05/09/2022 - Intek Group S.p.A.: Il CdA ha deliberato in data odierna incremento dei corrispettivi delle OPS su Azioni ordinarie e Warrant e conseguente proroga periodi di adesione

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 335.069.961,16 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

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COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio

1999, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO PROMOSSE DA INTEK GROUP S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE INTEK GROUP S.P.A., SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTEK GROUP S.P.A. E SUI WARRANT INTEK GROUP S.P.A. 2021 - 2024

INCREMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE OFFERTE DI SCAMBIO:

• N. 7 OBBLIGAZIONI 2022 PER OGNI N. 10 AZIONI ORDINARIE (+16,7% SU PRECEDENTE CORRISPETTIVO)
• N. 1 OBBLIGAZIONE 2022 PER OGNI N. 4 WARRANT (+25% SU PRECEDENTE CORRISPETTIVO)
• RESTA INALTERATO IL CORRISPETTIVO PER LE AZIONI DI RISPARMIO (PARI A N. 4 OBBLIGAZIONI 2022 PER OGNI N. 5 AZIONI DI RISPARMIO)

• FINO AL 13 SETTEMBRE PER AZIONI DI RISPARMIO E WARRANT
• FINO AL 16 SETTEMBRE PER AZIONI ORDINARIE

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Milano, 5 settembre 2022 - Con riferimento (i) all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto n. 133.674.937 azioni ordinarie Intek Group S.p.A. (le "Azioni Ordinarie"), prive di valore nominale, pari al 34,34% del capitale di categoria e al 32,96% del capitale sociale dell'Emittente, incrementabili sino a massime n. 179.441.687 Azioni Ordinarie, pari al 46,10% del capitale di categoria e al 44,25% del capitale sociale dell'Emittente, in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie"); (ii) all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto tutte le n. 16.325.063 azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in circolazione ("Azioni di Risparmio"), prive di valore nominale (l'"Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio"); e (iii) all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto massimi n. 72.000.000 warrant "Intek Group S.p.A. 2021 - 2024" (i "Warrant"), corrispondenti a circa il 41,7% dei Warrant in circolazione (l'"Offerta di Scambio sui Warrant" e, unitamente all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, le "Offerte di Scambio"), aventi quale corrispettivo massime n. 107.665.009 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario "Intek Group S.p.A. 2022 - 2027" (il "Prestito 2022"), per un controvalore complessivo di circa Euro 107,7 milioni (le "Obbligazioni 2022"), comunicate in data 16 giugno 2022 e oggetto di successivo comunicato stampa di avvenuto deposito presso CONSOB del documento di offerta (il "Documento di Offerta") in data 20 giugno 2022, Intek Group S.p.A. (la "Società " o l'"Offerente" o l'"Emittente") rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione:

1. ha deliberato di aumentare il Corrispettivo per le Offerte di Scambio da massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022 sino a massime n. 124.632.499 Obbligazioni 2022, per un controvalore

complessivo di Euro 124,7 milioni, al fine di incrementare il Corrispettivo per le Azioni Ordinarie e il Corrispettivo per i Warrant, mantenendo inalterato il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio;

1. ha concordato con Borsa Italiana S.p.A. una proroga dei Periodi di Adesione alle Offerte di Scambio.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 22408 del 20 luglio 2022 e pubblicato in data 21 luglio 2022.

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1. INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LE OFFERTE DI SCAMBIO Corrispettivo per le Azioni Ordinarie

Intek comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il corrispettivo per le Azioni Ordinarie a massime n. 93.572.451 Obbligazioni 2022 (anziché massime n. 80.204.961 Obbligazioni 2022), da offrirsi agli aderenti all'offerta nel rapporto di n. 7 Obbligazioni 2022 per ogni n. 10 Azioni Ordinarie (anziché n. 3 Obbligazioni 2022 ogni n. 5 Azioni Ordinarie), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 93,6 milioni (anziché 80,2 milioni), incrementabili, da parte dell'Emittente, sino ad un ammontare massimo pari a n. 124.632.499 Obbligazioni 2022 (anziché massime n. 107.665.009 Obbligazioni 2022), per un valore nominale complessivo di circa Euro 124,7 milioni (anziché 107,7 milioni), in considerazione dell'eventuale ridotto livello di adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e all'Offerta di Scambio sui Warrant e conseguente incremento del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie (il "Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie"). Il Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie risulta superiore del 16,7% rispetto al precedente.

Il Nuovo Corrispettivo per le Azioni di Ordinarie incorpora un premio del 45,3% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 42,3%, 49,8%, 50,1% e 58,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel
data di annuncio delle Offerte di		Nuovo Corrispettivo per le Azioni
Scambio		Ordinarie (%)
21 aprile 2022	0,4816	45,3%
1 mese	0,4918	42,3%
3 mesi	0,4672	49,8%
6 mesi	0,4664	50,1%
12 mesi	0,4420	58,4%

Il Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie incorpora un premio del 31,9% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie registrato in data 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 27,6%, 33,7%, 39,4% e 48,4% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni Ordinarie rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 15 giugno 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel
data di promozione delle Offerte di		Nuovo Corrispettivo per le Azioni
Scambio		Ordinarie (%)
15 giugno 2022	0,5309	31,9%
1 mese	0,5485	27,6%
3 mesi	0,5234	33,7%

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6 mesi	0,5021	39,4%
12 mesi	0,4717	48,4%

Corrispettivo per i Warrant

Intek comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il corrispettivo per i Warrant a massime n. 18.000.000 Obbligazioni 2022 (anziché massime n. 14.400.000 Obbligazioni 2022), da offrirsi agli aderenti all'offerta nel rapporto di n. 1 Obbligazione 2022 per ogni n. 4 Warrant (anziché n. 1 Obbligazione 2022 ogni n. 5 Warrant), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 18,0 milioni (anziché 14,4 milioni), (il "Nuovo Corrispettivo per i Warrant" e, unitamente al Nuovo Corrispettivo per le Azioni Ordinarie, i "Nuovi Corrispettivi"). Il Nuovo Corrispettivo per i Warrant risulta superiore del 25,0% rispetto al precedente.

Il Nuovo Corrispettivo per i Warrant incorpora un premio del 77,6% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 21 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 81,0%, 93,6%, 120,7% e 152,8% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 21 aprile 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel Nuovo
data di annuncio delle Offerte di		Corrispettivo per i Warrant (%)
Scambio
21 aprile 2022	0,1408	77,6%
1 mese	0,1381	81,0%
3 mesi	0,1292	93,6%
6 mesi	0,1133	120,7%
28 giugno 2021 (data di quotazione)	0,0989	152,8%

Il Nuovo Corrispettivo per i Warrant incorpora un premio del 38,9% rispetto al prezzo ufficiale dei Warrant registrato in data 15 giugno 2022 (ultimo giorno di borsa aperta antecedente la promozione, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF, delle Offerte di Scambio), nonché un premio del 35,8%, 53,3%, 72,3% e 124,7% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali dei Warrant rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori al 15 giugno 2022, come meglio riportato nella seguente tabella.

Periodo temporale antecedente la	Media ponderata prezzi (Euro)	Premio implicito nel Nuovo
data di promozione delle Offerte di		Corrispettivo per i Warrant (%)
Scambio
15 giugno 2022	0,1800	38,9%
1 mese	0,1842	35,8%
3 mesi	0,1631	53,3%
6 mesi	0,1451	72,3%
28 giugno 2021 (data di quotazione)	0,1113	124,7%

Corrispettivo per le Azioni di Risparmio

Il Corrispettivo per le Azioni di Risparmio (già oggetto di offerta pubblica di scambio nel corso del 2021) non ha subito modifiche e, pertanto, è costituito da massime n. 13.060.048 Obbligazioni 2022 da offrire quali corrispettivo dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni 2022 per ogni n. 5 Azioni di Risparmio, per un controvalore nominale complessivo di Euro 13,1 milioni. Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo E del Documento di Offerta.

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A fronte dei Nuovi Corrispettivi e del numero di Obbligazioni 2022 da emettersi, il controvalore complessivo massimo delle Offerte di Scambio, in caso di integrale adesione alle medesime, sarebbe pari ad Euro 124,6 milioni.

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2. PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE

L'Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana una proroga del Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie e del Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant - la cui conclusione era originariamente prevista, rispettivamente, per il giorno 9 settembre 2022 e il giorno 6 settembre 2022 - in virtù della quale:

1. l'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, che ha avuto inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022, avrà termine alle ore 17:30 del 16 settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali ulteriori proroghe o modifiche che saranno comunicate dall'Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il "Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie"). In assenza di ulteriori proroghe o modifiche, il 16 settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, mentre la data di scambio sarà il 23 settembre 2022 (la "Data di Scambio"); e
2. l'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e l'Offerta di Scambio sui Warrant, che hanno avuto inizio alle ore 8:30 del 25 luglio 2022, avranno termine alle ore 17:30 del 13 settembre 2022 (estremi inclusi), fatte salve eventuali ulteriori proroghe o modifiche che saranno comunicate dall'Offerente ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti (il "Nuovo Periodo di Adesione alle Offerte di Scambio sulle Azioni di Risparmio e sui Warrant" e, unitamente al Nuovo Periodo di Adesione all'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, i "Nuovi Periodi di Adesione"). In assenza di ulteriori proroghe o modifiche, il 13 settembre 2022 rappresenta pertanto la data di chiusura dell'Offerta di Scambio sulle Azioni di Risparmio e dell'Offerta di Scambio sui Warrant, mentre la Data di Scambio coinciderà con quella dell'Offerta di Scambio sulle Azioni Ordinarie, ossia il 23 settembre 2022.

Di seguito viene riportato il nuovo calendario dei principali eventi legati alle Offerte di Scambio, come modificato in virtù dei Nuovi Periodi di Adesione.

		Modalità di comunicazione al
Data	Avvenimento	mercato e riferimenti
		normativi
20 luglio 2022	Approvazione del Documento di Offerta da	Comunicato	dell'Offerente ai
	parte della CONSOB	sensi dell'art. 37-ter del
		Regolamento Emittenti
21 luglio 2022	Pubblicazione del Documento di Offerta	Comunicato	diffuso ai sensi
		degli artt. 36, comma 3, e 38,
		comma 2,	del	Regolamento
		Emittenti
		Diffusione	del	Documento di
		Offerta ai sensi degli artt. 36,
		comma 3, e 38, comma 2, del
		Regolamento Emittenti
25 luglio 2022	Inizio dei Periodi di Adesione		-

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