03/12/2018 - Italgas S.p.A.: Italgas: perfezionata l’acquisizione di una partecipazione di controllo di EGN (European Gas Network) e del 100% di altri due operatori locali

Italgas: perfezionata l'acquisizione di una partecipazione di controllo di EGN (EuropeanGas Network) e del 100% di altri due operatori locali

Milano, 3 dicembre 2018-Italgasconclude l'operazione di M&A annunciata lo scorso 22giugno, in linea con gli obiettivi di consolidamento del mercato attraverso acquisizioni mirate come previsto nel Piano Industriale 2018-2024.

L'operazioneperfezionataconsiste nell'acquisizioneda CPL Concordia delle seguenti partecipazioni:

• una quota di controllo, pari al 60%, di EGN ("European Gas Network") a cui fannocapo indirettamente137 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60.000 PDR circa;

• il 100% di Fontenergia S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel

Bacino 22 della regione Sardegna, con oltre 7.000 utenze servite con GPL.

• il 100% di Naturgas S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione del gas a San

Giuseppe Vesuviano (NA), con circa 2.700 utenze servite.

La valorizzazione delle società (enterprise value) è stata stabilita in 100 milioni di euro per il 100% di EGN e in 16 milioni di euro per il 100% di Fontenergia e Naturgas. Pertanto, inproporzione alla quota acquisita e al netto dell'indebitamento, il corrispettivo riconosciuto a CPL

Concordia è pari a 43,5 milioni di euro per il 60% del capitale di EGN e 2,5 milioni di euro per il 100% del capitale di Fontenergia S.r.l. e Naturgas S.r.l.

L'accordo per l'acquisizione di EGN prevede inoltre opzioni «put & call» sulla partecipazioneresidua del 40% detenuta da CPL Concordia in EGN, esercitabili a partire dal 6° mese dalla data del closing a un prezzo predefinito pari al 40% della valorizzazione di EGN, ridotto di eventuali dividendi corrisposti e/o perdite non coperte dai soci.

1EGN controlla il 100% delle società CPL Distribuzione S.r.l, Ischia Gas S.r.l. e Marigliano Gas S.r.l., titolari delle concessioni.

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