E.P.H. S.p.A.
COMUNICATO STAMPA
Richiesta di conversione parziale della seconda tranche del Prestito Obbligazionario
Convertibile cum warrant riservato a Global Growth Holding Limited.
Verifiche in corso da parte della Società in ordine alla possibilità di esecuzione di tale richiesta di conversione.
Milano, 28 marzo 2025
E.P.H. S.p.A. ("E.P.H." o la "Società ") comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") il 16 marzo 2023 come successivamente modificato (l'"Accordo di Investimento"), e ceduto, il 15 gennaio 2024, alla società controllata da Negma, Global Growth
Holding Limited ("GGHL") di aver ricevuto da parte di GGHL, in data 27 marzo 2025, richiesta di conversione (la "Conversione") di n. 30 obbligazioni, per un controvalore di Euro 300.000 a valere sulla seconda tranche.
Detta richiesta di conversione viene formulata in ottemperanza a quanto stabilito nel summenzionato Accordo di Investimento in ordine alla possibilità di conversione automatica delle obbligazioni alla scadenza ("Maturity Date") qualora precedentemente non convertite.
La Società, ricordando quanto comunicato al mercato in data 29 gennaio 2025, si riserva di effettuare le necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla sopramenzionata richiesta di conversione e di darne tempestiva comunicazione al mercato.
A titolo informativo, come già comunicato in occasione delle precedenti conversioni si ricorda, altresì, che in occasione dell'emissione della seconda tranche di cui al comunicato del 18 dicembre 2023, sono state emesse n. 155 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.550.000 (tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), ed è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 1.150.000, mentre per l'importo restante di (i) Euro 200.000, relativo alla restante quota della Commitment Fee; e (ii) Euro 180.000, relativo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l'emissione di complessive, rispettivamente, n. 20 e n. 18 obbligazioni.
Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo di Investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd͘ VWAP delle azioni E.P.H. nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni.
Il prezzo così determinato risulta essere pari a Euro 0,059 per azione generando - teoricamente - l'emissione a favore di GGHL di complessive n. 5.084.745 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. Si ricorda che, relativamente alla seconda tranche del POC, potranno, all'esito dell'eventuale conversione sopra richiesta, ancora essere convertite obbligazioni complessivamente pari a n. 41 per un importo nominale di complessivi Euro 410.000,00; mentre con riferimento alla terza tranche del POC (vedasi comunicato stampa del 23 luglio e 11 settembre 2024), sono state emesse per via di due sottoscrizioni parziali, n. 50 obbligazioni, ancora non convertite, per un importo nominale di complessivi Euro 500.000,00, il tutto a valere su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n. 2.200 per un importo nominale complessivo di Euro di 22.000.000.
L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC, qualora effettuata, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.
In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale potrebbe incrementarsi di Euro 50.847,45 ed il capitale sociale potrebbe portarsi a 9.500.016,20 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società potrà attestarsi a n. 9.176.987 azioni.
Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna - qualora effettuata:
|
Tranche |
Nr obbligazioni convertite |
Valore nominale obbligazioni convertite |
Prezzo di conversione obbligazioni in € |
Nr azioni emesse in conversione delle obbligazioni |
Nr di obbligazioni residue della relativa tranche |
Nr azioni del capitale sociale post aumento |
|
II |
30 |
300.000,00 |
0,059 |
5.084.745 |
41 |
9.176.987 |
* * *
E.P.H. S.p.A.
Allegati
Disclaimer
E.P.H. S.p.A ha pubblicato questo contenuto il 28 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 marzo 2025 08:57:17 UTC.
