28/11/2019 - H-FARM S.p.A.: Convocazione assemblea straordinaria

COMUNICATO STAMPA RELATIVO ALLA CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI H-FARM CHIAMATA A

DELIBERARE L'EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

PARTECIPATIVI

Ca' Tron, 28 novembre 2019. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A. (la "Società ") per il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 08:30, in prima convocazione, presso la sede legale della società sita in Roncade (TV), Via Sile n. 41, e per il giorno 14 dicembre 2019 alle ore 09:30, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, se necessario, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Disamina della relazione del Presidente in merito alla possibile emissione di strumenti finanziari partecipativi fino a un massimo di Euro 8.000.000.,00 (otto milioni/00), approvazione del relativo regolamento e conseguente modifica dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Si prevede fin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno e la bozza di regolamento degli strumenti finanziari partecipativi sono a disposizione del pubblico dal 27 novembre 2019 presso la sede sociale di H- FARM S.p.A e sul sito internet www.h-farm.com.

MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE:

Le principali motivazioni sottese all'utilizzo dello strumento finanziario partecipativo (di seguito "SFP") risiedono nel fatto che, grazie a tale strumento, la Società avrà l'opportunità di reperire ulteriori apporti finalizzati, da un lato, al rafforzamento patrimoniale e finanziario ed alla gestione del capitale circolante della Società e, dall'altro, in ragione dell'importo raccolto, all'ulteriore sviluppo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, stante le attuali condizioni del mercato, che non consentirebbero il lancio di un aumento di capitale sociale, e tenuto altresì conto che alcuni fra i principali azionisti della Società intendono ulteriormente supportare il rafforzamento patrimoniale ed il piano di crescita della medesima, ha ritenuto che gli SFP fossero lo strumento più idoneo per: (i) raggiungere il risultato del rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, (ii) avere la finanza necessaria per accelerare la crescita della Società in funzione dell'importo raccolto e (iii) non avere effetti formalmente diluitivi sull'azionariato.

Gli SFP non verranno offerti alla generalità degli azionisti, ma nel rispetto dei presidi regolamentari applicabili, ad alcuni di essi che hanno già espresso alla Società le loro manifestazioni di interesse non vincolanti a sottoscrivere parte degli strumenti finanziari in emissione, al fine di supportare ulteriormente lo sviluppo della Società e nell'interesse generale di tutti gli azionisti.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI SFP:

Diritti Patrimoniali degli SFP:

Gli SFP in approvazione nell'assemblea straordinaria convocata come sopra indicato attribuiscono ai sottoscrittori (i "Titolari") il diritto di percepire il 98% delle Distribuzioni (come di seguito definite) deliberate dalla Società fino al raggiungimento di un importo massimo stabilito e calcolato come di seguito indicato (il "Diritto Patrimoniale"). A tal fine, per "Distribuzione" si intende qualsivoglia distribuzione di (i) utili di esercizio, (ii) riserve di utili distribuibili e/o riserve c.d. "targate" per effetto dell'emissione degli SFP, nonché (iii) saldo di liquidazione, limitatamente alle poste di cui alle lettere

1. e (ii) che precedono, precisandosi, quindi, che il Titolare degli SFP non avrà diritto di partecipare alle riduzioni di capitale e alle distribuzioni di riserve di capitale e che il saldo di liquidazione, per la parte eccedente quanto indicato nelle lettere

1. e (ii) che precedono, verrà allocato ai soci sino alla restituzione integrale dei conferimenti nei limiti del capitale sociale e delle riserve di capitale esistenti al momento della relativa allocazione.

L'apporto raccolto tramite la sottoscrizione degli SFP verrà contabilizzato in una apposita riserva di patrimonio netto "Riserva Apporti Strumenti Finanziari Partecipativi". Inoltre, gli SFP prevederanno un rendimento compreso tra lo 0,50% e il 2,50% del valore nominale in funzione del periodo nel quale avverrà il rimborso (così come meglio indicato nella sezione "diritti patrimoniali" della relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata). Il rendimento - all'interno del

range sopra indicato - aumenterà di 0,5% ogni anno fino ad arrivare al massimo del 2,50%. Pertanto, qualora il rimborso avvenisse:

• entro i primi 12 mesi dalla loro emissione, il rendimento applicabile è del 0,50%;
• entro i primi 24 mesi dalla loro emissione, il rendimento applicabile è del 1,00%;
• entro i primi 36 mesi dalla loro emissione, il rendimento applicabile è del 1,50%;
• entro i primi 49 mesi dalla loro emissione e fino alla loro completa estinzione (o riscatto, come di seguito definito), il rendimento applicabile è del 2,50%.

Il rimborso dell'apporto degli SFP maggiorato del rendimento sopra specificato sarà l'importo massimo che la Società dovrà corrispondere ai Titolari. Una volta estinto tale importo così maggiorato, nulla sarà ulteriormente dovuto ai Titolari.

Si specifica che il Diritto Patrimoniale riconosciuto ai Titolari è comunque subordinato all'approvazione dell'assemblea dei soci della Società che in piena autonomia potrà deliberare di non procedere a Distribuzioni in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Non sussiste, quindi, in capo alla Società l'obbligo di procedere comunque a Distribuzioni. In altri termini, gli azionisti potranno, in piena autonomia, deliberare una Distribuzione (nel qual caso il 98% della medesima andrà a ripagare l'apporto conferito dai Titolari) ovvero non deliberare una Distribuzione. In tale ultimo caso, i Titolari non avranno alcun diritto di percepire né l'apporto conferito né il rendimento riconosciuto agli stessi.

Diritti Amministrativi degli SFP:

Gli SFP non conferiscono il diritto di voto nelle assemblee dei soci della Società. I Titolari non hanno particolari diritti amministrativi se non il diritto di riunirsi in un'assemblea speciale che potrà procedere alla deliberazione unicamente per le seguenti materie: (i) nomina, revoca, sostituzione del rappresentante comune dei Titolari e determinazione del relativo compenso; (ii) l'approvazione di delibere dell'assemblea dei soci che possano modificare o pregiudicare i diritti patrimoniali e amministrativi dei Titolari; e (iii) l'approvazione delle modifiche del regolamento SFP che verrà proposto all'assemblea dei soci sopra indicata.

Durata, estinzione, e riscatto degli SFP:

Gli SFP hanno una durata pari a quella del Società e si estingueranno solo con il pagamento dell'apporto (come sopra maggiorato del rendimento calcolato in ragione del periodo di rimborso).

Si precisa, inoltre, che il consiglio di amministrazione della Società avrà sempre la facoltà di riscattare, in ogni momento, gli SFP restituendo ai Titolari il relativo apporto maggiorato del rendimento calcolato in ragione del momento del rimborso. In caso di riscatto operato dalla società non sono previste penali.

Delega al Consiglio di Amministrazione:

Al fine di rendere maggiormente efficiente il processo di sottoscrizione degli SFP verrà richiesto all'assemblea dei soci di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per procedere alla sottoscrizione ed esecuzione delle necessarie formalità per il perfezionamento dell'operazione in parola.

H-FARM

• la piattaforma d'innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito oltre 28 Mln per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio di imprese innovative, lavora attivamente con oltre 300 tra i più importanti brand internazionali che supporta nel cogliere le opportunità̀offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti nelle sue 4 scuole internazionali e nel suo corso universitario attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porterà̀da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a diventare il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica.

Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A.

Investor Relator: Mara Di Giorgio investor@h-farm.com

Ufficio Stampa: Serena Gasparoni serena.gasparoni@h-farm.com

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.uk