06/09/2024 - IVS Group SA: 6 Settembre 2024 - IVS Group S.A. – Approvazione comunicato art. 103 TUF in relazione all’OPA volontaria promossa da Grey S.à.r.l

APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA GREY S.À. R.L

Gran Ducato del Lussemburgo, 6 settembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (l'"Emittente") ha approvato il comunicato (il "Comunicato dell'Emittente") redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") e dell'articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF da Grey S.à.r.l (l' "Offerente") su massime n. 21.013.966 azioni ordinarie dell'Emittente (l'"Offerta") e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo.

Ai fini dell'emissione del Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data 4 settembre 2024 dagli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'articolo 39- bis del Regolamento Emittenti (il "Parere degli Amministratori Indipendenti") a cui è stata allegata l'opinion rilasciata da Lazard S.r.l. (la "Fairness Opinion"), in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni.

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all'unanimità dei votanti ha ritenuto, congruo da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 7,15 (cum dividend) per azione dell'Emittente che sarà portata in adesione all'Offerta, dando mandato al Co-Amministratore Delegato Dott. Antonio Tartaro, di apportare al Comunicato dell'Emittente le eventuali modifiche, integrazioni e aggiornamenti che si rendessero necessari o anche solo opportuni ai sensi della normativa applicabile o che comunque venissero richiesti da parte delle Autorità competenti.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al documento di offerta relativo all'Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion. Tutti tali documenti saranno pubblicati dall'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L'attività core del vending si svolge principalmente in Italia (82% circa del fatturato), in Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera, con circa 280.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 127 filiali e circa 4.280 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con quasi 1 miliardo di erogazioni nel 2023.

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