29/07/2020 - EdiliziAcrobatica S.p.A.: EDILIZIACROBATICA S.P.A. EMETTE BOND DA 10 MILIONI DI EURO CON INTESA SANPAOLO

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Ediliziacrobatica s.p.a. emette bond da 10 milioni di euro con intesa sanpaolo
- Rimborso: il profilo di rimborso sarà su base amortising, con un periodo di preammortamento di durata pari a 2 (due) anni.L'emissione del Prestito Obbligazionario è finalizzata allo sviluppo di (i) nuovi mercati attraverso il potenziamento della presenza commerciale, (ii) continuazione e consolidamento del processo di internazionalizzazione, (iii) nuove linee di business anche attraverso operazioni di merger & acquisition di aziende o singoli rami d'azienda, nonché al potenziamento e/o razionalizzazione e/o efficientamento delle aree produttive sia italiani, che esteri, al fine di rafforzare la propria presenza sui mercati di riferimento e sviluppare il capitale circolante in relazione alla crescita dei ricavi.

Le imprese aderenti all'Intesa Sanpaolo Basket Bond hanno l'opportunità di accedere alla Lounge ELITE Intesa Sanpaolo, il percorso che offre alle aziende un set di strumenti e servizi pensati per accelerarne lo sviluppo organizzativo e manageriale e per supportare il reperimento dei capitali favorendo la crescita e l'avvicinamento culturale delle imprese alle forme di funding disponibili, compresi i mercati dei capitali.

Nell'Operazione EDILIZIACROBATICA S.p.A. è stata assistita da EMINTAD ITALY in qualità di Financial Advisor, dallo Studio Legale LCA in qualità di legale dell'emittente e dallo Studio Grimaldi in qualità di legale della banca.

Si precisa, infine, che al verificarsi delle condizioni sospensive previste nel Contratto di Sottoscrizione dei Titoli, il Prestito Obbligazionario sarà emesso nei prossimi giorni.

'Dopo la positiva esperienza dell'emissione di un primo bond da 5milioni di euro fatta nel 2017 - commenta Riccardo Iovino, Fondatore e CEO di EdiliziAcrobatica - e in considerazione della strategia di crescita che prevede per i prossimi anni importanti investimenti sulla digitalizzazione interna, essenziale a favorire l'espansione di EdiliziAcrobatica su tutto il territorio nazionale, con l'apertura di centinaia di nuove aree operative, e l'acquisizione di diverse società nei principali Paesi europei, abbiamo scelto di irrobustire la nostra posizione finanziaria attraverso l'immissione sul mercato di un Basket Bond. Non è un caso che abbiamo deciso di dare corso a questa operazione proprio in un momento di incertezza dei mercati: l'obiettivo di espansione che ci siamo posti, che prevede di replicare in tutta Europa un modello di business perfettamente scalabile come quello italiano, è ambizioso ma alla nostra portata, a maggior ragione se pianificato e perseguito con largo anticipo e con i mezzi finanziari necessari'.

Disclaimer

EdiliziAcrobatica S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 luglio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 luglio 2020 06:43:07 UTC

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