FIERA MILANO POTENZIA L'OFFERTA DEI SERVIZI FIERISTICI: PERFEZIONATO ACCORDO VINCOLANTE PER ACQUISIRE IL 51% DI EXPOTRANS, OPERATORE LEADER NEI SERVIZI DI LOGISTICA PER FIERE, CONGRESSI ED EVENTI INTERNAZIONALI
Milano, 15 aprile 2025 - Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano" o il "Gruppo") comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Expotrans S.p.A. ("Expotrans"), società leader in Italia nei servizi di logistica per fiere, congressi ed eventi internazionali.
L'operazione si inserisce nella strategia delineata dal Piano Strategico 2024-2027, che prevede un'espansione del Gruppo lungo la catena del valore e il rafforzamento del posizionamento di Fiera Milano come fornitore di servizi integrati per espositori e organizzatori di eventi. In particolare, l'acquisizione di Expotrans punta a internalizzare la gestione della logistica fieristica, ottimizzando i flussi di movimentazione merci all'interno del quartiere espositivo di Rho e ampliando l'offerta nei servizi di spedizione nazionale e internazionale a espositori e organizzatori.
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: "L'integrazione di Expotrans nel nostro ecosistema rappresenta un'evoluzione naturale nel percorso di crescita di Fiera Milano. La movimentazione delle merci è un elemento strategico per garantire efficienza, sicurezza e qualità nei grandi eventi, e poter contare su una società leader in questo settore ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come fornitore di servizi integrati. Questa operazione ci consente di offrire agli espositori e agli organizzatori un'esperienza sempre più fluida e completa, combinando la logistica con gli altri servizi di allestimento e progettazione. L'obiettivo è sviluppare un sistema integrato capace di rispondere in modo ancora più efficace e competitivo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, consolidando il ruolo di Fiera Milano come punto di riferimento per l'industria fieristica e congressuale. Con l'ingresso di Expotrans nel perimetro del Gruppo, desidero rivolgere un caloroso benvenuto ai colleghi e al management della società in questa nuova fase di collaborazione, un percorso condiviso che rafforza la competitività reciproca e consolida la proposta di valore per i nostri stakeholder".
L'Amministratore Delegato di Expotrans, Guido Fornelli, ha commentato: "Dopo oltre 20 anni di collaborazione tra Fiera Milano ed Expotrans, l'operazione in essere rappresenta un ulteriore passo verso il perfezionamento dell'offerta di servizi integrati a organizzatori, espositori e allestitori di fiere internazionali. L'obiettivo è offrire agli espositori italiani le migliori competenze per agevolare la loro partecipazione a fiere estere, e agli operatori stranieri soluzioni complete che incentivino l'interesse a esporre nel nostro Paese. Entrare a far parte del Gruppo Fiera Milano moltiplicherà le possibilità di sviluppo della nostra attività internazionale e darà ulteriore impulso a piani di investimento in soluzioni informatiche che accompagnino l'offerta dei nostri servizi, migliorandone l'efficienza e la sostenibilità, a beneficio di tutti i nostri stakeholder".
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Expotrans: un attore chiave nei servizi logistici essenziali per espositori e organizzatori
Con oltre 30 anni di esperienza, Expotrans è un punto di riferimento nella logistica per il settore fieristico e degli eventi. I principali servizi includono:
- Spedizioni fieristiche: gestione di trasporti nazionali e internazionali con una rete logistica capillare;
- Logistica di piattaforma: movimentazione merci, magazzinaggio e noleggio attrezzature all'interno delle fiere;
- Logistica opere d'arte (Fine Arts): logistica per opere d'arte con servizi specializzati di imballaggio, trasporto e consulenza doganale;
- General Cargo: spedizioni internazionali marittime ed aeree con soluzioni personalizzate anche per materiali di alto valore;
Nel 2024, Expotrans ha generato un fatturato di 28,7 milioni di euro, con un EBITDA di 2,2 milioni di euro. Al 31 dicembre 2024, la disponibilità finanziaria netta risultava positiva per c. 3,8 milioni di euro. La società ha sede legale a Roma, con uffici operativi a Milano, Bologna, Parma, Rimini e Vicenza.
Razionale strategico e sinergie dell'operazione
L'acquisizione di Expotrans si inserisce pienamente negli obiettivi del Piano Strategico 2024-2027 di Fiera Milano, rafforzando l'integrazione verticale lungo la catena del valore e consolidando la gestione della logistica , una leva strategica per l'efficienza e la sicurezza degli eventi fieristici.
L'integrazione di Expotrans permetterà a Fiera Milano di:
- Estendere la copertura della catena del valore, garantendo un miglior presidio sui clienti e rafforzando l'offerta di servizi integrati;
- Integrare un servizio fieristico essenziale, aumentando la qualità e la soddisfazione dei clienti;
- Internalizzare i margini generati dalle attività logistiche all'interno del quartiere fieristico, aumentando la redditività complessiva;
- Presidiare direttamente un'attività ad elevato impatto sulla sicurezza fisica, garantendo un controllo più efficace dei processi di movimentazione merci.
L'acquisizione di Expotrans da parte di Fiera Milano contribuirà inoltre a sviluppare sinergie volte a rafforzare il posizionamento del Gruppo nei servizi logistici per il settore fieristico. L'operazione consentirà di ampliare la copertura tra gli espositori, grazie a un'azione commerciale più strutturata sugli organizzatori di eventi, favorendo una maggiore penetrazione dei servizi logistici lungo tutta la catena del valore. Inoltre, permetterà l'acquisizione di nuove commesse sia per eventi interni sia per quelli esterni al quartiere fieristico, estendendo il perimetro di attività e consolidando la presenza dell'azienda nel mercato. Un ulteriore beneficio deriverà dalla fidelizzazione degli espositori che partecipano a manifestazioni internazionali, i quali potranno affidarsi a Expotrans anche per la logistica legata alla partecipazione ad eventi all'estero. Infine, l'integrazione consentirà di implementare un sistema più efficiente e sicuro per la gestione del traffico veicolare all'interno del quartiere.
Struttura dell'Operazione, modalità di finanziamento e governance
L'operazione prevede l'acquisizione del 51% del capitale di Expotrans e l'esercizio delle attività di direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano, consentendo il consolidamento integrale della partecipazione.
L'acquisizione avverrà per un valore di 6,3 milioni di euro, da versare al closing, previsto entro il secondo trimestre 2025, prevedendo un aggiustamento di prezzo in funzione principalmente della posizione finanziaria netta. L'intero corrispettivo sarà finanziato con risorse di cassa disponibili.
L'accordo prevede un'opzione Put/Call sul restante 49% delle quote, esercitabile all'approvazione del bilancio 2028, con un valore massimo di 13,7 milioni di euro per le quote restanti, oltre alla posizione finanziaria netta, portando l'operazione a un valore complessivo massimo di 20 milioni di euro. Questa struttura è finalizzata a garantire la
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stabilità manageriale e il trasferimento del know-how, assicurando il commitment dell'attuale management e una solida continuità gestionale.
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Fiera Milano è stata assistita da KPMG in qualità di financial advisor, nonché per le attività di due diligence, e dallo studio legale ADVANT Nctm in qualità di consulente legale. Expotrans e i suoi azionisti sono stati affiancati da Vitale & Co. in qualità di financial advisor e dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati in qualità di consulente legale.
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Fiera Milano
Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo gestisce il primo quartiere fieristico in Italia e il centro congressi più grande in Europa, presidiando numerosi comparti p roduttivi tra i quali: moda, arredamento, sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, impiantistica ed energia, edilizia e arte. In particolare, l'attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. A questo si affianca un focus crescente sulle attività di entertainment, con eventi esperienziali, iniziative culturali e spettacoli dal vivo che arricchiscono l'offerta fieristica e congressuale, trasformando Fiera Milano in una destinazione di riferimento per il pubblico e le aziende. Fiera Milano punta a rafforzare il proprio ruolo di piattaforma internazionale per lo sviluppo del business, creando valore per espositori e visitatori con un'offerta sempre più integrata di servizi, contenuti di qualità e opportunità di networking. L'innovazione, la sostenibilità e l'internazionalizzazione rappresentano i pilastri della strategia di crescita. Fiera Milano è quotata su Euronext Milan, segmento STAR, dal 2002.
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