14/11/2019 - Gamenet Group S.p.A.: GAMENET GROUP S.P.A. – RISULTATI 9M’19 COMUNICATO STAMPA

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Gamenet group s.p.a. – risultati 9m’19 comunicato stampa

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI

AL 30 SETTEMBRE 2019

RACCOLTA COMPLESSIVA A EURO 2,2 MILIARDI NEL Q3'19, +0,6%

RISPETTO AL Q3'18 PRO FORMA1 (+28,6% RISPETTO AL Q3'18 REPORTED). RACCOLTA DEI PRIMI NOVE MESI 2019 A EURO 7,0 MILIARDI, +3,7% SU BASE PRO FORMA (+32,1% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2018)

EBITDA A EURO 40,1 MILIONI NEL Q3'19, +10,8% RISPETTO AL Q3'18 PRO FORMA (+82,3% RISPETTO AL Q3'18 REPORTED). EBITDA 9M'19 PARI A EURO 118,8 MILIONI, +12,1% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2018 SU BASE PRO FORMA (+80,8% RISPETTO AI 9M'18 REPORTED). EBITDA MARGIN 9M'19 A 22,4% VS 18,5% NEI 9M'18 PRO FORMA (14,9% NEI 9M'18

REPORTED)

UTILE NETTO ADJUSTED2 A EURO 9,8 MILIONI NEL Q3'19 (EURO 4,2

MILIONI NEL Q3'18), EURO 28,0 MILIONI NEI 9M'19 (EURO 9,0 MILIONI NEI 9M'18). UTILE NETTO PRE PURCHASE PRICE ALLOCATION (PPA) AD EURO 5,3 MILIONI NEL Q3'19 (EURO 16,6 MILIONI NEI 9M'19). REPORTED PARI AD EURO 5,4 MILIONI NEI 9M'19 RISPETTO ALLA PERDITA PARI AD EURO 4,8 MILIONI DELLO STESSO PERIODO DEL 2018

  • Ricavi consolidati pari a euro 531,2 milioni, in crescita del 20,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-7,5% su base pro forma)
  • Posizione finanziaria netta pari a euro -412,0 milioni. Leverage a 2,6x3 vs 2,8x3 al FY'18
  • Confermati guidance 2019 di EBITDA a euro 155-165 milioni e di Posizione Finanziaria Netta a circa euro -400 milioni. Confermati i target di sinergie 2020 ad euro 27,0 milioni. Sinergie raggiunte nei 9M'19 pari a euro 13,3 milioni
  • Finalizzato nei primi nove mesi del 2019 il processo di Purchase Price Allocation (PPA) relativo all'acquisizione di GoldBet
  1. I Dati Finanziari Pro-forma relativi ai primi nove mesi ed al periodo di dodici mesi chiusi rispettivamente al 30 settembre 2018 e al 30 settembre 2019 sono stati predisposti al fine di rappresentare retroattivamente gli effetti delle seguenti operazioni: (i) l'acquisizione da parte di Gamenet S.p.A. del 100% del capitale sociale di GoldBet S.r.l., completata in data 9 ottobre 2018 (l'Acquisizione), (ii) l'offerta di obbligazioni da parte della Società utilizzata, unitamente alla liquidità disponibile, per pagare una parte del prezzo dell'Acquisizione e (iii) il lancio nel mese di aprile 2018 di un'offerta di un prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a €225 milioni, con scadenza nel 2023 e il successivo utilizzo dei relativi proventi per il rimborso anticipato, la soddisfazione e l'estinzione di un prestito obbligazionario senior pari a €200 milioni, con scadenza entro il 2021. Non è stato predisposto il prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria consolidata pro-forma e il prospetto di conto economico consolidato complessivo al e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2019 in quanto gli effetti delle operazioni, come sopra descritte, sono già rappresentati nel bilancio consolidato della Società alla suddetta data.
  2. Utile Netto Adjusted 2019 (i) per le componenti straordinarie avvenute nel corso del terzo trimestre del 2019 pari a euro 4,5 milioni (euro 11,4 milioni al 30 settembre 2019) e (ii) per gli ammortamenti relativi al trattamento contabile del Purchase Price Allocation (PPA) pari a euro 3,7 milioni (euro 11,1 milioni al 30 settembre 2019). Nel terzo trimestre 2018 l'utile risulta adjusted per le componenti straordinarie pari a euro 3,4 milioni.
  3. Calcolato come Posizione finanziaria netta/PF LTM EBITDA (comprensivo di una stima dell'impatto IFRS 16).
  • Rimborso anticipato parziale per un importo pari ad euro 18,5 milioni del prestito obbligazionario senior garantito, emesso in data 20 settembre 2018, per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 225 milioni, con scadenza nel 2023

Roma, 14 novembre 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (MTA; Bloomberg ticker: GAME:IM), società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2019.

Di seguito i principali dati economici e finanziari.

Principali Dati Economici

Per il periodo chiuso al 30 settembre

Variazione

e Finanziari

2019

2018

(Euro)

%

(€ milioni)

Ricavi

531,2

442,2

89,0

20,1%

EBITDA

118,8

65,7

53,1

80,8%

EBIT (*)

35,2

21,7

13,5

62,2%

Risultato ante imposte (*)

13,0

(2,2)

15,2

>100%

Utile/(Perdita) del periodo (**)

5,4

(4,8)

10,2

>100%

Posizione finanziaria netta (***)

(412,0)

(179,0)

(233,0)

>100%

  1. Al 30 settembre 2019 la voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) al 1 gennaio 2019 di ex Goldbet, pari ad euro -15,7 milioni.
  1. Al 30 settembre 2019 la voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) al 1 gennaio 2019 di ex Goldbet, pari ad euro -11,1 milioni. Al netto di tale effetto e delle altre componenti straordinarie avvenute nel corso dei primi nove mesi del 2019, l'Utile del periodo sarebbe stato pari a euro 28,0 milioni.
    (***) La posizione finanziaria netta risulta in crescita a causa, per lo più, dell'acquisizione di GoldBet completata nel corso del quarto trimestre dell'esercizio 2018. Si ricorda inoltre che la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 include euro 31,7 milioni relativi all'IFRS 16.

L'EBITDA è definito come risultato netto del periodo, rettificato delle seguenti voci: (i) Imposte sul reddito dell'esercizio, (ii) Oneri finanziari, (iii) Proventi finanziari,

  1. Svalutazioni di attività finanziarie, (v) Ammortamenti e svalutazioni di attività materiali e immateriali; (vi) costi non monetari; (vii) costi accessori acquisto partecipazioni; (viii) oneri da ristrutturazione aziendale e incentivi all'esodo; (ix) proventi e oneri che, per la loro natura, non ci si attende ragionevolmente che si ripeteranno nei periodi futuri. EBITDA ed EBIT sono considerati indicatori alternativi di performance, ma non sono misure definite in base agli International Financial
    Reporting Standards ("IFRS") e possono quindi non tenere conto dei requisiti disposti dagli IFRS in termini di rilevazione, valutazione e presentazione. Riteniamo che EBITDA ed EBIT aiutino a spiegare i cambiamenti delle performance operative e forniscano utili informazioni in merito alla capacità di gestire l'indebitamento e sono comunemente utilizzati dagli analisti ed investitori del settore del gioco, quali indicatori di performance.

"I risultati dei primi nove mesi confermano il trend di crescita del Gruppo Gamenet trainata principalmente da entrambi i business delle scommesse sportive su rete fisica e online. Quest'ultimo segmento, in particolare, beneficia di un portafoglio di giochi particolarmente ampio ed innovativo che permette al Gruppo di performare in maniera sostanzialmente superiore al mercato. Anche l'EBITDA continua a crescere a doppia cifra" ha commentato Guglielmo Angelozzi, Amministratore Delegato di Gamenet Group. "Questo ci ha permesso di confermare sia la guidance 2019 di EBITDA, a euro 155-165 milioni, e di Posizione Finanziaria Netta, a circa euro -400 milioni, sia i target di sinergie 2020 ad euro 27,0 milioni".

Il business del Gruppo Gamenet nei primi nove mesi del 2019 è stato caratterizzato dagli sviluppi e dagli eventi di seguito riportati:

  • Raccolta a euro 7,0 miliardi, con il contributo particolarmente positivo dei segmenti Betting Retail e Online, entrambi in aumento di oltre il 100% rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare: o crescita significativa della raccolta del segmento Betting Retail che passa da euro 361,9 milioni al 30 settembre 2018 ad euro 1.250,6 milioni al 30 settembre 2019. L'incremento
    • riconducibile in particolare al contributo di GoldBet per i primi nove mesi del 2019 oltre alle iniziative di ulteriore efficientamento della rete di provenienza Intralot (si veda per esempio il deployment sulla rete Intralot del prodotto virtual utilizzato in esclusiva dalla rete GoldBet). In particolare, la raccolta delle scommesse sportive passa da euro 301,3 milioni al 30 settembre 2018 ad euro 757,4 milioni al 30 settembre 2019, registrando una

2

crescita superiore al 100%. Lo stesso vale per le scommesse virtuali (che passano da euro 52,7 milioni al 30 settembre 2018 ad euro 478,2 milioni al 30 settembre 2019);

    1. crescita significativa della raccolta del segmento Online che passa da euro 195,0 milioni del 30 settembre 2018 ad euro 1.122,3 milioni al 30 settembre 2019. La crescita dell'online è principalmente riconducibile al contributo di GoldBet per i primi nove mesi del 2019 ed al relativo modello omnichannel, ulteriormente amplificato dalla migrazione dei conti di gioco, avviata nel mese di febbraio, dalla piattaforma Intralot.it a quella Goldbet.it
      (caratterizzata da un portafoglio di giochi più ampio, in particolare nell'area dei cosiddetti "Casinò games"). La raccolta relativa alle scommesse sportive è passata da euro 52,3 milioni al 30 settembre 2018 ad euro 347,3 milioni al 30 settembre 2019, mentre la raccolta relativa ai cosiddetti "Casino games" è passata da euro 137,8 milioni al 30 settembre 2018 ad euro 679,5 milioni al 30 settembre 2019. Inoltre, i giochi virtuali, non presenti nel 2018, hanno raccolto euro 65,6 milioni al 30 settembre 2019. L'attività online è in significativa crescita anche in termini di utenti unici (+60% rispetto al 30 settembre 2018 su base pro forma);
  • Raccolta VLT in lieve calo (-1,8%); Confrontando il terzo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, la raccolta diminuisce del 7,1% a seguito di un calo della raccolta a livello di mercato;
  • Raccolta AWP in lieve calo (-2,7%); in parallelo si segnala un aumento della produttività media per macchina del 16,6%. Confrontando il terzo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, la raccolta diminuisce del 3,8% a seguito di un calo della raccolta a livello di mercato.

Risultati Consolidati al 30 settembre 2019

I Ricavi totali del Gruppo registrano un incremento del 20,1%, passando da euro 442,2 milioni del 2018 ad euro 531,2 milioni nello stesso periodo del 2019. L'incremento è dovuto sostanzialmente al contributo dei segmenti del Betting Retail e Online che crescono più del 100% grazie al contributo di GoldBet ed alle iniziative di ulteriore efficientamento della rete fisica e del portafoglio clienti online di provenienza Intralot Italia.

Per una migliore illustrazione delle dinamiche di business dei primi nove mesi del 2019, si riporta di seguito la tabella con la ripartizione dei ricavi per segmento operativo.

Per il periodo chiuso al 30 settembre

Variazione

(€ migliaia)

2019

% dei ricavi

2018

% dei ricavi

(Euro)

%

AWP

180.667

34,0%

209.214

47,3%

(28.547)

-13,6%

VLT

132.711

25,0%

154.111

34,9%

(21.400)

-13,9%

Betting Retail

154.191

29,0%

58.808

13,3%

95.382

>100%

Betting Online

52.964

10,0%

7.650

1,7%

45.314

>100%

Retail and Street Operations

10.683

2,0%

12.382

2,8%

(1.699)

-13,7%

Altro

-

0,0%

(16)

0,0%

16

-100,0%

Totale

531.216

100,0%

442.150

100,0%

89.066

20,1%

L'EBITDA di Gruppo al 30 settembre 2019 è pari a euro 118,8 milioni rispetto a euro 65,7 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente, con una crescita dell'80,8% (+12,1% su base pro forma, da euro 106,0 milioni). L'incremento dell'EBITDA è riconducibile principalmente al contributo del consolidamento di GoldBet da ottobre 2018, oltre che all'eccellente performance dei segmenti Betting Retail e Online.

3

L'EBIT del Gruppo al 30 settembre 2019 è pari a euro 35,2 milioni rispetto a euro 21,7 milioni del precedente esercizio. La voce include per il 2019 l'ammortamento relativo alla definizione del processo di valutazione della Purchase Price Allocation (PPA) di ex Goldbet per euro 15,7 milioni.

Gli oneri finanziari netti ammontano ad euro 22,1 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2019 e registrano un decremento pari a euro 1,8 milioni rispetto al valore di euro 24,0 milioni del precedente esercizio. La voce accoglie principalmente i maggiori interessi (pari ad euro 7,2 milioni) sui prestiti obbligazionari in essere ed alla rilevazione degli oneri finanziari legati alla prima applicazione dell'IFRS16 (euro 1,4 milioni). Si ricorda, inoltre, che lo scorso anno la voce era impattata dagli oneri relativi al rifinanziamento avvenuto nel mese di aprile 2018 del prestito obbligazionario di tipo high yield che aveva comportato sia il sostenimento degli oneri derivanti dal rimborso anticipato del prestito obbligazionario emesso nel 2016 e con scadenza 2021 (pari ad euro 6,0 milioni), sia il write-off del costo ammortizzato residuo riconducibile al medesimo prestito obbligazionario (pari ad euro 4,1 milioni).

Il Risultato ante imposte al 30 settembre 2019 è pari a euro 13,0 milioni, rispetto alla perdita registrata al 30 settembre 2018 pari ad euro 2,2 milioni. La voce include per il 2019 l'ammortamento relativo alla definizione del processo di valutazione della Purchase Price Allocation (PPA) di ex Goldbet per euro 15,7 milioni.

L'Utile del periodo al 30 settembre 2019 è pari ad euro 5,4 milioni, rispetto ad una perdita rilevata pari a euro 4,8 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente. La voce include per il 2019 gli impatti relativi alla definizione del processo di valutazione della Purchase Price Allocation (PPA) di ex Goldbet per complessivi euro 11,1 milioni. Escludendo tale effetto e le altre componenti straordinarie di periodo, l'utile sarebbe stato pari a euro 28,0 milioni.

La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 è pari a euro -412,0 milioni (euro -380,3 milioni al netto dell'impatto IFRS 16), a fronte di euro -179,0 milioni al 30 settembre 2018 ed euro -394,2 milioni al 31 dicembre 2018. L'incremento rispetto allo stesso periodo del 2018, è principalmente riconducibile all'acquisizione di GoldBet completata nel mese di ottobre 2018 oltre che all'impatto IFRS 16 pari a euro 31,7 milioni.

Il rapporto tra Posizione finanziaria netta/PF LTM EBITDA, si attesta a 2,6x registrando un miglioramento rispetto al FY'18 (pari a 2,8x).

Segmenti operativi: KPI, Ricavi,Margine di Contribuzione ed EBITDA

Betting Retail

Per il periodo chiuso al 30 settembre

2019

2018

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e

delle %)

Ricavi

154,2

58,8

Margine di contribuzione

54,3

24,6

EBITDA

39,5

9,3

Numero di diritti (1)

1.732

742

Numero di punti operativi alla fine del periodo (agenzie e corner)

1.611

672

Numero medio punti operativi (agenzie e corner)

1.624

689

Raccolta Scommesse fisiche

1.250,6

361,9

Raccolta media per punto

0,77

0,53

(1) Non includono 32 diritti relativi all'ippica (54 nel 2018).

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Il settore operativo Betting Retail beneficia principalmente dell'acquisizione di GoldBet e, come conseguenza, delle iniziative di ulteriore efficientamento (tra cui, in particolare, il "deployment", sulla rete di provenienza Intralot Italia, del prodotto Virtual utilizzato sulla rete di provenienza GoldBet). La raccolta al 30 settembre 2019 è cresciuta più del 100% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (passando da euro 361,9 milioni del 30 settembre 2018 ad euro 1.250,6 milioni al 30 settembre 2019), grazie ad una rete di punti vendita operativi composta da 1.371 agenzie scommesse e 240 corner (rispettivamente pari a 436 e 236 al 30 settembre 2018).

I ricavi del segmento ammontano ad euro 154,2 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2019, consuntivando un incremento di euro 95,4 milioni (>100%) rispetto al valore di euro 58,8 milioni consuntivato al 30 settembre 2018. Il segmento ha beneficiato dell'acquisizione di GoldBet avvenuta nel mese di ottobre 2018, che ha contribuito alla crescita sostanziale dei ricavi in ogni componente, in particolare le scommesse sportive ed i giochi virtuali oltre che delle iniziative di ulteriore efficientamento della rete fisica di provenienza Intralot Italia.

Il Margine di Contribuzione al 30 settembre 2019 ammonta ad euro 54,3 milioni ed è pari al 10,2% dei ricavi consolidati ed al 32,5% del Margine di Contribuzione totale di Gruppo. L'incremento rispetto all'esercizio precedente è da attribuire principalmente alla contribuzione di GoldBet ed alle iniziative di ulteriore efficientamento della rete Intralot Italia già citate in precedenza.

Anche l'EBITDA del segmento al 30 settembre 2019 cresce in misura superiore al 100%, ed è pari ad euro 39,5 milioni (da euro 9,3 milioni nello stesso periodo dell'esercizio precedente).

Online

Per il periodo chiuso al 30 settembre

2019

2018

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e

delle %)

Ricavi

53,0

7,7

Margine di contribuzione

28,9

3,9

EBITDA

21,4

1,5

Utenti attivi unici

208.387

51.560

Raccolta Scommesse online

1.122,3

195,0

Il settore operativo Online beneficia principalmente dell'acquisizione di GoldBet ed è ulteriormente amplificato dal passaggio dei conti gioco dalla piattaforma Intralot.it a Goldbet.it (caratterizzata, come detto in precedenza, da un portafoglio di giochi più ampio).

La raccolta al 30 settembre 2019 è cresciuta più del 100% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (passando da euro 195,0 milioni del 30 settembre 2018 ad euro 1.122,3 milioni al 30 settembre 2019). L'incremento è riferibile sostanzialmente al contributo di GoldBet per i primi nove mesi del 2019.

I ricavi del segmento Online ammontano ad euro 53,0 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2019, consuntivando un incremento di euro 45,3 milioni (>100%) rispetto al valore di euro 7,7 milioni consuntivato al 30 settembre 2018. I principali drivers dell'incremento anno su anno sono gli stessi indicati per la raccolta.

Il Margine di Contribuzione al 30 settembre 2019 ammonta ad euro 28,9 milioni ed è pari al 5,4% dei ricavi consolidati ed al 17,3% del Margine di Contribuzione totale di Gruppo.

L'EBITDA del segmento al 30 settembre 2019 cresce in misura superiore al 100% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente ed è pari ad euro 21,4 milioni (da euro 1,5 milioni).

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AWP

Per il periodo chiuso al 30 settembre

2019

2018

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e

delle %)

Ricavi

180,7

209,2

Margine di contribuzione

22,4

20,6

EBITDA

17,0

15,2

Numero di AWP operative alla fine del periodo

28.104

29.243

Numero medio di AWP operative per il periodo

28.056

33.626

Raccolta AWP (1)

1.908,7

1.962,2

PREU medio AWP (come percentuale della raccolta)

21,4%

19,0%

  1. Il dato non comprende la raccolta generata dalle sale connesse ad altri concessionari, classificata nel segmento Retail and Street Operations che ammonta ad euro 153,6 milioni. Nei primi nove mesi del 2019 il dato comprende euro 1,2 milioni di forfait.

Nei primi nove mesi del 2019, il numero medio di macchine operative era pari a 28.056, in riduzione del 16,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale riduzione è dovuta principalmente alla riduzione nel numero dei NOE, completata nel corso della prima metà del 2018, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, oltre che (in via temporanea) al processo di sostituzione delle schede di gioco (necessario per effettuare la riduzione di payout consentita dalla Legge di Bilancio 2018). La sostituzione delle schede di gioco richiede infatti degli interventi tecnici sulle macchine (e quindi il temporaneo blocco delle stesse). La raccolta passa da euro 1.962,2 milioni al 30 settembre 2018 ad euro 1.908,7 milioni al 30 settembre 2019. In parallelo, si segnala un aumento della produttività media per macchina del 16,6%.

La riduzione dei ricavi, che passano a euro 180,7 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2019 da euro 209,2 milioni al 30 settembre 2018 (-13,6%), è dovuta principalmente al disallineamento temporale tra l'incremento delle aliquote Preu (in larga parte efficace da gennaio 2019) e la riduzione del payout (il processo di sostituzione delle schede richiede infatti dei tempi tecnici). In particolare, l'aumento delle aliquote Preu ha avuto un impatto negativo pari ad euro 46,2 milioni, in parte compensato dall'effetto positivo legato alla riduzione del payout (solo parziale alla data del 30/9/2019 - dal 70,3% dei primi nove mesi del 2018 al 69,2% dello stesso periodo del 2019) che è invece pari ad euro 23,1 milioni. Si ricorda inoltre che: i) il payout minimo consentito per legge è pari al 68,0%; ii) a fine settembre il Gruppo Gamenet ha sostituito le schede sul 71,6% delle macchine di proprietà (corrispondenti all'81,6% della raccolta generata dalle macchine di proprietà nel mese di settembre). Infine, il segmento registra un impatto negativo dovuto alla riduzione della raccolta pari ad euro 5,5 milioni.

Nonostante la riduzione dei ricavi, il Margine di Contribuzione del segmento cresce dell'8,6% passando da euro 20,6 milioni ad euro 22,4 milioni ed è pari a circa il 4,2% dei ricavi consolidati ed al 13,4% del totale Margine di Contribuzione di Gruppo. Tale dinamica è dovuta sostanzialmente al forte decremento dei costi di distribuzione (che passano da euro 181,0 milioni ad euro 151,2 milioni, pari al -16,5%, riconducibile sia alla strategia di distribution insourcing, sia alla natura pass through dei contratti AWP per le macchine di proprietà di terzi (per cui alla riduzione dei ricavi dovuta all'incremento del Preu, corrisponde un decremento dei costi di distribuzione). Il decremento dei costi di distribuzione è parzialmente compensato dall'effetto negativo, sulle macchine di proprietà, derivante dal già citato disallineamento temporale tra aumento del Preu e riduzione del payout.

L'EBITDA del segmento al 30 settembre 2019 è pari ad euro 17,0 milioni, in aumento dell'11,8% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (da euro 15,2 milioni).

6

VLT

Per il periodo chiuso al 30 settembre

2019

2018

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non finanziarie e

delle %)

Ricavi

132,7

154,1

Margine di contribuzione

37,9

45,9

EBITDA

27,8

30,6

Numero di licenze VLT

8.570

8.570

Numero medio di VLT operative per il periodo

8.330

8.353

Numero di VLT operative alla fine del periodo

8.312

8.369

VLT operative in % sul totale diritti

97,0%

97,7%

Raccolta VLT (1)

2.402,3

2.445,9

PREU medio VLT (come percentuale della raccolta)

7,7%

6,0%

  1. Il dato non comprende la raccolta generata dalle sale connesse ad altri concessionari, classificata nel segmento Retail and Street Operations che ammonta ad euro 115,7 milioni.

Al 30 settembre 2019 il Gruppo Gamenet è titolare di 8.570 licenze. Il numero medio di macchine operative

  • pari a 8.330 per i primi nove mesi del 2019, rispetto a 8.353 dello stesso periodo dell'anno precedente.
    La raccolta VLT passa da euro 2.445,9 milioni a euro 2.402,3 milioni.
    I ricavi VLT ammontano ad euro 132,7 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2019, con un decremento di euro 21,4 milioni, pari al 13,9%, rispetto al valore di euro 154,1 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2018.
    Tale decremento, così come nel segmento AWP, è dovuto principalmente al disallineamento temporale tra l'incremento dell'aliquota Preu (in larga parte efficace da gennaio 2019) e la riduzione del payout (che richiede la messa a disposizione di nuovi giochi da parte dei fornitori di piattaforma). In particolare: i) l'impatto negativo legato all'aumento delle aliquote Preu è pari ad euro 41,3 milioni, ii) l'impatto negativo legato alla riduzione della raccolta è pari ad euro 2,3 milioni, iii) l'effetto positivo legato alla riduzione del payout (solo parziale alla data del 30/9/2019, dall'87,8% dei primi nove mesi del 2018 all'86,9% dello stesso periodo del 2019) è invece pari ad euro 22,1 milioni.
    Il Margine di Contribuzione delle VLT al 30 settembre 2019 è pari a euro 37,9 milioni, pari circa il 7,1% dei ricavi consolidati e al 22,7% del Margine di Contribuzione di Gruppo e registra un decremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente del 10,7% corrispondenti ad euro 4,7 milioni, al netto dell'impatto anno su anno, pari ad euro 3,4 milioni, relativo al parziale storno (avvenuto nel 2019) di un credito IVA relativo agli esercizi 2013-2014 contabilizzato nel 2018. Si ricorda che la tematica relativa al recupero parziale dell'Iva 2013-2014 influenza negativamente il Contribution Margin, ma non l'EBITDA. Il decremento del Contribution Margin è principalmente riconducibile all'impatto del temporaneo disallineamento tra aumento del PREU e riduzione payout, già evidenziato nei commenti sui ricavi.
    L'EBITDA del segmento al 30 settembre 2019 è pari ad euro 27,8 milioni, in diminuzione del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (da euro 30,6 milioni).

Retail and Street Operations

Per il periodo chiuso al 30 settembre

2019

2018

(in milioni di €, ad eccezione delle informazioni non

finanziarie e delle %)

Ricavi inclusi "Ricavi ed altri ricavi e proventi intrasettore"

27,1

28,4

Ricavi

10,7

12,4

Margine di contribuzione

23,6

21,5

EBITDA

13,0

9,1

Numero di sale alla fine del periodo

68

70

Raccolta VLT (inclusa la raccolta su sale di proprietà collegate al concessionario Gamenet)

484,4

496,5

Numero medio di macchine VLT

1.512

1.471

Raccolta media VLT per macchina (in migliaia di €)

320,3

337,5

Raccolta AWP (inclusa la raccolta su sale di proprietà collegate al concessionario Gamenet)

326,1

297,8

Numero medio di macchine AWP

4.611

4.884

Raccolta media AWP per macchina (in migliaia di €)

70,7

61,0

7

Al 30 settembre 2019 alle attività Retail del Gruppo sono riferibili 68 sale in gestione diretta. Tra queste, 40 a marchio Gamenet Entertainment, 3 a marchio Billions, 21 a marchio Enjoy The Game e 3 a marchio Easy Play. Alle attività Street Operations sono invece riferibili 3.438 AWP di proprietà. La raccolta del segmento Retail and Street Operations (legata ad altri concessionari), è passata da euro 300,4 milioni del periodo chiuso al 30 settembre 2018 ad euro 269,3 milioni del periodo chiuso al 30 settembre 2019, con un decremento del 10,3%. A valle della riclassifica della raccolta su sale di proprietà collegate al concessionario Gamenet, il segmento Retail e Street Operations ha generato una raccolta pari a euro 810,4 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2019 (ovvero il 2,0% in più rispetto a euro 794,3 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente). L'incremento della raccolta è riconducibile principalmente al contributo dei rami AWP acquisiti nell'ambito del segmento Street Operations nel corso del periodo.

I ricavi relativi al segmento ammontano ad euro 10,7 milioni per il periodo chiuso al 30 settembre 2019, registrando un decremento pari ad euro 1,7 milioni o al 13,7% rispetto al valore di euro 12,4 milioni consuntivato al 30 settembre 2018. Tale decremento, è dovuto principalmente al disallineamento temporale, cui si è fatto cenno in precedenza, tra gli incrementi delle aliquote Preu AWP / VLT (in larga parte efficaci dal mese di gennaio 2019) e la riduzione del payout sugli stessi prodotti, cui si aggiunge l'effetto dello switch di raccolta relativo al passaggio, a metà febbraio dello scorso esercizio, sotto il concessionario Gamenet S.p.A di una sala alto performante di proprietà del Gruppo (l'effetto del contributo di tale sala è visibile principalmente all'interno del segmento VLT oltre che AWP).

Il Margine di Contribuzione al 30 settembre 2019 è pari ad euro 23,6 milioni, circa il 4,4% sui ricavi consolidati ed il 14,1% del Margine di Contribuzione totale di Gruppo. L'incremento rispetto all'esercizio precedente (pari ad euro 2,1 milioni), è principalmente attribuibile alle acquisizioni finalizzate nel periodo, così come alla crescita organica ed al generale miglioramento della performance delle sale, parzialmente compensato dall'effetto negativo anno su anno derivante dal già citato disallineamento temporale tra aumento del Preu e riduzione del payout (impatto netto pari a euro 2,9 milioni). A tale impatto si aggiunge, inoltre, l'effetto positivo derivante dall'applicazione del IFRS 16 (pari a euro 3,8 milioni).

L'EBITDA del segmento al 30 settembre 2019 è pari ad euro 13,0 milioni, in aumento del 43,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (da euro 9,1 milioni).

Principali risultati consolidati del trimestre chiuso al 30 settembre 2019

Di seguito l'andamento dei principali indicatori economici e finanziari nel terzo trimestre 2019.

Principali Dati Economici

Per il trimestre chiuso al 30 settembre

Variazione

e Finanziari

2019

2018

(Euro)

%

(€ milioni)

Ricavi

174,3

144,9

29,4

20,3%

EBITDA

40,1

22,0

18,1

82,3%

EBIT (*)

12,8

7,0

5,8

82,9%

Risultato ante imposte (*)

5,4

0,6

4,8

>100%

Utile/(Perdita) del periodo (**)

1,6

0,8

0,8

100%

  1. La voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) di ex Goldbet, pari ad euro -5,2 milioni nel terzo trimestre del 2019.
  1. La voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) di ex Goldbet, pari ad euro -3.7 milioni nel terzo trimestre del 2019. Al netto di tale effetto e delle altre componenti straordinarie avvenute nel corso del terzo trimestre, l'Utile del periodo sarebbe stato pari a euro 9,8 milioni.

I Ricavi totali del Gruppo ammontano ad euro 174,3 milioni nel terzo trimestre del 2019, in crescita rispetto al terzo trimestre del 2018 (pari ad euro 144,9 milioni) (+20,3%).

L'EBITDA è pari a euro 40,1 milioni, in miglioramento rispetto a euro 22,0 milioni del terzo trimestre 2018 in particolare grazie al contributo di GoldBet e, come conseguenza, ai risultati positivi registrati dalle scommesse sportive e dall'introduzione di prodotti innovativi come l'online virtual betting, oltre che dall'ottima prosecuzione della strategia di distribution insourcing.

8

L'EBIT è pari a euro 12,8 milioni rispetto a euro 7,0 milioni nel terzo trimestre 2018. Nel 2019 la voce è impattata dall'ammortamento relativo alla definizione del processo di valutazione della Purchase Price Allocation (PPA) di ex Goldbet per euro -5,2 milioni.

L'Utile del periodo è pari a euro 1,6 milioni rispetto ad euro 0,8 milioni del terzo trimestre 2018. Il risultato del periodo è impattato dagli effetti del processo di valutazione della Purchase Price Allocation (PPA) di ex Goldbet per complessivi euro -3,7 milioni. Al netto delle componenti straordinarie di periodo e dell'impatto Purchase Price Allocation (PPA) appena indicato, il risultato del periodo sarebbe stato un utile pari a euro 9,8 milioni (rispetto ad un utile netto adjusted nel terzo trimestre del 2018 pari ad euro 4,2 milioni).

Principali risultati consolidati dei primi nove mesi 2018 pro forma4 e 2019 reported

Al fine di fornire un raffronto sull'andamento della gestione che includa GoldBet nel perimetro di consolidamento a partire dal 1 gennaio 2018, si riportano di seguito i principali risultati consolidati pro forma per i primi nove mesi del 2018.

Principali Dati Economici

Per il periodo chiuso al 30 settembre

Variazione

e Finanziari Pro Forma

2019

2018PF

(Euro)

%

(€ milioni)

Ricavi

531,2

574,1

(42,9)

-7,5%

EBITDA

118,8

106,0

12,8

12,1%

EBIT (*)

35,2

41,7

(6,6)

-15,7%

Risultato ante imposte (*)

13,0

20,6

(7,6)

-36,9%

Utile/(Perdita) del periodo (**)

5,4

11,2

(5,7)

-51,3%

Posizione finanziaria netta (***)

(412,0)

n.d.

n.d.

n.d.

  1. Al 30 settembre 2019 la voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) al 1 gennaio 2019 di ex Goldbet, pari ad euro -15,7 milioni.
  1. Al 30 settembre 2019 la voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) al 1 gennaio 2019 di ex Goldbet, pari ad euro -11,1 milioni. Al netto di tale effetto e delle altre componenti straordinarie avvenute nel corso dei primi nove mesi del 2019, l'Utile del periodo sarebbe stato pari a euro 28,0 milioni.
    (***) La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2019 include euro 31,7 milioni relativi all'IFRS 16.

I Ricavi consolidati del Gruppo, sono pari a euro 531,2 milioni rispetto a euro 574,1 milioni su base pro forma al 30 settembre 2018 (-7,5%). La riduzione è da attribuire al disallineamento temporale tra la data di efficacia del maggiore prelievo di gioco e le azioni di riduzione del payout AWP/VLT (da ricordare che nel caso di AWP di proprietà di terzi alla riduzione dei ricavi dovuta all'incremento del PREU corrisponde un decremento dei costi di distribuzione).

L'EBITDA di Gruppo al 30 settembre 2019 è pari a euro 118,8 milioni da euro 106,0 milioni del 2018 su base pro forma, con una crescita del 12,1%. Le motivazioni di tale incremento sono state commentate nel paragrafo precedente.

L'EBIT del Gruppo al 30 settembre 2019 è pari a euro 35,2 milioni rispetto a euro 41,7 milioni su base pro forma dello stesso periodo dell'esercizio precedente. La voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) citato in precedenza, pari ad euro -15,7 milioni in entrambi gli anni.

4 I Dati Finanziari Pro-forma relativi ai primi nove mesi ed al periodo di dodici mesi chiusi rispettivamente al 30 settembre 2018 e al 30 settembre 2019 sono stati predisposti al fine di rappresentare retroattivamente gli effetti delle seguenti operazioni: (i) l'acquisizione da parte di Gamenet S.p.A. del 100% del capitale sociale di GoldBet S.r.l., completata in data 9 ottobre 2018 (l'Acquisizione), (ii) l'offerta di obbligazioni da parte della Società utilizzata, unitamente alla liquidità disponibile, per pagare una parte del prezzo dell'Acquisizione e (iii) il lancio nel mese di aprile 2018 di un'offerta di un prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a €225 milioni, con scadenza nel 2023 e il successivo utilizzo dei relativi proventi per il rimborso anticipato, la soddisfazione e l'estinzione di un prestito obbligazionario senior pari a €200 milioni, con scadenza entro il 2021. Non è stato predisposto il prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria consolidata pro-forma e il prospetto di conto economico consolidato complessivo al e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2019 in quanto gli effetti delle operazioni, come sopra descritte, sono già rappresentati nel bilancio consolidato della Società alla suddetta data.

9

Il Risultato ante imposte al 30 settembre 2019 è pari a euro 13,0 milioni rispetto a euro 20,6 milioni su base pro forma dello stesso periodo dell'esercizio precedente. La voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) citato in precedenza, pari ad euro -15,7 milioni in entrambi gli anni.

L'Utile del periodo al 30 settembre 2019 è pari a euro 5,4 milioni rispetto ad euro 11,2 milioni su base pro forma del 30 settembre 2018. La voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) citato in precedenza, pari ad euro -11,1 milioni in entrambi gli anni.

Outlook

Il Gruppo Gamenet conferma la guidance 2019 di EBITDA nel range di euro 155-165 milioni e di Posizione finanziaria netta attesa a circa euro -400 milioni. La guidance include l'applicazione dell'IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2019.

Si ricorda che l'applicazione dell'IFRS16 include un impatto positivo sull'EBITDA pari a circa euro 7 milioni su base "full year" ed un impatto negativo nella Posizione finanziaria netta pari a circa euro 30 milioni a fine esercizio.

Rimborso anticipato parziale del prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 225 milioni, con scadenza nel 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un'operazione di rimborso anticipato parziale (il "Rimborso Anticipato Parziale") del prestito obbligazionario senior garantito emesso in data 20 settembre 2018, per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 225 milioni, con scadenza nel 2023 (le "Obbligazioni Settembre 2018").

Il valore nominale delle Obbligazioni Settembre 2018 che saranno oggetto di rimborso è pari a euro 18,5 milioni. Il prezzo di rimborso sarà pari al 101% del valore nominale dei titoli oggetto di rimborso.

La Società comunicherà le condizioni e i termini definitivi del Rimborso Anticipato Parziale tramite una comunicazione (la "Notice of Redemption") che verrà pubblicata sul sito internet della Società, sul sito internet della Borsa del Lussemburgo e inviata ai portatori delle Obbligazioni tramite i sistemi di clearing.

In base ai dati finanziari attualmente disponibili, il Rimborso Anticipato Parziale consentirà al Gruppo di ridurre il proprio rapporto di indebitamento (Consolidated Leverage Ratio) ((così come definito ai sensi del regolamento delle Obbligazioni Settembre 2018 e del prestito obbligazionario senior garantito per un importo complessivo in linea capitale pari a euro 225 milioni, con scadenza nel 2023 emesso dalla Società in data 27 aprile 2018 ("Obbligazioni Aprile 2018"), congiuntamente, i "Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari") sotto a 2,75:1,00.

Pertanto, in occasione dell'atteso perfezionamento dell'acquisizione di una partecipazione pari al 48,67% del capitale sociale della Società da parte di Gamma Bidco S.r.l., annunciata in data 23 ottobre 2019 (l'"Acquisizione"), ci si attende che non si verificherà un Change of Control ai sensi dei Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari. Di conseguenza, qualora immediatamente prima e immediatamente dopo la data di perfezionamento dell'Acquisizione il Consolidated Leverage Ratio continui ad essere al di sotto di 2,75:1,00, la Società non sarà tenuta a lanciare l'offerta di acquisto (Change of Control Offer) (come definita ai sensi dei Regolamenti dei Prestiti Obbligazionari) in favore dei possessori delle Obbligazioni aprile 2018 e delle Obbligazioni Settembre 2018.

10

In ogni caso, la riduzione del Consolidated Leverage Ratio al di sotto della soglia predetta dovrà essere valutata immediatamente prima e immediatamente dopo l'atteso perfezionamento dell'Acquisizione.

Per ulteriori informazioni sull'Acquisizione si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 23 ottobre 2019.

Conference Call

I risultati al 30 settembre 2019 saranno presentati alla comunità finanziaria durante una conference call che si terrà oggi alle ore 14.00 CET, disponibile successivamente, in forma registrata, sul sito del Gruppo: www.gamenetgroup.it. I dettagli per collegarsi alla call sono disponibili sul sito internet della società nella sezione Investor Relations / Bilanci e Risultati / Dettagli Call. È possibile partecipare alla conference call chiamando uno dei seguenti numeri: ITALIA: +39 02 805 88 11, UK: +44 1 212 81 8003, USA: +1 718 705 8794. Prima dell'inizio della conference call alcune slide di presentazione verranno messe a disposizione sul sito web www.gamenetgroup.it, nella sezione Investor Relations / Bilanci e Risultati / Presentazioni. La documentazione utilizzata nel corso della presentazione sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio www.1info.it/PORTALE1INFO.

___________

Il presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements") relative a eventi futuri e risultati operativi, economici e finanziari di Gamenet Group. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati, a causa di una molteplicità di fattori. I forward-looking statements sono comunque solo riferibili alla data del presente documento. Non si assume alcun obbligo di aggiornare o modificare alcuna di tali dichiarazioni, né in conseguenza di nuove informazioni né di eventi futuri o per altro motivo.

Il presente documento non costituisce offerta, sollecitazione o invito ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari emessi dal Gruppo Gamenet. Il presente documento e la sua distribuzione non devono formare la base ovvero essere presi in considerazione in relazione ad alcun contratto o impegno di qualsiasi tipo, né devono essere intesi quale raccomandazione in merito agli strumenti finanziari emessi dal Gruppo Gamenet.

I dati relativi all'EBITDA non sono da considerarsi quale alternativa ai ricavi o qualsiasi altro dato derivante dai bilanci redatti secondo gli standard EU-IFRS o ITAGAAP nella determinazione dei risultati.

_____________

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Bruno, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

***

Il Gruppo Gamenet, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, è uno dei maggiori operatori nel settore dei giochi regolamentati in Italia in termini di ricavi, pari a euro 531,2 milioni nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2019, grazie a un'ampia e diversificata offerta di prodotti di gioco in multi-concessione in cinque differenti settori operativi: (i) concessionario di amusement with prize machines (AWP), (ii) concessionario di video lottery terminals (VLT), (iii) concessionario di scommesse sportive e giochi su rete fisica (Betting Retail), (iv) concessionario di scommesse sportive e giochi online (Online) e (v) gestore di sale da gioco e di AWP di proprietà (Retail & Street Operations). Con data di efficacia 9 ottobre 2018 nel Gruppo sono entrate a far parte il 100% delle attività di GoldBet.

Al 30 settembre 2019, il Gruppo vanta un portafoglio di concessioni che include 29.954 licenze AWP e 8.570 licenze VLT, potendo altresì disporre di 1,732 licenze di punti scommesse e 68 sale da gioco proprietarie distribuite sul territorio nazionale.

11

***

Per richieste di informazioni:

Josef Mastragostino - Investor Relations

+39 06.89865700

email j.mastragostino@gamenetgroup.it

Gennaro Schettino - Press Office

+39 06.89865834

email g.schettino@gamenetgroup.it

Image Building - Media Relations

+39 02.89011300

email gamenet@imagebuilding.it

12

Si riportano di seguito il conto economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato, il rendiconto finanziario consolidato, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, l'indebitamento finanziario netto consolidato, l'EBITDA consolidato e l'evoluzione per settore di attività consolidata5.

Gamenet Group S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Per il trimestre chiuso al 30 settembre

(in migliaia di Euro)

2019

2018

Ricavi

174,338

144,886

Altri ricavi e proventi

869

769

Totale ricavi e altri ricavi e proventi

175,207

145,655

Costi per servizi

(128,894)

(115,565)

Costo per il personale

(8,668)

(8,530)

Altri costi e oneri operativi

(2,169)

(1,757)

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali

(22,253)

(12,019)

Svalutazione crediti e attività finanziarie

(654)

(759)

Altri accantonamenti

218

-

Proventi finanziari

27

30

Oneri finanziari

(7,367)

(6,492)

Utile prima delle imposte

5,448

563

Imposte sul reddito del periodo

(3,820)

200

Utile/(Perdita) del periodo

1,628

763

Utile del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza

229

649

Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza del gruppo

1,398

114

5 Si precisa che i dati comparativi al 30 settembre 2018 presentano alcune riclassifiche minori rispetto a quanto in precedenza pubblicato.

13

Gamenet Group S.p.A.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Per i nove mesi chiusi al 30 settembre

(in migliaia di Euro)

2019

2018

Ricavi

531.216

442.150

Altri ricavi e proventi

3.016

2.497

Totale ricavi e altri ricavi e proventi

534.232

444.647

Costi per servizi

(389.288)

(353.273)

Costo per il personale

(28.581)

(23.701)

Altri costi e oneri operativi

(13.404)

(8.854)

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali

(65.503)

(34.851)

Accantonamenti e svalutazioni

(2.295)

(2.220)

Proventi finanziari

60

105

Oneri finanziari

(22.205)

(24.080)

Utile prima delle imposte

13.016

(2.227)

Imposte sul reddito del periodo

(7.569)

(2.596)

Utile/(Perdita) del periodo

5.447

(4.823)

Utile (Perdita) del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza

829

1.122

Utile/(Perdita) del periodo di pertinenza del gruppo

4.618

(5.945)

Risultato per azione base e diluito

0,16

(0,20)

Per i nove mesi chiusi al 30 settembre

(in migliaia di Euro)

2019

2018

Utile/(Perdita) del periodo

5.447

(4.823)

Utile / (Perdita) attuariale per trattamento di fine rapporto

(1.120)

123

Effetto fiscale

269

(29)

Altri componenti di reddito che non saranno riversati a conto economico in esercizi

(851)

94

successivi

Utile /(Perdita) complessivo del periodo

4.596

(4.729)

Utile (Perdita) complessiva del periodo di pertinenza delle interessenze di minoranza

829

1.122

Utile /(Perdita) complessivo del periodo di pertinenza del gruppo

3.767

(5.851)

14

Gamenet Group S.p.A.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Al 30 settembre

Al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)

2019

2018 (*)

Attività immateriali

140.366

167.236

Avviamento

262.461

261.539

Attività materiali

52.589

54.103

Diritto d'uso

31.463

-

Investimenti immobiliari

561

581

Attività finanziarie non correnti

8.067

7.879

Partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo del patrimonio netto

175

-

Crediti commerciali non correnti

7.561

9.380

Attività per imposte anticipate

-

-

Altre attività non correnti

6.256

6.040

Totale attività non correnti

509.500

506.758

Rimanenze

56

84

Crediti commerciali correnti

54.105

53.094

Attività finanziarie correnti

8.678

6.437

Crediti per imposte correnti

12.002

10.868

Altre attività correnti

41.082

51.011

Disponibilità liquide ed equivalenti

82.107

68.480

Totale attività correnti

198.030

189.974

Totale attività

707.530

696.732

Capitale sociale

30.000

30.000

Altre riserve

22.790

40.139

Risultati portati a nuovo

(30.729)

(30.037)

Totale patrimonio netto di pertinenza dei soci della capogruppo

22.062

40.102

Patrimonio netto delle interessenze di minoranza

4.350

5.685

Totale patrimonio netto consolidato

26.412

45.787

Trattamento di fine rapporto

10.581

9.170

Passività finanziarie non correnti

498.950

470.225

Fondi per rischi e oneri

1.071

1.580

Passività per imposte differite

7.216

4.305

Altre passività non correnti

15.435

16.261

Totale passività non correnti

533.253

501.541

Passività finanziarie correnti

14.022

11.466

Debiti commerciali correnti

34.531

38.870

Altre passività correnti

99.312

99.068

Totale passività correnti

147.865

149.404

Totale patrimonio netto e passività

707.530

696.732

  1. I dati della Situazione Patrimoniale e Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2018 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price allocation di ex Goldbet.

15

Gamenet Group S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(in migliaia di Euro)

Per i nove mesi chiusi al 30 settembre

2019

2018

Utile prima delle imposte

13.016

(2.227)

Rettifiche

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali

65.503

34.851

Svalutazioni e perdite su crediti

4.885

2.220

Altri accantonamenti

1.484

1.213

Oneri finanziari netti

20.730

23.975

Oneri finanziari leasing

1.415

-

Ammortamento prepayment

4.886

4.104

Altre variazioni non monetarie

998

675

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante

112.917

64.812

Variazione del capitale circolante:

- Rimanenze

28

10

- Crediti commerciali

(4.508)

10.459

- Debiti commerciali

(1.443)

(6.837)

- Altre variazioni del capitale circolante

4.010

(15.948)

Flusso di cassa generato/(assorbito) dalle variazioni del capitale circolante

(1.913)

(12.316)

Imposte sul reddito pagate

(4.795)

(3.005)

Fondi relativi al personale e fondi rischi

(150)

(545)

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività operativa (a)

106.059

48.948

Flusso di cassa derivante dall'attività di investimento

Investimenti in immobilizzazioni:

(34.328)

(23.435)

-immateriali

(16.294)

(10.416)

-materiali

(18.034)

(13.019)

Pagamento prezzo differito per acquisto rami d'azienda/partecipazioni

(3.217)

(2.956)

Acquisizioni al netto delle disponibilità liquide acquisite

(2.979)

(6.175)

Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (b)

(40.524)

(32.566)

Flusso di cassa dall'attività di finanziamento

Lease payment

(4.784)

-

Accensione linea credito revolving

-

24.000

Rimborso linea credito revolving

-

(5.000)

Accensione linee di credito bancarie

231

-

Rimborso linee di credito bancarie

-

(134)

Rimborso di prestiti obbligazionari

-

(206.000)

Emissione di prestiti obbligazionari

-

218.000

Pagamento oneri su emissione prestiti obbligazionari

(490)

(3.685)

Variazione attività finanziarie correnti e non correnti

(2.430)

306

Oneri finanziari netti pagati

(19.479)

(12.749)

Dividendi pagati

(20.409)

(18.530)

Acquisto azioni proprie

(4.547)

(3.290)

Altri movimenti

-

115

Flusso di cassa generato / (assorbito) dall'attività di finanziamento (c)

(51.908)

(6.967)

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) nel periodo (a+b+c)

13.627

9.415

Disponibilità liquide di inizio periodo

68.480

52.379

Disponibilità liquide di fine periodo

82.107

61.794

16

Gamenet Group S.p.A.

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale

Riserva

Riserva

Acquisto

Totale Altre

Risultati

(in migliaia di Euro)

sovrapprezzo

Altre riserve

azioni

portati a

sociale

legale

riserve

azioni

proprie

nuovo

Totale

patrimonio

Patrimonio

Totale

netto di

netto delle

Patrimonio

pertinenza

interessenze

netto

dei soci della

di minoranza

consolidato

capogruppo

Al 31 dicembre 2018

30.000

6.000

259.520

(221.133)

(4.248)

40.139

(26.331)

43.808

5.685

49.493

Purchase price

-

-

-

-

-

-

allocation ex GoldBet

(3.706)

(3.706)

-

(3.706)

Al 31 dicembre 2018

rideterminato (*)

30.000

6.000

259.520

(221.133)

(4.248)

40.139

(30.037)

40.102

5.685

45.787

-

-

-

-

Stock options

-

-

981

981

-

981

Utile/(perdita) del

-

periodo

-

-

-

-

-

4.618

4.618

829

5.447

Utile attuariale per

-

benefici a dipendenti

-

-

-

-

-

(851)

(851)

-

(851)

Utile complessivo del

-

periodo

-

-

-

-

-

3.767

3.767

829

4.596

-

-

-

-

Distribuzione dividendi

(12.802)

(12.802)

(6.292)

(19.094)

(1.311)

(20.405)

-

-

-

-

Acquisto azioni proprie

(4,547)

(4,547)

-

(4,547)

-

(4,547)

-

-

-

-

Operazione tra soci

-

-

853

853

(853)

-

Al 30 settembre 2019

30.000

6.000

246.718

(221.133)

(8.795)

22.790

(30.729)

22.061

4.350

26.412

  1. I dati del Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2018 sono stati rideterminati in seguito alla definizione del processo di valutazione della purchase price allocation di ex Goldbet .

17

Gamenet Group S.p.A.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO

Al 30 settembre

Al 31 dicembre

(in migliaia di Euro)

2019

2018

Disponibilità liquide ed equivalenti

82.107

68.480

Attività finanziarie

18.890

19.049

100.997

87.529

Prestito Obbligazionario

Obbligazioni

(441.442)

(439.962)

Interessi su Obbligazioni

(4.271)

(4.271)

(445.713)

(444.233)

Finanziamenti bancari

(1.044)

(813)

Altri debiti finanziari

(66.215)

(36.645)

Totale indebitamento

(512.972)

(481.691)

Indebitamento finanziario netto (*)

(411.976)

(394.162)

  1. L'indebitamento finanziario netto non si identifica come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazio ne applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e. pertanto. il saldo ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

18

Gamenet Group S.p.A.

EBITDA CONSOLIDATO

Per il trimestre chiuso al 30 settembre

(€ in migliaia)

2019

2018

Utile dell'esercizio

1.626

763

Imposte sul reddito dell'esercizio

3.820

(200)

Proventi finanziari

(27)

(30)

Oneri finanziari

7.367

6.492

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali

22.253

12.019

Rigiro a conto economico dei prepayments pluriennali

1.738

1.607

Costi accessori acquisto partecipazioni

358

1.248

Oneri da ristrutturazione aziendale ed incentivi all'esodo

378

23

Proventi ed oneri che per loro natura non ci si attende si ripeteranno nei periodi futuri

2.617

119

accantonamenti non ricorrenti a fondo svalutazione crediti

0

-

- rimborso IVA anni 2013 e 2014

987

0

- accertamento con adesione: costi di consulenza e costi su rilievo ritenute d'acconto

-

0

- decreto ingiuntivo controversia Gamenet Spa / FIGC

927

-

- esito avverso sentenza di cui alla nota 7.5

(0)

-

- altri (proventi) / costi non ricorrenti

702

119

EBITDA

40.131

22.041

(€ in migliaia)

Per i nove mesi chiusi al 30 settembre

2019

2018

Utile dell'esercizio

5.447

(4.823)

Imposte sul reddito dell'esercizio

7.569

2.596

Proventi finanziari

(60)

(105)

Oneri finanziari

22.205

24.080

Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali

65.503

34.851

Costi non monetari

5.357

4.637

Costi accessori acquisto partecipazioni

2.229

2.609

Oneri da ristrutturazione aziendale ed incentivi all'esodo

1.646

134

(Proventi)/costi non ricorrenti

8.913

1.673

- accantonamenti straordinari ai Fondi svalutazione crediti

2.592

-

- rimborso IVA anni 2013 e 2014 / restituzione di parte dell'IVA 2013 rimborsata nel 2018

987

(2.418)

- accertamento con adesione: costi di consulenza e costi su rilievo ritenute d'acconto

-

3.951

- decreto ingiuntivo controversia Gamenet Spa / FIGC

927

-

- esito avverso sentenza di cui alla nota 7.5

2.019

-

- altri (proventi) / costi non ricorrenti

2.387

139

EBITDA

118.810

65.652

19

Gamenet Group S.p.A.

ANDAMENTO ECONOMICO DEL GRUPPO - EVOLUZIONE PER SETTORE DI ATTIVITA'

(in € migliaia, eccetto le percentuali)

AWP

VLT

Betting Retail

Online

Retail and Street

Non allocati/

Totale

Operations

Eliminazioni

3Q '19

3Q '18

3Q '19

3Q '18

3Q '19

3Q '18

3Q '19

3Q '18

3Q '19

3Q '18

3Q '19

3Q '18

3Q '19

3Q '18

BET

605.881

630.004

767.224

825.949

372.870

109.770

378.396

61.093

85.824

92.230

2.210.195

1.719.046

di cui Retail and Street Operations

55.818

48.554

119.950

123.314

Payout

(1.075.083)

(1.165.506)

(414.495)

(440.789)

(660.588)

(724.717)

GGR

191.386

189.215

106.636

101.232

298.022

290.447

Tasse (PREU, IU, ecc.)

(191.201)

(170.462)

(130.591)

(120.227)

(60.611)

(50.235)

NGR

60.795

68.988

46.025

50.997

106.821

119.985

Altri ricavi non legati al Bet

1.075

579

35

253

1.040

326

Ricavi verso Terzi

174.338

144.886

60.830

69.241

47.064

51.452

45.047

18.051

17.871

2.443

3.525

3.716

-

(16)

Altri ricavi e proventi verso Terzi

869

768

458

71

8

48

104

170

-

4

684

469

(384)

6

Ricavi ed altri ricavi e proventi intrasettore

-

-

-

(12)

-

(19)

-

-

-

1

6.058

5.540

(6.058)

(5.510)

Totale ricavi e proventi

61.288

69.300

47.073

51.480

45.150

18.221

17.871

2.447

10.267

9.725

(6.442)

(5.520)

175.207

145.653

Costi di distribuzione

(107.068)

(95.055)

(51.120)

(60.109)

(28.303)

(31.132)

(25.854)

(8.317)

(7.150)

(821)

(364)

(245)

5.722

5.568

Canone di concessione e altri costi

(6.303)

(4.469)

(1.814)

(1.890)

(2.302)

(2.478)

(1.951)

(96)

(236)

(5)

-

-

-

-

Costi di piattaforma e altri costi di distribuzione

(6.457)

(3.883)

-

-

(3.937)

(3.170)

(1.647)

(424)

(874)

(290)

-

-

-

-

Altri costi diretti

(3.119)

(4.923)

(886)

(521)

(574)

(537)

(122)

(1.421)

(103)

(53)

(1.395)

(2.408)

(39)

18

Margine di contribuzione

7.468

6.780

11.958

14.163

15.577

7.963

9.508

1.279

8.509

7.072

(759)

67

52.260

37.324

Margine di Contribuzione/bet

1.2%

1.1%

1.6%

1.7%

4.2%

7.3%

2.5%

2.1%

9.9%

7.7%

n.a.

n.a.

2.4%

2.2%

Margine di Contribuzione/Totale ricavi e proventi

12.2%

9.8%

25.4%

27.5%

34.5%

43.7%

53.2%

52.3%

82.9%

72.7%

11.8%

-1.2%

29.8%

25.6%

Other operating costs

(12.130)

(15.283)

(1.754)

(2.408)

(2.376)

(3.890)

(3.198)

(4.235)

(2.140)

(709)

(3.421)

(3.975)

759

(67)

EBITDA

5.714

4.372

9.582

10.275

12.379

3.728

7.368

570

5.088

3.098

-

-

40.131

22.041

EBITDA/Totale ricavi e proventi

9.3%

6.3%

20.4%

20.0%

27.4%

20.5%

41.2%

23.3%

49.6%

31.9%

n.a.

n.a.

22.9%

15.1%

Costi non inclusi in EBITDA

Ammortamenti e svalutazioni 1

(5.090)

(2.997)

(22.253)

(12.019)

Proventi finanziari

27

30

Oneri finanziari

(7.367)

(6.492)

Utile prima delle imposte

5.448

563

Imposte sul reddito dell'esercizio

(3.820)

200

Utile dell'esercizio

1.628

763

Per GGR acronimo di gross gaming revenues si intende la Spesa del giocatore calcolata come raccolta al netto delle vincite conseguite. Per NGR acronimo di net gaming revenues (o ricavi netti) si intende il GGR al netto della tassazione versata allo Stato.

Per Margine di contribuzione si intende la somma di i) ricavi, ii) altri ricavi e proventi, iii) costi di distribuzione e piattaforma, iv) canone di concessione, v) altri costi di distribuzione e piattaforma e vi) altri costi diretti. A partire dal 1 gennaio 2019 il sistema di rendicontazione delle AWP prende in considerazione il Coin in reale anziché l'imponibile con forfait. Nel 3Q 2019 il forfait è pari a euro -1,3 milioni.

1 Nel terzo trimestre 2019 la voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) al 1 gennaio 2019 di ex Goldbet pari a euro -5,2 milioni.

20

Nella tabella di seguito riportata la raccolta relativa alle sale di proprietà collegate al concessionario Gamenet è stata riclassificata dal segmento AWP/VLT nel corrispondente segmento Retail and Street Operations (segmenti AWP/VLT che in questa versione rappresentano il business "puro" del Concessionario). Si fa presente che le operazioni di distribution insourcing finalizzate dal Gruppo vengono riportate all'interno del segmento AWP (ad eccezione di quelle finalizzate dagli street operators).

(in migliaia di Euro)

Raccolta

3Q'19

3Q'18

Betting retail

372.870

109.770

Online

378.396

61.093

AWP

550.063

581.449

VLT

647.274

702.635

Retail and Street Operations

261.593

264.097

Total

2.210.195

1.719.046

21

Gamenet Group S.p.A.

EVOLUZIONE PER SETTORE DI ATTIVITA' CONSOLIDATO

(in € migliaia, eccetto le percentuali)

AWP

VLT

Betting Retail

Online

Retail and Street

Non allocati/

Totale

Operations

Eliminazioni

9M'19

9M'18

9M'19

9M'18

9M'19

9M'18

9M'19

9M'18

9M'19

9M'18

9M'19

9M'18

9M'19

9M'18

BET

1.908.699

1.962.177

2.402.328

2.445.921

1.250.562

361.931

1.122.291

195.016

269.318

300.437

6.953.198

5.265.482

di cui Retail and Street Operations

172.435

139.687

368.677

354.184

Payout

(1.320.065)

(1.380.127)

(2.086.818)

(2.146.799)

(3.406.883)

(3.526.926)

GGR

588.634

582.049

315.510

299.123

904.144

881.172

Tasse (PREU, IU, ecc.)

(408.098)

(373.340)

(185.337)

(147.434)

(593.435)

(520.773)

NGR

180.536

208.709

130.173

151.689

310.709

360.398

Altri ricavi non legati al Bet

131

505

2.538

2.422

2.669

2.927

Ricavi verso Terzi

180.667

209.214

132.711

154.111

154.191

58.808

52.964

7.650

10.683

12.382

-

(16)

531.216

442.150

Altri ricavi e proventi verso Terzi

789

226

219

550

504

472

2

14

1.288

1.060

214

175

3.016

2.497

Ricavi ed altri ricavi e proventi

intrasettore

-

-

-

56

-

-

-

2

16.371

16.056

(16.371)

(16.114)

-

-

Totale ricavi e proventi

181.455

209.440

132.929

154.716

154.695

59.280

52.967

7.667

28.342

29.499

(16.156)

(15.955)

534.232

444.647

Costi di distribuzione

(151.185)

(181.017)

(77.197)

(92.705)

(88.510)

(28.981)

(20.216)

(2.571)

(1.019)

(748)

16.161

15.988

(321.966)

(290.035)

Canone di concessione

(5.730)

(5.887)

(7.207)

(7.338)

(5.874)

(2.643)

(762)

(216)

-

-

-

-

(19.573)

(16.083)

Costi di piattaforma

-

-

(9.139)

(6.835)

(5.552)

(1.315)

(2.689)

(901)

-

-

-

-

(17.380)

(9.051)

Altri costi diretti

(2.162)

(1.938)

(1.503)

(1.894)

(494)

(1.697)

(399)

(67)

(3.761)

(7.245)

(271)

(92)

(8.590)

(12.933)

Margine di contribuzione (*)

22.379

20.598

37.885

45.944

54.265

24.644

28.900

3.914

23.562

21.506

(267)

(59)

166.723

116.544

Margine di Contribuzione/bet

1,2%

1,0%

1,6%

1,9%

4,3%

6,8%

2,6%

2,0%

8,7%

7,2%

n.a.

n.a.

2,4%

2,2%

Margine di Contribuzione/Totale

12,3%

9,8%

28,5%

29,7%

35,1%

41,6%

54,6%

51,0%

83,1%

72,9%

1,7%

0,4%

31,2%

26,2%

ricavi e proventi

Altri costi operativi

(5.335)

(5.354)

(10.066)

(15.318)

(14.763)

(15.392)

(7.478)

(2.447)

(10.538)

(12.440)

267

59

(47.913)

(50.892)

EBITDA

17.044

15.244

27.818

30.627

39.501

9.251

21.422

1.466

13.025

9.066

-

-

118.810

65.6523

EBITDA/Totale ricavi e proventi

9,4%

7,3%

20,9%

19,8%

25,5%

15,6%

40,4%

19,1%

46,0%

30,7%

n.a.

n.a.

22,2%

14,8%

Costi non inclusi nell'EBITDA

(18.145)

(9.053)

Ammortamenti e svalutazioni 1

(65.503)

(34.851)

Proventi finanziari

60

105

Oneri finanziari

(22.205)

(24.080)

Utile prima delle imposte

13.016

(2.227)

Imposte sul reddito dell'esercizio

(7.569)

(2.596)

Utile dell'esercizio

5.447

(4.823)

Per GGR acronimo di gross gaming revenues si intende la Spesa del giocatore calcolata come raccolta al netto delle vincite conseguite. Per NGR acronimo di net gaming revenues (o ricavi netti) si intende il GGR al netto della tassazione versata allo Stato.

Per Margine di contribuzione si intende la somma di i) ricavi, ii) altri ricavi e proventi, iii) costi di distribuzione e piattaforma, iv) canone di concessione, v) altri costi di distribuzione e piattaforma e vi) altri costi diretti. A partire dal 1 gennaio 2019 il sistema di rendicontazione delle AWP prende in considerazione il Coin in reale anziché l'imponibile con forfait. Nel primi nove mesi del 2019 il forfait è pari a euro 1,2 milioni.

  1. Al netto dell'impatto positivo one-off derivante da rimborso IVA legato ai costi di piattaforma VLT avvenuto nei primi nove mesi del 2019, il Margine di Contribuzione risulta pari a euro 114,1 milioni. 1 Al 30 settembre 2019 la voce include l'effetto della Purchase Price Allocation (PPA) al 1 gennaio 2019 di ex Goldbet pari a euro -11,1 milioni.

22

Nella tabella di seguito riportata la raccolta relativa alle sale di proprietà collegate al concessionario Gamenet è stata riclassificata dal segmento AWP/VLT nel corrispondente segmento Retail and Street Operations (segmenti AWP/VLT che in questa versione rappresentano il business "puro" del Concessionario). Si fa presente che le operazioni di distribution insourcing finalizzate dal Gruppo vengono riportate all'interno del segmento AWP (ad eccezione di quelle finalizzate dagli street operators).

(in migliaia di Euro)

Raccolta

9M'19

9M'18

Betting Retail

1.250.562

361.931

Online

1.122.291

195.016

AWP

1.736.264

1.822.490

VLT

2.033.651

2.091.737

Retail and Street Operations

810.430

794.308

Totale

6.953.198

5.265.482

23

Disclaimer

Gamenet Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 14 novembre 2019. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 14 novembre 2019 12:59:04 UTC

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