14/05/2018 - Gruppo Waste Italia S.p.A.: Ammissione Concordato New

COMUNICATO STAMPA

AMMISSIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI MILANO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 186 BIS L.FALL. DI GRUPPO WASTE

ITALIA

Milano, 14 maggio 2018 - Gruppo Waste Italia S.p.A. ("Gruppo Waste Italia" e "Società "), società quotata al MTA di Borsa Italiana attiva nel settore dell'ambiente, facendo seguito ai comunicati stampa del 13 marzo, 7 marzo e 9 gennaio 2018 nonché quelli del 14 settembre, 21 agosto e 31 luglio 2017, rende noto che la Società, nell'ambito del procedimento di concordato preventivo pendente in capo alle stessa avanti il Tribunale di Milano ("Tribunale") ed iscritta rispettivamente al RG N. 94 / 2017 ("Concordato WIG"), è stata ammessa alla procedura di concordato ai sensi della normativa fallimentare vigente.

Il decreto è stato emesso dal Tribunale in data 10 maggio 2018 e comunicato in data odierna.

Come ampiamente illustrato nel comunicato stampa del 7 marzo e nelle relazioni e documenti depositati in vista della programmata assemblea del 22 maggio p.v. (https://www.gruppowasteitalia.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti/documenti-assemblea-2018 ), la Società ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità ex art. 186 bis l. fall. che prevede: a) la liquidazione parziale degli attivi patrimoniali non strumentali (in particolare l'incasso di alcuni crediti commerciali vantati dalla società nei confronti delle proprie controllate e correlate);

b) flussi di cassa derivanti dalla la prosecuzione dell'attività di impresa nel quinquennio 2018 - 2022 essenzialmente per effetto del contratti di management fee già in essere con la società Green Up Srl controllata indirettamente dalla Società.

c) immissione di nuova finanza da parte del socio di riferimento Sostenya Group Plc e sue controllate, per complessivi euro 5,65 milioni in funzione dell'aumento di capitale che consentirà di rimborsare il debito concorsuale secondo le misure previste nella proposta concordataria, e segnatamente:

• - PREDEDUZIONE: il pagamento Integrale delle spese di giustizia e delle spese professionali prededucibili, entro 12 mesi dall'omologa;

• - PRIVILEGIO: il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cc, entro 12 mesi dall'omologa e il pagamento dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc, nel limite risultante dalla perizia ex art. 160 comma 2. L.F. entro 12 mesi dall' omologa con degradazione al chirografo della quota incapiente in ragione del valore di realizzo dell'attivo sociale nell'ipotesi liquidatoria;

• - la suddivisione in classi dei creditori chirografari e cioè :

  • (i) Classe 1. Fisco e previdenza : creditori chirografari in quanto titolari di privilegi ex art. 2753 e 2759 cc degradati al chirografo per incapienza dell'attivo destinatari di proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. pagamento nella misura del 10% entro 4 anni dall'omologa;

  • (ii) Classe 2- creditori : creditori chirografari in quanto titolari di privilegi ex art. 2751 bis n. 2 cc e 2751 bis n. 5 cc degradati al chirografo nella misura del 6% entro 4 anni dall'omologa;

  • (iii) Classe 3- creditori chirografari naturali nella misura del 3% entro 4 anni dall'omologa;

Il Tribunale ha altresì disposto delega alla procedura la dott.ssa Irene Lupo e ha ordinato la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 17-10-18 ore 12, fissando

INVESTOR RELATIONS	UFFICIO STAMPA
Raffaele Vanni	Alberto Murer
investorrelator@gruppowi.it	ufficiostampa@gruppowi.it
Tel. +39 02 87211700	Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707	Fax. +39 02 87211707
www.gruppowasteitalia.it

il termine di giorni 30 dalla data del decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato.

La società per la proposta concordataria è stata assistita dallo Studio Legale Stradella con un team coordinato dagli Avvocati Umberto Stradella e Massimo Pellizzato, nonché dallo Studio Legale e Tributario Ernst & Young con un team guidato dall'Avvocato Francesco Marotta, mentre per la proposta di transazione fiscale e fiscale e previdenziale connessa al concordato è stata assistita dallo Studio Legale Tributario Dentons con un team guidato dal Prof. Giulio Andreani e per l'assistenza societaria è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti.

Seguiranno successive informative non appena saranno disponibili aggiornamenti in merito alla procedura.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.gruppowasteitalia.it .

********

Gruppo Waste Italia S.p.A (già Kinexia S.p.A.), è una società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana con partecipazioni operanti nel business dell'ambiente, dell'efficienza energetica e teleriscaldamento, In data 21 agosto 2017, Gruppo Waste Italia S.p.A. ha depositato, presso il Tribunale di Milano, il ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma del R.D. 267/1942 e s.m.i. della L. Fall. ("Concordato WIG"). In data 13 marzo 2018 la società ha presentato al Tribunale di Milano la proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo della L. Fall.).www.gruppowasteitalia.it

INVESTOR RELATIONS	UFFICIO STAMPA
Raffaele Vanni	Alberto Murer
investorrelator@gruppowi.it	ufficiostampa@gruppowi.it
Tel. +39 02 87211700	Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707	Fax. +39 02 87211707
www.gruppowasteitalia.it