Comunicato stampa relativo all'avvio di una procedura di reverse accelerated book-building sulle azioni di Gamenet Group S.p.A. da parte di Gamma Bidco S.r.l., società costituita per conto dei fondi gestiti da Apollo Management IX, L.P.
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AVVIATA UNA PROCEDURA DI REVERSE ACCELERATED BOOK-BUILDING RIVOLTA AD INVESTITORI QUALIFICATI E INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI PER L'ACQUISTO DI AZIONI DI GAMENET GROUP S.P.A.
Gamma Bidco S.r.l., società costituita per conto dei fondi gestiti da Apollo Management IX, L.P., annuncia l'avvio di una procedura di reverse accelerated book-building rivolta a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri per l'acquisto di azioni di Gamenet Group S.p.A., ad un prezzo per azione fino a €13,00
Roma, 14 novembre 2019 - A seguito della sottoscrizione dei contratti di compravendita di azioni relativi alla cessione del 48,67% del capitale sociale di Gamenet Group S.p.A. (la "Società " e la "Prospettata Acquisizione") annunciata in data 23 ottobre 2019, Gamma Bidco S.r.l. ("Gamma Bidco"), società costituita per conto dei fondi gestiti da Apollo Management IX, L.P. (unitamente ad Apollo Global Management Inc. e alle sue controllate, "Apollo"), annuncia la propria intenzione di acquistare ulteriori azioni della Società per un ammontare complessivo fino a 4,8 milioni di azioni, pari a circa il 16% del capitale sociale della Società (la "Partecipazione Aggiuntiva"). Il perfezionamento della Prospettata Acquisizione è sospensivamente condizionato al verificarsi di alcune condizioni sospensive comunicate al mercato da Gamma Bidco in data 23 ottobre 2019.
Gamma Bidco ha incaricato Equita SIM S.p.A. di agire in qualità di intermediario autorizzato e sole bookrunner (l'"Intermediario") per l'acquisto della Partecipazione Aggiuntiva attraverso una procedura di reverse accelerated book-building (la "RABB"), ad un prezzo per azione che non potrà superare €13,00 (il "Prezzo Massimo RABB").
Il buon esito della procedura RABB è condizionato al raggiungimento dell'ammontare complessivo di almeno 3 milioni di azioni della Società.
Il Prezzo Massimo RABB rappresenta un premio di €0,50 per azione rispetto al prezzo per azione pari a €12,50 concordato con i venditori per la Prospettata Acquisizione (il "Prezzo dell'Acquisizione") e già comunicato al mercato in data 23 ottobre 2019. In caso di completamento della procedura RABB ad un prezzo superiore al Prezzo dell'Acquisizione (il "Prezzo RABB"), l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che sarà lanciata da Gamma Bidco al completamento della Prospettata Acquisizione (l'"OPA Obbligatoria"), verrà lanciata al Prezzo RABB, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 58/1998.
La procedura RABB inizierà immediatamente e Gamma Bidco si riserva il diritto di interrompere la raccolta degli ordini in qualsiasi momento. L'ammontare finale delle azioni della Società acquistate da Gamma Bidco e il relativo prezzo di acquisto saranno comunicati al mercato al termine della procedura RABB.
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L'Intermediario rivolgerà la procedura RABB ai soli (a) investitori qualificati (come definiti all'articolo 2, lettera (e) del Regolamento (UE) 2017/1129 e (b) investitori istituzionali internazionali (diversi dalle U.S. persons come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori situati negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altra giurisdizione in cui l'offerta di strumenti finanziari non è consentita senza l'autorizzazione delle autorità competenti, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari), che siano intenzionati a vendere le azioni della Società.
La procedura RABB fa parte del consolidamento del pacchetto azionario della Società da parte di Gamma Bidco a seguito della sottoscrizione degli accordi per la Prospettata Acquisizione in data 22 ottobre 2019. Fino al perfezionamento della Prospettata Acquisizione Gamma Bidco potrebbe valutare la possibilità di ulteriori acquisti di azioni della Società.
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Consulenti
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Latham & Watkins LLP agiscono come consulenti legali di Apollo. PricewaterhouseCoopers LLP agisce come consulente fiscale e finanziario di Apollo.
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REGOLAMENTO (UE) 596/2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO ("MARKET ABUSE REGULATION").
Il presente comunicato è stato rilasciato da, ed è responsabilità esclusiva di, Gamma Bidco S.r.l.
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Disclaimer
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Apollo
Apollo Global Management, Inc. è una società quotata sul New York Stock Exchange (NYSE: APO) leader nella gestione di investimenti alternativi a livello mondiale. Al 30 settembre 2019, Apollo gestiva USD 322,7 miliardi di fondi di private equity, creditizi e immobiliari ad esso affiliati. Per ulteriori informazioni su Apollo, consultare www.apollo.com.
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Gamenet Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 novembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 novembre 2019 09:38:03 UTC
