03/12/2024 - FAE Technology S.p.A Societa Benefit: 03 12 2024 Deliberato l’aumento di capitale finalizzato al completamento dell’operazione di acquisizione di IpTronix

COMUNICATO STAMPA

FAE TECHNOLOGY: DELIBERATO L'AUMENTO DI CAPITALE FINALIZZATO AL COMPLETAMENTO DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI IPTRONIX

Dario Pennisi e Paola Guzzi entreranno nel capitale di FAE Technology

Gazzaniga (BG), 3 dicembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di FAE Technology S.p.A.

• Società Benefit ("FAE Technology" o la "Società "), Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell'elettronica (il "Gruppo"), in esecuzione parziale della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 27 ottobre 2023 e in previsione del closing dell'operazione relativa all'acquisizione dell'intero capitale sociale di IpTronix S.r.l. ("IpTronix") atteso entro il 31 dicembre 2024 (l'"Operazione", cfr. comunicato stampa del 24 settembre 2024), ha deliberato un aumento di capitale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo pari a Euro 2.000.000,00 (due milioni/00) mediante emissione di massime n. 478.468 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale offerte al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 4,18, di cui Euro 4,15 a titolo di sovrapprezzo ed Euro 0,03 a quota capitale (l'"Aumento di Capitale").

L'Aumento di Capitale sarà offerto in sottoscrizione a Dario Pennisi, fondatore e attuale socio di riferimento di IpTronix, e Paola Guzzi, socia di IpTronix, i quali, nel contesto del completamento dell'Operazione, entreranno nel capitale di FAE Technology come partner industriali strategici di medio lungo periodo funzionali allo sviluppo dell'attività della Società. Si ricorda inoltre che, nell'ambito degli accordi alla base dell'Operazione, Dario Pennisi e Paola Guzzi saranno soggetti ad un parziale obbligo di lock-up sulle partecipazioni dagli stessi detenute, per un periodo da 18 a 36 mesi.

A conclusione dell'operazione, il capitale sociale di FAE Technology sarà pari a massimi Euro 640.771,87 suddiviso in massime n. 20.025.729 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione. Le azioni di nuova emissione che verranno sottoscritte saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L'Aumento di Capitale è stato deliberato, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., previa approvazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la raccolta del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato determinato come

prezzo medio ponderato delle azioni della Società nei sei mesi precedenti la data della firma dell'accordo vincolate per l'acquisizione delle quote di Iptronix ed è pari a Euro 4,18, a premio di circa il 39% rispetto al prezzo di mercato (Euro 3,00).

FAE Technology rende noto che i nuovi azionisti Dario Pennisi e Paola Guzzi, ad esito dell'eventuale integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, non saranno tenuti alla comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto ciascuna delle due partecipazioni sarà inferiore alla soglia di rilevanza del 5%.

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi dell'Aumento di Capitale, nonché in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione, sono a disposizione nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del codice civile, presente nella sezione Investor Relations/Aumento di capitale 2023 del sito https://fae.technology/.

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Per la diffusione delle informazioni regolamentate FAE Technology si avvale del sistema di diffusione 1INFOSDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Aumento di capitale del sito https://fae.technology/e su www.1info.it.

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FAE Technology S.p.A. - Società Benefit è la Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell'elettronica. Costituita nel 1990 a Gazzaniga (BG) ad opera di Francesco Lanza, che inizia la produzione di piccole serie di schede elettroniche, FAE Technology è guidata dal 2008 dal figlio Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo, attraverso diversi asset dedicati e integrati tra loro, è in grado di abilitare in modo estremamente rapido l'innovazione elettronica nei diversi settori che sono interessati dalla pervasività della stessa tra i quali mobilità elettrica, Internet of things (IoT), automazione industriale 4.0 e aerospaziale. FAE Technology si caratterizza per focus sull'innovazione, promuovendo attività di open innovation e ricerca condivisa nell'Hub di Kilometro Rosso, sulla sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, diventando Società Benefit il 13 maggio 2022. Il Gruppo beneficia di partnership e membership strategiche con importanti player del settore nonché con prestigiosi enti del mondo universitario e della ricerca, tra cui il "Senseable City Lab" del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. Nel secondo semestre del 2023 è entrata a far parte di FAE Technology la società Elettronica G.F., player di riferimento nella fornitura di sistemi elettronici proprietari basati su microprocessore come panel PC, SOMs e Single Board Computer per diversi ambiti applicativi. Nel 2023, il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per 71,6 milioni di euro, e la capogruppo FAE Technology ha proseguito nel trend di forte crescita, chiudendo l'anno con ricavi pari a 61,7 milioni di euro, incrementati del 56,5% sul 2022. Al 30 giugno 2024, i ricavi del Gruppo si sono attestati a 44,2 milioni di euro.

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