09/11/2020 - First Capital S.p.A.: Apertura Primo Periodo di Conversione POC First Capital

COMUNICATO STAMPA

Milano, 9 novembre 2020

APERTURA DEL PRIMO PERIODO DI CONVERSIONE DEL

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

"FIRST CAPITAL CV 2019-2026 3,75%"

Milano, 9 novembre 2020 - First Capital S.p.A. (di seguito "First Capital" o l'"Emittente"), holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity quotata su AIM Italia, comunica che dal 10 novembre 2020 al 24 novembre 2020 avrà luogo il primo periodo di conversione ("Primo Periodo di Conversione") del prestito obbligazionario convertibile in azioni First Capital, denominato "First Capital cv 2019-2026 3,75%", codice ISIN IT0005388639.

Durante il Primo Periodo di Conversione ciascun Obbligazionista ha il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione") sulla base del rapporto di conversione di n. 100 (cento) Azioni per ogni Obbligazione presentata in conversione (il "Rapporto di Concambio") e pertanto al prezzo unitario per singola Azione pari a Euro 20,00 (venti/00) (il "Prezzo di Conversione").

Per ogni Obbligazione portata in conversione in qualunque Periodo di Conversione, l'Emittente verserà all'Obbligazionista un premio di conversione pari al 5,00% del Valore Nominale, ossia di Euro 100,00 (cento/00) (il "Premio di Conversione").

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta (la "Domanda di Conversione") all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute.

La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione e il Premio di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto successivamente alla chiusura del Primo Periodo di Conversione, senza aggravio di spese e commissioni per l'Obbligazionista da parte dell'Emittente.

Per maggiori dettagli si rinvio al relativo Regolamento del prestito obbligazionario, consultabile sul sito internet di First Capital www.firstcapital.it, sezione Investor Relation-FirstCapital cv 2019-20263,75%.

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COMUNICATO STAMPA

Milano, 9 novembre 2020

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A..

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