26/07/2019 - Italiaonline S.p.A.: Pubblicazione del Documento di Offerta

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Comunicato Stampa

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO VOLONTARIE TOTALITARIE

AVENTI A OGGETTO AZIONI ORDINARIE E AZIONI DI RISPARMIO DI

ITALIAONLINE S.P.A.

PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Milano, 26 luglio 2019 - Sunrise Investments S.p.A. (l'"Offerente") comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "Documento di Offerta") - così come approvato dalla CONSOB con delibera n. 21006 del 18 luglio 2019 - relativo alle offerte pubbliche di acquisto volontarie totalitarie (le "Offerte"), promosse dall'Offerente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), aventi a oggetto azioni ordinarie e azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A. (l'"Emittente" o "Italiaonline").

Il Documento di Offerta è a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Banca IMI S.p.A. (Milano, Largo Mattioli, 3); (ii) presso la sede legale dell'Offerente (Milano, via Cesare Cantù,

1. e dell'Emittente (Assago (MI), via del Bosco Rinnovato, 8); e (iii) sul sito internet dell'Emittente (www.italiaonline.it).

Al Documento di Offerta è allegato il comunicato dell'Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3 del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato da parte del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline in data 25 luglio 2019, che include il parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti.

Si conferma inoltre che il periodo di adesione alle Offerte, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 29 luglio 2019 e terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 12 settembre 2019 (estremi inclusi), salvo proroghe (il "Periodo di Adesione").

Il corrispettivo unitario offerto è pari a Euro 2,82 per ciascuna azione ordinaria di Italiaonline e pari a Euro 880,00 per ciascuna azione di risparmio di Italiaonline portate alle Offerte.

Tale corrispettivo sarà interamente pagato in contanti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni oggetto delle Offerte che siano state portate in adesione alle Offerte, il quarto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 18 settembre 2019, fatte salve le possibili proroghe in conformità alla normativa applicabile.

L'adesione alle Offerte dovrà avvenire tramite la sottoscrizione delle apposite schede di adesione debitamente compilate.

Gli intermediari finanziari incaricati di (i) raccogliere le adesioni alle Offerte, (ii) tenere in deposito le azioni oggetto delle Offerte apportate alle Offerte, (iii) verificare la regolarità e la conformità delle schede di adesione e delle azioni oggetto delle Offerte rispetto a quanto previsto nel Documento di Offerta (gli "Intermediari Incaricati"), sono i seguenti: (i) Banca IMI S.p.A. - Gruppo Intesa Sanpaolo; (ii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; (iii) BNP

Paribas Securities Services - Succursale di Milano; (iv) Citibank NA - Succursale di Milano;

(v) Equita S.I.M. S.p.A.

Le schede di adesione alle Offerte potranno pervenire agli Intermediari Incaricati anche per il tramite di tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. quali, a titolo esemplificativo, banche, SIM, società di investimento ed agenti di cambio.

Morrow Sodali S.p.A. agisce in qualità di global information agent (il "Global Information Agent"), al fine di fornire informazioni relative alle Offerte a tutti gli azionisti dell'Emittente. A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent un account di posta elettronica dedicato opa.italiaonline@morrowsodali.com e il numero verde 800 767 882. Tale numero di telefono sarà attivo nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (Central European Time). Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero +39 06 4521 2884. Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è: www.morrowsodali-transactions.com.