Si acclude il presente comunicato su richiesta di Gamma Bidco S.p.A., società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, L.P.
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IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O
IN PARTE, IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE NON SIA CONSENTITO DALLE LEGGI O REGOLAMENTI
APPLICABILI
IL PRESENTE COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
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AVVENUTO DEPOSITO PRESSO CONSOB DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE GAMENET GROUP S.P.A. PROMOSSA DA GAMMA BIDCO S.P.A.
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Comunicato ai sensi dell'art. 37-ter, comma 3, del regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A.
Roma, 7 gennaio 2020 - Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e dell'art. 37-ter, comma 3, del Regolamento Emittenti, Gamma Bidco S.p.A. (l'"Offerente") comunica di aver depositato in data odierna presso CONSOB il documento di offerta (il "Documento di Offerta"), destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dall'Offerente ai sensi degli art. 102 e 106, comma 1, del TUF (l' "Offerta"), alla data odierna avente ad oggetto massime n. 8.695.546 azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. (l'"Emittente" o "Gamenet Group"), oltre a massime n. 1.500.000 azioni ordinarie in caso di esercizio di tutte le stock option assegnate da Gamenet Group ai sensi del piano di incentivazione a lungo termine dell'Emittente (il "Piano di Stock Option") da parte dei relativi beneficiari (collettivamente, le "Azioni"), quotate sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"MTA").
Si ricorda che l'Offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a Euro 13,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo"). In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 13,00 per ciascuna Azione e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta alla data odierna, è pari a Euro 132.542.098,00 (l'"Esborso Massimo").
Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.
L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Gamenet Group. L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta o l'adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla
comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti pubblicata sul
sito internet dell'Emittente (www.gamenetgroup.it), nonché sul sito internet del Global Information Agent
(www.morrowsodali-transactions.com).
Gamma Bidco S.p.A.
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IL PRESENTE COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
596/2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO ("MARKET ABUSE REGULATION").
Il presente comunicato è stato rilasciato da, ed è responsabilità esclusiva di, Gamma Bidco S.p.A.
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L'Offerta di cui al presente comunicato stampa sarà promossa da Gamma Bidco S.p.A. (l'"Offerente") in riferimento a un numero massimo, alla data odierna, di 8.695.546 azioni ordinarie di Gamenet Group S.p.A. ("Gamenet Group"), oltre a massime 1.500.000 azioni ordinarie in caso di esercizio di tutte le opzioni ai sensi del Piano di Stock Option (le "Azioni").
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle Azioni di Gamenet Group. Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Gamenet Group devono esaminare con attenzione.
L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Gamenet Group. L'Offerta è promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi informativi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.
L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta o l'adesione alla stessa sia in contrasto con la normativa in materia di strumenti finanziari vigente in tale paese o non sia consentita in assenza di registrazione, autorizzazione o deposito presso le competenti autorità (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, i "Paesi Esclusi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi, né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Non è stata né sarà intrapresa alcuna azione per rendere l'Offerta possibile in uno qualsiasi dei Paesi Esclusi.
Non è consentito inviare, trasmettere o in altro modo distribuire, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi, alcuna copia del presente comunicato, o parti dello stesso, né alcuna copia di qualsiasi documento emesso dall'Offerente in futuro in riferimento all'Offerta. Chiunque riceva tali documenti si asterrà dal distribuirli, trasmetterli o inviarli nei Paesi Esclusi. Il presente comunicato stampa così come tutti gli altri documenti emessi dall'Offerente nell'ambito dell'Offerta non costituiscono né possono essere interpretati come un'offerta di acquisto o come un invito a vendere strumenti finanziari indirizzati a soggetti statunitensi (c.d. "U.S. Persons", come definite nello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato) o a soggetti residenti nei Paesi Esclusi. Nessuno strumento potrà essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi salvo che siano state preventivamente ottenute le autorizzazioni richieste dalle applicabili disposizioni di legge di tali Paesi Esclusi ovvero vi sia una deroga alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.
Allegati
Disclaimer
Gamenet Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 07 gennaio 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 07 gennaio 2020 15:46:07 UTC
