Bond dual tranche per $3 mld collocato con successo sul mercato americano
Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato americano un bond dual tranche per complessivi $3 miliardi, raccogliendo ordini per oltre $11 miliardi: si tratta della più grande emissione per Intesa Sanpaolo degli ultimi 10 anni.
Il libro ordini è il più grande mai realizzato per un'emissione Yankee dual tranche di Intesa Sanpaolo e la tranche a 30 anni è la più lunga in Senior Preferred emessa nel 2023 da emittenti bancari in dollari.
La transazione, perfezionata ad un costo in linea a quello teoricamente replicabile in euro, conferma il forte riconoscimento di Intesa Sanpaolo presso la platea di investitori americani.
L'emissione in dettaglio:
- Senior Preferred a 10 anni bullet per un nominale di $1,5 miliardi, ad un livello pari a US Treasury + 280 pb e cedola a tasso fisso del 7,20%
- Senior Preferred a 30 anni per un nominale di $1,5 miliardi, ad un livello pari a US Treasury + 325 pb e cedola a tasso fisso del 7,80%.
Il bond, destinato principalmente al mercato statunitense, ha visto anche una forte partecipazione di investitori dal Regno Unito ed asiatici, così ripartiti:
Tranche Senior Preferred a 10 anni, 275 investitori di cui
- 75,3% Asset Managers
- 11,3% Official Institutions
- 9% Assicurazioni e Fondi Pensione
- 2,8% Banche
con una distribuzione geografica che evidenzia la maggioranza della partecipazione dagli Stati Uniti e Canada con il 71,8%, il 13,6% dal Regno Unito ed il 10,2% dall'Asia.
Tranche Senior Preferred a 30 anni, 226 investitori di cui
- 77,9% Asset Managers
- 14,2% Assicurazioni e Fondi Pensione
- 4,9% Istituzioni Ufficiali e 0,9% Banche
con una distribuzione geografica che evidenzia la maggioranza della partecipazione dagli Stati Uniti e Canada con il 73,6%, il 17,6% dal Regno Unito ed il 5,5% dall'Asia.
Le Banche che hanno partecipato all'emissione in qualità di Joint book runner sono state - oltre alla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo - Barclays, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Securities e Wells Fargo.
Data ultimo aggiornamento 21 novembre 2023 alle ore 14:57:56
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Intesa Sanpaolo S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 21 novembre 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 21 novembre 2023 14:03:18 UTC.
