30/07/2018 - Gruppo Waste Italia S.p.A.: Comunicato stampa Ammissione Concordato SMC New

COMUNICATO STAMPA

SMC SMALTIMENTI CONTROLLATI S.R.L., CONTROLLATA DA WASTE

ITALIA S.p.A. E' STATA AMMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO

ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Milano, 30 luglio 2018 - Gruppo Waste Italia S.p.A. ("Gruppo Waste Italia", "WIG" e "Emittente"), società quotata al MTA di Borsa Italiana, attiva nel settore dell'ambiente, rende noto che la controllata indiretta SMC Smaltimenti Controllati S.r.l. ("SMC")1, operante nel business Ambiente, nell'ambito del procedimento di concordato preventivo depositato dalla SMC stessa presso il Tribunale di Milano ("Tribunale") è stata ammessa da quest'ultimo alla procedura di concordato preventivo ai sensi della normativa fallimentare vigente, con contestuale iscrizione della procedura al numero di registro 67/2018 ("Concordato SMC").

La Società SMC

La società opera nel settore della gestione integrata dei rifiuti e ha per oggetto la progettazione, costruzione e gestione di impianti per lo smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti. In particolare la Società gestisce 5 siti di smaltimento rifiuti nel territorio dei comuni di Chivasso (discariche Chivasso 1,2,3,0) ed Orbassano. SMC detiene inoltre una partecipazione di minoranza nella società SETA2 S.p.A. (corrispondente al 48,85% del suo capitale), società a controllo pubblico attiva nel settore della raccolta di rifiuti urbani nell'area del chivassese, nonché titolare del diritto di superficie che insiste sul sito presso il quale sorge la discarica "Chivasso 0" e della relativa autorizzazione (mentre la proprietà dell'area è in capo alla SMC).

Il Concordato SMC

La proposta concordataria prevede un piano di continuità indiretta mediante assunzione con trasferimento in capo alla Sostenya Green S.p.A. 3 ("Assuntore"), società controllata da Sostenya Group Plc attraverso la propria società controllata Aker S.r.l., dell'intero patrimonio di SMC (fatta eccezione del ramo d'azienda SETA4 destinato alla continuità indiretta presso la società IREN S.p.A.5 o altro soggetto che formuli proposta migliorativa nell'ambito di procedura competitiva) e quindi dell'azienda in funzionamento nonché di tutti i beni e diritti inclusi nell'attivo patrimoniale e del ricavato della vendita del c.d. ramo SETA.

• 1 controllata al 100% da Waste Italia S.p.A..

• 2 SMC nella sua qualità di socio provato in virtù dell'aggiudicazione in suo favore della gara a procedura negoziata, con pubblicazione di bando ex art. 30 del D.lgs n. 163/2006, detiene n. 6.046.237 azioni, rappresentanti il 48,85% del capitale sociale di Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.A., con sede legale in Settimo Torinese (TO), via Verga n,40, capitale sociale di Euro 12.378.237,00, interamente sottoscritto e versato, CF n. 08547180011 ("SETA"). La restante partecipazione, rappresentativa del 51,15% del capitale di SETA, è detenuta da 29 comuni siti nell'abito territoriale del Bacino 16 della provincia di Torino (i "Comuni") e dal Consorzio Bacino 16

3 Sostenya Green S.p.A.: società controllata da Sostenya Group Plc attuale socio di riferimento di Gruppo Waste Italia S.p.A.

4 Il ramo d''azienda SETA comprende essenzialmente la partecipazione detenuta da SMC, la proprietà di tutti i fabbricati e relativi impianti esistenti sui terreni oggetto del diritto di superficie che insiste sul sito presso il quale sorge la discarica "Chivasso 0" nonché la Convenzione SETA-SMC disciplinante la gestione della discarica Chivasso 0 ed i materiali geosintetici depositati presso il sito di smaltimento Chivasso 0 e necessari al completamento delle attività di chiusura del sito.

5 Iren S.p.A. è una società per azioni italiana le cui azioni quotate nel segmento Blue Chips dell'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., operante quale multiservizi, in particolare nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità

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Le passività concordatarie saranno integralmente trasferite all'Assuntore - ivi incluse quelle derivanti dall'esercizio dell'azienda e gestione post chiusura delle discariche - che si assumerà quindi senza limitazione l'onere concordatario, provvedendo in particolare ad assolvere agli oneri ambientali impiegando gli attivi che verranno trasferiti all'Assuntore (con eventuale costituzione sull'incasso che perverrà dalla cessione del ramo SETA, su richiesta degli organi della procedura, di patrimonio separato ex art. 2447 bis comma1 lett. a) c.c.), i flussi attivi della continuità aziendale nonché gli apporti di finanza esterna garantiti dall'Assuntore. Tali importi allo stato attuale e per quanto preventivato nel piano concordatario prevedono la contribuzione di a) euro 550.000,00 entro sei mesi dall'omologa per il pagamento dei creditori chirografari naturali e degradati (tali fondi sono già stati depositati in escrow presso studio notarile) e b) euro 637.300,00 a lungo termine in ragione degli oneri ambientali esigibili successivamente al 2031. Laddove tali attivi non dovessero risultare sufficienti rispetto agli impegni complessivi di post gestione delle discariche le eventuali ulteriori risorse saranno reperite dall'Assuntore al fine di garantire il completamento della fase di messa in sicurezza dei siti di smaltimento.

In ordine ai debiti fiscali e previdenziali SMC ha depositato presso l'agenzia delle entrate proposta di transazione fiscale e previdenziale.

Tale piano supporta la seguente proposta ai creditori che contiene una suddivisione in classi del chirografo con pagamento integrale entro 6 mesi dall'omologa delle spese prededucibili (con esclusione degli oneri ambientali pagati in arco piano 2018-2031) e, nel medesimo lasso di tempo, pagamento dei creditori chirografari originari e degradati suddivisi in V classi: -classe 1 dipendenti pagamento nella misura del 100%; -classe 2 fisco e previdenza pagamento nella misura del 40%; -classe 3 professionisti e artigiani pagamento nella misura del 10%; -classe 4 coobblighi in riferimento ai debiti iscritti in Waste Italia S.p.A. per il Bond Waste e per la Revolving Credit Facility ("RCF") pagamento nella misura dell'1%; -classe 5 creditori chirografari naturali pagamento nella misura del 3%;

Il Tribunale ha altresì ordinato la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 21-11-18 ore 13, fissando il termine di giorni 30 dalla data del decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato.

Si veda per maggiori informazioni i comunicati stampa del 4 maggio 2018 e 27 dicembre 2017.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.gruppowasteitalia.it .

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Gruppo Waste Italia S.p.A (già Kinexia S.p.A.), è una società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana con partecipazioni operanti nel business dell'ambiente, dell'efficienza energetica e teleriscaldamento, In data 21 agosto 2017, Gruppo Waste Italia S.p.A. ha depositato, presso il Tribunale di Milano, il ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma del R.D. 267/1942 e s.m.i. della L. Fall. ("Concordato WIG"). In data 13 marzo 2018 la società ha presentato al Tribunale di Milano la proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo della L. Fall.). La Società è stata ammessa alla procedura di concordato ai sensi della normativa fallimentare vigente con decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 10 maggio 2018. www.gruppowasteitalia.it

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