23/06/2020 - Equita Group S.p.A.: Cy4Gate al debutto sull'AIM Italia di Borsa Italiana

CY4GATE AL DEBUTTO SULL'AIM ITALIA DI BORSA ITALIANA

• - RACCOLTI EURO 21,1 MILIONI IN TOTALE, DI CUI EURO 15,8 MILIONI PER SOSTENERE GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DEL BUSINESS

• - FORTE INTERESSE DA PARTE DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI, DI CUI IL 70% DOMESTICI E IL 30% INTERNAZIONALI

• - NEL PROCESSO DI QUOTAZIONE EQUITA HA AGITO IN QUALITÀ DI NOMAD E GLOBAL COORDINATOR. EQUITA AGIRÀ INOLTRE IN QUALITÀ DI SPECIALISTA SUL TITOLO UNA VOLTA INIZIATE LE NEGOZIAZIONI

Milano, 23 giugno 2020

Equita, l'investment bank indipendente italiana, comunica di aver concluso con successo il processo di quotazione di Cy4Gate S.p.A. ("Cy4Gate"). Quest'ultima debutterà in data 24 giugno 2020 sull'AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.

L'offerta ha avuto ad oggetto n. 6.706.469 azioni ordinarie Cy4Gate, di cui n. 5.000.000 di nuova emissione. Le azioni Cy4Gate sono state collocate a 65 investitori istituzionali, per il 70% italiani e per il 30% esteri, e il prezzo determinato in sede di collocamento istituzionale è stato fissato in Euro 3,15 per azione, pari a una capitalizzazione complessiva di Cy4Gate di circa Euro 47,3 milioni.

Cy4Gate è una realtà che nasce nel 2014 per rispondere ad una sempre più crescente domanda di intelligence e sicurezza cibernetica. Concepita dalla joint venture tra Elettronica - leader da oltre 60 anni nel campo dei sistemi di difesa elettronica - ed Expert System - leader nello sviluppo di software e algoritmi di intelligenza semantica -, in pochi anni si è affermata sul mercato crescendo significativamente. Oggi Cy4Gate progetta, sviluppa e produce tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di Cyber Intelligence e Cyber Security.

Nel processo di quotazione Equita ha svolto il ruolo di Nomad e Global Coordinator. Equita svolgerà inoltre il ruolo di Specialista sul titolo Cy4Gate una volta iniziate le negoziazioni del titolo.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: "Per la prima volta abbiamo gestito un processo di IPO in modo totalmente virtuale e probabilmente Cy4Gate era la candidata giusta per questo esercizio che è risultato di grande successo. Il book finale ha visto inoltre la presenza di una significativa componente di investitori istituzionali esteri - circa il 30% del collocamento - che da tempo non si vedeva sul mercato AIM".

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