14/07/2023 - Exprivia S.p.A.: Gli Amministratori indipendenti approvano il parere richiesto (art. 39- bis del Reg. Emittenti) relativamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Abaco3 S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Parere degli amministratori indipendenti (art. 39-bis Reg. Emittenti)

relativamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria

promossa da Abaco3 S.p.A (art. 102 e seg.TUF)

14 luglio 2023. Molfetta- Exprivia S.p.A. ("Exprivia" o la "Società"), società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana [XPR.MI], informa che gli amministratori indipendenti della Società (gli "Amministratori Indipendenti"), riunitisi in data odierna, hanno approvato all'unanimità il parere richiesto ai sensi dell'art. 39- bis del Regolamento Emittenti (il "Parere"), relativamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Abaco3 S.p.A. (l'"Offerente"), ai sensi e per gli effetti degli art. 102 e seguenti TUF (l'"Offerta").

Ai fini dell'emissione del Parere, gli Amministratori Indipendenti hanno preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa, descritti nel documento di offerta predisposto dall'Offerente, approvato da Consob con delibera del 12 luglio 2023.

Gli Amministratori Indipendenti si sono altresì avvalsi della fairness opinion rilasciata da KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A., in qualità di advisor indipendente, ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Ad esito delle proprie analisi, gli Amministratori Indipendenti hanno valutato positivamente l'Offerta e, in particolare, hanno ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 1,60 per ogni azione ordinaria della Società che sarà portata in adesione all'Offerta.

Il Parere, unitamente al comunicato dell'emittente redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del TUF, saranno pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito gli Amministratori Indipendenti per tutti gli aspetti legali connessi alla predisposizione del Parere e alla valutazione dell'Offerta.

Per gli aspetti finanziari, gli Amministratori Indipendenti sono stati assistiti da KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A..

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Il presente comunicato non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Exprivia S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione della CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione. La pubblicazione o

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COMUNICATO STAMPA

diffusione del presente comunicato in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove il comunicato fosse stato predisposto in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia. Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Exprivia S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

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COMUNICATO STAMPA

Exprivia

1. Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale.

Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in 6 sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata.

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