/24

100

13/12/24

101

23/12/24

102

03/01/25

103

07/01/25

104

08/01/25

105

09/01/25

106

14/01/25

107

16/01/25

108

20/01/25

109

21/01/25

110

21/01/25

111

22/01/25

112

23/01/25

113

RAGGRUPPAMENTO 1 A 5000 INTERVENUTO IN DATA 25/11/2024

110

25

3.333.333

29.243.413

10.000,00 €

9.229.333,15 €

109

25

3.333.333

32.576.746

10.000,00 €

9.239.333,15 €

107

25

10.000.000

42.576.746

20.000,00 €

9.259.333,15 €

106

25

10.000.000

52.576.746

10.000,00 €

9.269.333,15 €

105

25

10.000.000

62.576.746

10.000,00 €

9.279.333,15 €

104

50

10.000.000

72.576.746

10.000,00 €

9.289.333,15 €

103

50

10.000.000

82.576.746

10.000,00 €

9.299.333,15 €

102

50

10.000.000

92.576.746

10.000,00 €

9.309.333,15 €

101

50

10.000.000

102.576.746

10.000,00 €

9.319.333,15 €

100

50

12.500.000

115.076.746

10.000,00 €

9.329.333,15 €

99

50

16.666.666

131.743.412

10.000,00 €

9.339.333,15 €

98

50

20.000.000

151.743.412

10.000,00 €

9.349.333,15 €

97

50

25.000.000

176.743.412

10.000,00 €

9.359.333,15 €

96

50

33.333.333

210.076.745

10.000,00 €

9.369.333,15 €

95

50

33.333.333

243.410.078

10.000,00 €

9.379.333,15 €

94

50

100.000.000

343.410.078

10.000,00 €

9.389.333,15 €

93

50

100.000.000

443.410.078

10.000,00 €

9.399.333,15 €

92

50

100.000.000

543.410.078

10.000,00 €

9.409.333,15 €

108.682

0

9.409.333,15 €

10.000 €

1

0,5250 €

0

91

50

19.047

127.729

190,47 €

9.409.523,62 €

20.000 €

2

0,5250 €

0

89

50

38.095

165.824

380,95 €

9.409.904,57 €

20.000 €

2

0,3940 €

0

87

50

50.761

216.585

507,61 €

9.410.412,18 €

10.000 €

1

0,1880 €

0

86

50

53.191

269.776

531,91 €

9.410.944,09 €

10.000 €

1

0,0960 €

0

85

50

104.166

373.942

1.041,66 €

9.411.985,75 €

10.000 €

1

0,0960 €

0

84

50

104.166

478.108

1.041,66 €

9.413.027,41 €

10.000 €

1

0,0960 €

0

83

50

104.166

582.274

1.041,66 €

9.414.069,07 €

10.000 €

1

0,0830 €

0

82

50

120.481

702.755

1.204,81 €

9.415.273,88 €

10.000 €

1

0,0660 €

0

81

50

151.515

854.270

1.515,15 €

9.416.789,03 €

10.000 €

1

0,0470 €

0

80

50

212.765

1.067.035

2.127,65 €

9.418.916,68 €

10.000 €

1

0,0420 €

0

79

50

238.095

1.305.130

2.380,95 €

9.421.297,63 €

10.000 €

1

0,0420 €

0

78

50

238.095

1.543.225

2.380,95 €

9.423.678,58 €

10.000 €

1

0,0340 €

0

77

50

294.117

1.837.342

2.941,17 €

9.426.619,75 €

20.000 €

2

0,0340 €

0

75

50

588.235

2.425.577

5.882,35 €

9.432.502,10 €

20.000 €

2

0,0280 €

0

73

50

714.285

3.139.862

7.142,85 €

9.439.644,95 €

20.000 €

2

0,0210 €

0

71

50

952.380

4.092.242

9.523,80 €

9.449.168,75 €

Disclaimer

E.P.H. S.p.A ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2025 19:52:15 UTC.

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