07/07/2020 - Fiat Chrysler Automobiles NV: FCA annuncia il regolamento del prestito obbligazionario

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Fca annuncia il regolamento del prestito obbligazionario

FCA annuncia il regolamento del prestito obbligazionario

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In data odierna è avvenuto il regolamento dell'emissione obbligazionaria denominata in Euro annunciata lo scorso 30 giugno 2020 ed avente le seguenti caratteristiche: (1) €1.250 milioni con cedola del 3,375% di titoli di debito senior con scadenza luglio 2023 (2) €1.250 milioni con cedola del 3,875% di titoli di debito senior con scadenza gennaio 2026 e (3) €1.000 milioni con cedola del 4,50% di titoli senior con scadenza luglio 2028, ciascuna ad un prezzo di emissione pari al 100% del relativo importo capitale.

I titoli, che sono stati emessi da FCA nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Notes, hanno ottenuto l'assegnazione di un rating pari a Ba2 da Moody's Investors Service, BB+ da Standard & Poor's, BBB- da Fitch e BBB(Low) da DBRS. I titoli sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa irlandese.

Londra, 7 luglio 2020

Per ulteriori informazioni: Tel.: +39 (011) 00 63088

Email: mediarelations@fcagroup.comwww.fcagroup.com

PRESSRELEASE

Il prestito obbligazionario è stato offerto e collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti "U.S. persons" (così come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act")) e non è stato, né sarà registrato secondo il

Securities Act o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non saranno offerte né vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione.

Questo comunicato non rappresenta un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di prodotti finanziari. Non avrà luogo alcuna vendita delle obbligazioni in qualsivoglia Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Non è stata né sarà intrapresa alcuna iniziativa al fine di rendere possibile l'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsivoglia ordinamento, Italia inclusa.

Questo comunicato non è un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in obbligazioni negli

Stati Uniti o in qualsiasi ordinamento, Italia inclusa. Le obbligazioni emesse da Fiat Chrysler Automobiles N.V. non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o beneficio di persone residenti negli Stati Uniti ("U.S. persons" così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano registrate ai sensi del Securities Act o in base ad una esenzione da tale registrazione. Tali titoli non sono stati, né saranno registrati ai sensi del Securities Act. Fiat Chrysler Automobiles N.V. non ha effettuato e non intende effettuare un'offerta pubblica negli Stati Uniti d'America o altrove.

Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), come previsto dalla normativa applicabile in materia di strumenti finanziari. Di conseguenza, le obbligazioni non sono state né saranno offerte, vendute o collocate in Italia nell'ambito di una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni potranno essere offerte, vendute o collocate in Italia solo nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili.

Da non distribuire negli Stati Uniti d'America

Disclaimer

Fiat Chrysler Automobiles NV ha pubblicato questo contenuto il 07 luglio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 luglio 2020 16:36:06 UTC

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