Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2024
INDICE
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BILANCIO CONSOLIDATO |
19 |
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA |
20 |
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO |
22 |
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO |
23 |
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO |
24 |
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO |
25 |
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO |
26 |
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Allegati |
60 |
DISCLAIMER
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali ('forward-looking statement'), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
STRUTTURA DEL GRUPPO
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE(1)
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Maurizio Renzo Ermeti |
Presidente |
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Corrado Arturo Peraboni |
Amministratore Delegato |
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Gian Luca Brasini |
Consigliere Esecutivo |
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Moreno Maresi |
Consigliere indipendente |
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Emmanuele Forlani |
Consigliere |
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Valentina Ridolfi |
Consigliere indipendente |
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Alessandro Marchetti |
Consigliere indipendente |
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Anna Cicchetti |
Consigliere indipendente |
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Laura Vici |
Consigliere indipendente |
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Alessandra Bianchi |
Consigliere indipendente |
COLLEGIO SINDACALE(2)
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Luisa Renna |
Presidente |
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Stefano Berti |
Sindaco Effettivo |
|
Fabio Pranzetti |
Sindaco Effettivo |
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Meris Montemaggi |
Sindaco Supplente |
|
Sabrina Gigli |
Sindaco Supplente |
COMITATO CONTROLLO RISCHI E COMITATO PARTI CORRELATE
|
Alessandra Bianchi |
Presidente |
|
Moreno Maresi |
Membro Effettivo |
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Anna Cicchetti |
Membro Effettivo |
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Valentina Ridolfi |
Membro Effettivo |
COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE E COMITATO SOSTENIBILITA'
|
Valentina Ridolfi |
Presidente |
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Laura Vici |
Membro Effettivo |
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Alessandro Marchetti |
Membro Effettivo |
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Emmanuele Forlani |
Membro Effettivo |
SOCIETÀ DI REVISIONE(3)
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Lucia Cicognani in provvisoria sostituzione di Teresa Schiavina
- Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.
- Il Collegio Sindacale resterà in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.
- PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha ricevuto l'incarico di revisione legale per il novennio 2019 - 2027 e resterà in carica fino all'Assemblea di
approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027.
4
PREMESSA
La presente Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024 è stata predisposta ai sensi dell'articolo 154 ter del T.U.F. ed è redatta in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) adottati dall'Unione Europea.
Gli importi riportati nelle tabelle della Relazione sulla Gestione sono espressi in migliaia di Euro, le note di commento sono espresse in milioni di Euro.
PROFILO DEL GRUPPO
Il Gruppo IEG è attivo nell'organizzazione di eventi fieristici, nell'ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri eventi in spazi espostivi, nella promozione e nella gestione di centri congressuali e nella fornitura dei servizi correlati agli eventi fieristici e congressuali. Il Gruppo è attivo anche nel settore dell'editoria e dei servizi fieristici connessi ad eventi sportivi ospitati.
Il Gruppo si è affermato come uno dei principali operatori a livello nazionale ed Europeo nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici: in particolare è leader in Italia nell'organizzazione di eventi internazionali, focalizzandosi su quelli rivolti al settore professionale (cd. eventi B2B).
L'organizzazione e la gestione degli eventi fieristici è realizzata principalmente presso le seguenti strutture:
- Quartiere Fieristico di Rimini, sito in via Emilia n. 155, Rimini;
- Quartiere fieristico di Vicenza, sito in via dell'Oreficeria n. 16, Vicenza;
- Palacongressi di Rimini, sito in via della Fiera n. 23, Rimini;
- Vicenza Convention Center, sito in via dell'Oreficeria n. 16, Vicenza.
I due quartieri fieristici sono di proprietà della Capogruppo Italian Exhibition Group S.p.A., il centro congressi di Rimini è condotto in locazione mentre quello di Vicenza è in parte di proprietà e in parte condotto sulla base di un contratto di comodato ad uso gratuito con scadenza 31 dicembre 2050.
La capogruppo opera anche attraverso unità locali in Milano e Arezzo.
Oltre alle sedi di Rimini e Vicenza, il Gruppo organizza eventi fieristici presso i quartieri fieristici di altri operatori in Italia e all'estero (Roma, Milano, Arezzo, Dubai, Chengdu, Leon, São Paulo solo per citarne alcuni) anche per il tramitedi società controllate, collegate e a controllo congiunto.
Italian Exhibition Group S.p.A. è controllata da Rimini Congressi S.r.l., la quale redige a sua volta un bilancio consolidato. La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Rimini Congressi S.r.l. ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile, in quanto non sussiste alcuna delle attività tipicamente comprovanti la direzione e coordinamento ai sensi dell'art 2497 e seguenti del Codice Civile.
5
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Il seguente prospetto riassume i principali risultati economico-finanziari del Gruppo IEG al 30 giugno 2024 ed il confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, i cui risultati sono stati riesposti per effetto della contabilizzazione definitiva della purchase price allocation relativa all'acquisizione dei rami d'azienda comprendenti le manifestazioni Jewellery Event (SIJE), Cafè Asia e Sweets & Bakes Asia & Restaurant Asia (CARA), in accordo con l'IFRS 3 e un cambiamento di policy contabile nella modalità di classificazione dei contributi ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in accordo con lo IAS 20 paragrafo 29 e lo IAS 8. Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 3.
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30.06.2024 |
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% sui |
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30.06.2023 |
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% sui |
Variazione |
Var. % |
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Ricavi |
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Riesposto |
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Ricavi |
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|||
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Ricavi |
|
131.897 |
|
|
100,0% |
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116.553 |
|
100,0% |
15.344 |
13,2% |
|
Margine operativo lordo (EBITDA) Adjusted |
|
36.036 |
|
|
27,3% |
|
27.820 |
|
23,9% |
8.216 |
29,5% |
|
Risultato operativo (EBIT) Adjusted |
|
27.801 |
|
|
21,1% |
|
19.598 |
|
16,8% |
8.203 |
41,9% |
|
Utile/(Perdita) di periodo |
|
20.115 |
|
|
15,3% |
|
10.576 |
|
9,1% |
9.540 |
90,2% |
|
Posizione Finanziaria Netta (PFN) |
|
(87.757) |
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|
(94.838) |
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|
7.081 |
-7,5% |
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Il Gruppo chiude il primo semestre 2024 registrando il record dei Ricavi che si attestano a 131,9 milioni di Euro, in aumento di 15,3 milioni di Euro rispetto ai 116,6 milioni di Euro registrati nel medesimo periodo dell'anno precedente. Il Gruppo registra una crescita del fatturato nel primo semestre del 13,2% grazie allo sviluppo degli eventi organizzati sia in Italia che all'estero.
L'EBITDA Adjusted è pari a 36,0 milioni di Euro, in miglioramento di 8,2 milioni di Euro, rispetto al 30 giugno 2023, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 27,8 milioni di Euro, e si attesta al 27,3% del fatturato, conseguendo un miglioramento di 3,4 punti percentuali trainato in particolare dall'aumento dei volumi nella linea di business eventi organizzati.
L'EBIT Adjusted ammonta a 27,8 milioni di Euro, in aumento di 8,2 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2023, e pari al 21,1% del fatturato rispetto al 16,8% del primo semestre 2023 grazie al positivo andamento della gestione operativa.
Il Gruppo chiude il periodo con un Utile pari a 20,1 milioni di Euro, in aumento di 9,5 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, in cui si attestava ad un utile di 10,6 milioni di Euro.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2024 è pari a 87,8 milioni di Euro in miglioramento di 7,1 milioni di Euro rispetto al primo semestre del 2023 in cui era pari a 94,8 milioni di Euro e in peggioramento di 15,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto degli investimenti, le attività di M&A e i dividendi pagati nel corso del semestre. La PFN Monetaria si posiziona a 43,5 milioni, contro i 60,9 del 30 giugno 2023.
7
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE (AIP)
Il management utilizza alcuni indicatori di performance che non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS (NON-GAAPmeasures), per consentire una migliore valutazione dell'andamento del Gruppo. Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e gli indicatori potrebbero non essere comparabili con quelli determinati da questi ultimi. Tali indicatori di performance, determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori di performance emessi dall'ESMA/2015/1415 e adottati dalla CONSOB con comunicazione n. 92543 del 3 dicembre 2015, si riferiscono solo alla performance del presente periodo contabile e dei periodi posti a confronto. Gli indicatori di performance devono essere considerati come complementari e non sostituiscono le informazioni redatte secondo gli IFRS. Di seguito la descrizione dei principali indicatori adottati.
- EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) o Risultato Operativo: tale indicatore è definito come Utile/(Perdita) di periodo delle attività in funzionamento al lordo della gestione finanziaria e delle imposte sul reddito.
- EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) o Risultato Operativo Adjusted: tale indicatore è definito come Utile/(Perdita) di periodo delle attività in funzionamento al lordo della gestione finanziaria e delle imposte sul reddito e dei costi e ricavi considerati dalla Direzione aziendale non ricorrenti. Si rimanda all'allegato numero tre del presente documento per la riconciliazione degli AIP.
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) o Margine Operativo Lordo: tale indicatore è definito come Utile/(Perdita) di periodo delle attività in funzionamento al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali e dei diritti d'uso, della gestione finanziaria e delle imposte sul reddito.
- EBITDA o Margine Operativo Lordo Adjusted: tale indicatore è definito come Utile/(Perdita) di periodo delle attività in funzionamento al lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali, immateriali e dei diritti d'uso, della gestione finanziaria, delle imposte sul reddito e dei costi e ricavi considerati dalla Direzione aziendale non ricorrenti. Si rimanda all'allegato numero tre del presente documento per la riconciliazione degli AIP.
- Capitale Circolante Netto Commerciale: tale indicatore è calcolato come somma di Rimanenze e Crediti commerciali al netto dei Debiti commerciali.
- Capitale Circolante Netto: tale indicatore è calcolato come somma del Capitale Circolante Netto Commerciale e delle Altre Attività e Passività Correnti inclusi i Fondi rischi e oneri correnti.
- Capitale Investito Netto: tale indicatore è rappresentato dal totale delle Attività Correnti e Non Correnti, ad esclusione di quelle finanziarie, al netto delle Passività Correnti e Non Correnti, ad esclusione di quelle finanziarie.
- PFN (Posizione Finanziaria Netta): tale indicatore è calcolato secondo quanto previsto dal "Richiamo di attenzione n. 5/21" del 29 aprile 2021 emesso da Consob che rimanda all'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021.
- PFN Monetaria (Posizione Finanziaria Netta Monetaria): tale indicatore è calcolato secondo quanto previsto dal "Richiamo di attenzione n. 5/21" del 29 aprile 2021 emesso da Consob che rimanda all'orientamento ESMA 32-382-1138del 4 marzo 2021, con esclusione delle poste relative ai contratti di locazione contabilizzati secondo l'IFRS 16, le Put Option e gli Strumenti Finanziaria Derivati rilevati secondo quanto previsto dall'IFRS 9.
- Free Cash Flow: tale indicatore è calcolato come flusso di cassa derivante dalle attività operative al netto degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (escluse le immobilizzazioni in diritto d'uso rilevate nell'esercizio in accordo a quanto previsto dall'IFRS 16) e degli oneri e proventi finanziari e fiscali a servizio dell'attività operativa.
- Free Cash Flow Adjusted: tale indicatore è calcolato come flusso di cassa derivante dalle attività operative al netto degli investimenti ordinari in immobilizzazioni materiali ed immateriali
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(escluse le immobilizzazioni in diritto d'uso rilevate nell'esercizio in accordo a quanto previsto dall'IFRS 16) e degli oneri e proventi finanziari e fiscali a servizio dell'attività operativa. Sono esclusivi gli investimenti di carattere straordinario.
RISULTATI ECONOMICI RICLASSIFICATI DEL GRUPPO
Nel prospetto che segue sono illustrate le principali componenti economiche del periodo confrontate con il periodo precedente:
|
Conto Economico Consolidato Riclassificato |
|
30.06.2024 |
|
% |
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30.06.2023 |
|
% |
Variazione |
Var. % |
|
|
|
|
|
Riesposto |
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||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
Ricavi |
|
131.897 |
|
100,0% |
|
|
116.553 |
|
100,0% |
15.344 |
13,2% |
|
Costi Operativi |
|
(73.389) |
|
-55,6% |
|
|
(67.256) |
|
-57,7% |
(6.133) |
9,1% |
|
Valore Aggiunto |
|
58.507 |
|
44,4% |
|
|
49.297 |
|
42,3% |
9.210 |
18,7% |
|
Costo del lavoro |
|
(23.831) |
|
-18,1% |
|
|
(20.356) |
|
-17,5% |
(3.475) |
17,1% |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
|
(8.235) |
|
-6,2% |
|
|
(8.777) |
|
-7,5% |
542 |
-6,2% |
|
Oneri e Proventi Non Ricorrenti |
|
1.359 |
|
1,0% |
|
|
(566) |
|
-0,5% |
1.925 |
>100% |
|
Risultato Operativo (EBIT) Adjusted |
|
27.801 |
|
21,1% |
|
|
19.598 |
|
16,8% |
8.203 |
41,9% |
|
Oneri e Proventi Non Ricorrenti |
|
(1.359) |
|
-1,0% |
|
|
566 |
|
0,5% |
(1.925) |
>100% |
|
Risultato Operativo (EBIT) |
|
26.442 |
|
20,0% |
|
|
20.164 |
|
17,3% |
6.278 |
31,1% |
|
Gestione Finanziaria |
|
(2.822) |
|
-2,1% |
|
|
(4.342) |
|
-3,7% |
1.520 |
-35,0% |
|
Risultato prima delle imposte |
|
23.620 |
|
17,9% |
|
|
15.822 |
|
13,6% |
7.798 |
49,3% |
|
Imposte sul reddito |
|
(3.505) |
|
-2,7% |
|
|
(5.247) |
|
-4,5% |
1.742 |
-33,2% |
|
Risultato di periodo del Gruppo |
|
20.115 |
|
15,3% |
|
|
10.576 |
|
9,1% |
9.540 |
90,2% |
|
Ammortamenti e svalutazioni |
|
(8.235) |
|
-6,2% |
|
|
(8.777) |
|
-7,5% |
542 |
-6,2% |
|
EBITDA |
|
34.678 |
|
26,3% |
|
|
28.941 |
|
24,8% |
5.736 |
19,8% |
|
Oneri e Proventi Non Ricorrenti |
|
1.359 |
|
1,0% |
|
|
(1.121) |
|
-1,0% |
2.480 |
>100% |
|
EBITDA Adjusted |
|
36.036 |
|
27,3% |
|
|
27.820 |
|
23,9% |
8.216 |
29,5% |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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I Ricavi del Gruppo al 30 giugno 2024 si attestano a 131,9 milioni di Euro, in aumento di 15,3 milioni di Euro (+13,2%) rispetto al 30 giugno 2023. La crescita organica del fatturato al 30 giugno 2024 è stata pari a 13,4 milioni di Euro (+36,5% rispetto al 30 giugno 2023), trainata in particolare dai maggiori volumi e parzialmente da effetti prezzo derivanti dagli aggiornamenti tariffari.
Con riferimento all'unico settore operativo del Gruppo quale quello della "Realizzazione di fiere, eventi e servizi correlati" si riportano nel seguito i dati relativi ai ricavi disaggregati per linea di business:
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|
|
30.06.2024 |
|
% |
|
30.06.2023 |
|
% |
Variazione |
Var. % |
|
|
|
|
|
Riesposto |
|
|||||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eventi Organizzati |
|
75.630 |
|
57% |
|
60.309 |
|
52% |
15.321 |
25% |
|
Eventi Ospitati |
|
3.486 |
|
3% |
|
4.229 |
|
4% |
(743) |
-18% |
|
Eventi Congressuali |
|
9.757 |
|
7% |
|
11.579 |
|
10% |
(1.822) |
-16% |
|
Servizi Correlati |
|
40.809 |
|
31% |
|
38.855 |
|
33% |
1.954 |
5% |
|
Editoria, Eventi Sportivi, Altre Attività |
|
2.215 |
|
2% |
|
1.581 |
|
1% |
634 |
40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE RICAVI |
|
131.897 |
|
100% |
|
116.553 |
|
100% |
15.344 |
13% |
|
|
|
|
|
|
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|
|
I ricavi della linea di business 'Eventi Organizzati', che rappresentano il 57% del fatturato del Gruppo al 30 giugno 2024, sono stati pari a 75,6 milioni di Euro, in aumento di 15,3 milioni di Euro rispetto allo stesso
9
periodo dell'esercizio precedente. La variazione incrementale del fatturato per 14,2 milioni di Euro è trainata dalla crescita diffusa di tutte le manifestazioni, con un contributo significativo di KEY, mentre per 1,1 milioni di Euro dalla variazione di perimetro per la realizzazione della prima edizione di A&T Torino e gli effetti calendario per l'assenza delle manifestazioni biennali Koinè e Fieravicola, per l'anticipazione al mese di maggio di Drone Show e la posticipazione al quarto trimestre di JGTD. Il comparto dei servizi, che rappresenta il 9,0% dei Ricavi del Gruppo, consuntiva una crescita a doppia cifra e in particolare i servizi di manifestazione segnano un +36% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio, mentre il fatturato dei servizi digital cresce del +29%
Gli Eventi Ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 3,5 milioni di Euro in riduzione di 0,7 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2023 per una diversa calendarizzazione di alcuni eventi.
Gli Eventi Congressuali ospitati nel primo semestre 2024 sono stati complessivamente nelle due sedi di Rimini e Vicenza 64 e hanno consuntivato ricavi per 9,8 milioni di Euro, rispetto ai 68 eventi registrati al 30 giugno 2023 che avevano generato ricavi per 11,6 milioni di Euro, per effetto di una differente calendarizzazione degli eventi in portafoglio.
I ricavi al 30 giugno 2024 imputabili al segmento dei Servizi Correlati ammontano a 40,8 milioni di Euro (38,9 milioni di Euro al 30 giugno 2023), in aumento di 2,0 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, di cui 2,1 milioni di Euro collegati alla crescita organica apportata soprattutto dai servizi di ristorazione.
Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività con l'attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia e HotelMag) e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno sviluppato complessivamente ricavi di periodo per 2,2 milioni di Euro, in aumento di 0,6 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2023. La crescita di periodo deriva principalmente dall'ospitalità dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica.
I Costi Operativi al 30 giugno 2024 sono pari a 73,4 milioni di Euro (67,3 milioni di Euro al 30 giugno 2023) con un'incidenza percentuale sul fatturato che passa dal 57,7% al 55,6%, grazie ai maggiori volumi.
Il Valore Aggiunto registrato nel primo semestre 2024 è pari a 58,5 milioni di Euro, in aumento di 9,2 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2023 (49,3 milioni di Euro) ed è pari al 44,4% dei ricavi, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente in cui l'incidenza percentuale sul fatturato era pari al 42,3%.
Il Costo del lavoro al 30 giugno 2024 è pari a 23,8 milioni di Euro, in aumento di 3,5 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente quando era pari a 20,4 milioni di Euro. L'incidenza sul fatturato aumenta dello 0,6% passando dal 17,5% al 30 giugno 2023 al 18,1% al 30 giugno 2024. L'incremento esposto deriva da variazioni nell'area di consolidamento di nuovi business quali A&T S.r.l. e Mundogeo Eventos & Consultoria Ltda, alla stabilizzazione di personale di magazzino presso la controllata americana all'esecuzione di piani di assunzione e di retention delle risorse necessarie allo sviluppo e alla gestione del portafoglio prodotti e a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico.
Il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA Adjusted), ammonta a 36,0 milioni di Euro, in miglioramento di 8,2 milioni di Euro rispetto medesimo periodo del 2023, in cui risultava essere pari a 27,8 milioni di Euro. L'Adjusted EBITDA Margin al 30 giugno 2024 si attesta a 27,3% sui ricavi, rispetto al 23,9% rilevato al termine del primo semestre 2023. La marginalità migliora di circa 3,4 punti per le motivazioni precedentemente esposte.
Il Risultato Operativo Adjusted (EBIT Adjusted) del Gruppo al 30 giugno 2024 si attesta a 27,8 milioni di Euro, in miglioramento di 8,2 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2023, esprime una redditività percentuale del 21,1%, in aumento di 4,3 punti rispetto al 30 giugno 2023.
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Allegati
Disclaimer
Italian Exhibition Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 09 agosto 2024 13:20:16 UTC.
